Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Магнит» объемом 12,5 млрд рублей

29 ноября 2024 года состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии БО-004Р-05 со сроком обращения 5 лет, офертой через 15 месяцев и купонным периодом 30 дней.

Ориентир ставки купона составил 23% годовых, что соответствует доходности к оферте 25.59%, а первоначальный объем выпуска от 10 млрд руб. Эмитент определил финальный объем выпуска в объеме 12.5 млрд руб.

Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк», прокомментировал:

ПАО «Магнит», лидер отрасли продуктовой розничной торговли, впервые предложил выпуск с офертой через 15 месяцев и фиксированной ставкой купона, что пользуется популярностью у инвесторов в текущей рыночной конъюнктуре. АО «Россельхозбанк» традиционно является организатором выпусков эмитентов из АПК и смежных отраслей.

Размещение облигаций на ПАО «Московская биржа» и расчеты по сделке запланированы на 9 декабря 2024 года.

Ранее Россельхозбанк выступал организатором выпусков облигаций ПАО «Магнит» общим объемом 75 млрд руб.