Россельхозбанк выступил организатором крупнейшего выпуска облигаций в корпоративном сегменте

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Россельхозбанк выступил организатором крупнейшего выпуска облигаций в корпоративном сегменте

22 мая 2023 года состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ПАО «ГМК «Норильский никель» серии БО-09 со сроком обращения 5 лет, купонным периодом 91 день и плавающей ставкой купона, привязанной к RUONIA (RubleOvernightIndexAverage) – индикатору ставок российского денежного рынка.

Первоначальный ориентир спреда к RUONIA составлял не выше 140 б.п., а индикативный объем выпуска – 30 млрд руб. По итогам сбора заявок эмитент несколько раз снизил ориентир спреда и зафиксировал его на уровне 130 б.п., а также удвоил объем выпуска до 60 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, управляющие компании, страховые компании, инвестиционные компаний, а также физические лица.

Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка, прокомментировал:

Существенный спрос инвесторов в ходе сбора заявок позволил Компании удвоить объем выпуска до 60 млрд руб., что является самым большим объемом среди облигаций с плавающей ставкой, привязанной к RUONIA, за всю историю, а также среди всех рублевых выпусков корпоративных эмитентов в 2023 году.
Техническое размещение и расчеты на Московской Бирже запланированы на 24 мая 2023 года.

Ранее, в октябре 2022 года, Россельхозбанк выступал организатором размещения облигаций ПАО «ГМК Норильский никель» серии БО-001Р-02 объемом 25 млрд руб. Выпуск был признан «Лучшей сделкой первичного размещения металлургической компании» в рамках премии CbondsAwards 2022.

Источник: АО «Россельхозбанк»
Тэги:

Читайте также

ВТБ возвращает кешбэк рублями
С 1 мая банк отменит вознаграждение в мультибонусах и полностью перейдет на выплаты в рублях
Более 6 тысяч сибиряков уже «проиндексировали» пенсию в банке «Левобережный»
Пенсионеры, ставшие клиентами банка и оформившие пенсию на счет в «Левобережном», получают надбавку за факт зачисления пенсии, потребительские кредиты, кредитные карты или вклады
Альфа-Банк стал лидером рейтинга банков на портале Сравни
Альфа-Банк занял первое место в рейтинге банков на финансовом портале Сравни
АТБ улучшил условия по накопительным счетам для премиальных клиентов
Ставка Азиатско-Тихоокеанского банка по накопительному счёту для клиентов программы «Статус» выросла до 13,5%
FINN FLARE разместит два выпуска на платформе А-Токен суммарным объемом 200 миллионов рублей
На платформе А-Токен началось размещение первого выпуска ЦФА компанией FINN FLARE
Бизнес может открыть второй счет в банке «Левобережный» за 15 минут
Открыть второй и все последующие счета в банке «Левобережный» стало еще проще
ЦБ: значительные объемы ввода жилья усилили спрос на стройматериалы в Красноярском крае
В Красноярском крае в феврале годовой рост цен на непродовольственные товары составил 5%
Россияне получили в ВТБ «арктическую ипотеку» более чем на 3 миллиарда рублей
С момента запуска «арктической ипотеки» в декабре 2023 года ее оформили более 840 клиентов ВТБ
Убыток АСВ за 2023 год составил 29,5 миллиарда рублей
Агентству пришлось создать резервы по некоторым активам
Объем денежных средств на балансе АСВ вырос в 60 раз до 1,2 триллиона рублей
Это могут быть средства, заблокированные на счетах типа «С» у недружественных нерезидентов