Россельхозбанк выступил организатором крупнейшего выпуска облигаций в корпоративном сегменте
Первоначальный ориентир спреда к RUONIA составлял не выше 140 б.п., а индикативный объем выпуска – 30 млрд руб. По итогам сбора заявок эмитент несколько раз снизил ориентир спреда и зафиксировал его на уровне 130 б.п., а также удвоил объем выпуска до 60 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, управляющие компании, страховые компании, инвестиционные компаний, а также физические лица.
Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка, прокомментировал:
Существенный спрос инвесторов в ходе сбора заявок позволил Компании удвоить объем выпуска до 60 млрд руб., что является самым большим объемом среди облигаций с плавающей ставкой, привязанной к RUONIA, за всю историю, а также среди всех рублевых выпусков корпоративных эмитентов в 2023 году.Техническое размещение и расчеты на Московской Бирже запланированы на 24 мая 2023 года.
Ранее, в октябре 2022 года, Россельхозбанк выступал организатором размещения облигаций ПАО «ГМК Норильский никель» серии БО-001Р-02 объемом 25 млрд руб. Выпуск был признан «Лучшей сделкой первичного размещения металлургической компании» в рамках премии CbondsAwards 2022.