Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Магнит» объемом 30 млрд рублей

3 февраля 2023 года состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии БО-004Р-03 со сроком обращения 5 лет, офертой через 3 года и купонным периодом 91 день.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,40% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,74%, а первоначальный объем выпуска – 15 млрд руб. Существенный спрос инвесторов позволил эмитенту в 2 раза увеличить объем выпуска до 30 млрд руб., а также несколько раз снизить ориентир купона до уровня 9,20% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,52%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.

Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк», прокомментировал: 

Инвесторы продемонстрировали высокий спрос в рамках размещения нового выпуска облигаций ПАО «Магнит», что отражает их высокое доверие к компании как к лидеру отрасли розничной торговли, играющей важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности.

Размещение облигаций на ПАО «Московская биржа» и расчеты по сделке запланированы на 9 февраля 2023 года.

Ранее Россельхозбанк выступил организатором трех выпусков облигаций ПАО «Магнит» с общим объемом 45 млрд руб.