Россельхозбанк выступил организатором двух выпусков облигаций ПАО АФК «Система» общим объемом 19 миллиардов рублей
30 ноября 2020 года состоялся сбор заявок на два выпуска облигаций ПАО АФК «Система»: выпуск серии 001Р-16 объемом 5 млрд руб. со сроком до оферты 2,25 года и выпуск серии 001Р-17 объемом 14 млрд руб. со сроком до оферты 4,5 года.
Первоначальные ориентиры ставки купона составляли: 6,15-6,30% годовых по облигациям серии 001Р-16 с ежеквартальной выплатой купона и 6,75-6,9% годовых по облигациям серии 001Р-17 с полугодовой выплатой купона.
По итогам сбора заявок спрос на облигации значительно превысил предложение, что позволило эмитенту увеличить объем выпуска серии 001Р-17 с 10 млрд руб. до 14 млрд руб.
По облигациям серии 001Р-16 установлена купонная ставка в размере 6,10% годовых, что соответствует доходности 6,24% годовых, по облигациям серии 001Р-17 – 6,75% годовых, что соответствует доходности 6,86% годовых.
Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка, прокомментировал:
Предварительная дата технического размещения на Московской Бирже – 7 декабря 2020 года.
Первоначальные ориентиры ставки купона составляли: 6,15-6,30% годовых по облигациям серии 001Р-16 с ежеквартальной выплатой купона и 6,75-6,9% годовых по облигациям серии 001Р-17 с полугодовой выплатой купона.
По итогам сбора заявок спрос на облигации значительно превысил предложение, что позволило эмитенту увеличить объем выпуска серии 001Р-17 с 10 млрд руб. до 14 млрд руб.
По облигациям серии 001Р-16 установлена купонная ставка в размере 6,10% годовых, что соответствует доходности 6,24% годовых, по облигациям серии 001Р-17 – 6,75% годовых, что соответствует доходности 6,86% годовых.
Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка, прокомментировал:
Успешный выход Ozon на IPO, участие в производстве российской вакцины, а также реализация ряда успешных проектов позволяет АФК «Система» увеличивать капитализацию и усиливать кредитный профиль, что уже оценили рейтинговые агентства, повысив рейтинг. Это, в свою очередь, предоставляет компании возможность дешевле рефинансировать кредитный портфель на рынке облигаций. В текущих размещениях был достигнут новый рекорд по стоимости заимствования по ставке купона 6,10% годовых. Ранее Россельхозбанк выступил организатором 7 выпусков АФК «Система» совокупным объёмом 76,5 млрд руб. Мы рады способствовать новым успехам ПАО АФК «Система» на долговых рынках капитала и продолжим активно развивать наше плодотворное сотрудничество.АО «Россельхозбанк» выступает организатором размещения совместно с ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО Банк «ФК Открытие», АО ИФК «Солид», АО «Сбербанк КИБ», ООО «Универ Капитал», BCS Global Markets, ПАО «МТС-Банк», АО ВТБ Капитал, ПАО «Промсвязьбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», ООО «ИК Велес Капитал», ПАО АКБ «РОСБАНК».
Предварительная дата технического размещения на Московской Бирже – 7 декабря 2020 года.
Читайте также
85% сотрудников ВТБ перешли на отечественный аналог Microsoft Office
ВТБ перевел 85% своих сотрудников на использование отечественного аналога Microsoft Office
Опрос ВТБ: более половины россиян считают, что человечество вскоре не сможет жить без искусственного интеллекта
Большинство опрошенных россиян, 67%, уверены в том, что человечество вскоре не сможет обойтись без технологий искусственного интеллекта
Россельхозбанк предложил новым клиентам повышенную ставку по депозиту «Свой вклад»
С середины апреля в условиях флагманского депозита «Свой вклад» Россельхозбанка произошли изменения
ВТБ и Т1 подвели итоги соревнования Data Fusion Contest 2024
Банк ВТБ и холдинг Т1 подвели итоги четвертого ежегодного соревнования по машинному обучению Data Fusion Contest 2024
В банке «Левобережный» можно оформить страховку от укуса клеща
В 2024 году страховая сумма составляет 2 000 000 рублей, что на 800 000 рублей больше, чем в предыдущем году
РСХБ предложил новый вклад в юанях
С 15 апреля 2024 года у клиентов Россельхозбанка появилась возможность открыть депозит по тарифному плану «Свой вклад» в китайских юанях
Началось обучение четвертого потока IT-проекта АТБ PLUG-IN
Азиатско-Тихоокеанский банк совместно с Дальневосточным федеральным университетом запустили четвертый поток
РСХБ провел всероссийский вебинар по сельской ипотеке
16 апреля 2024 года Россельхозбанк и Российский союз сельской молодежи (Молодежь села) провели масштабный всероссийский вебинар
ВТБ и Финтех Хаб Банка России подвели итоги образовательного проекта по ML
Финтех Хаб Банка России и банк ВТБ подвели итоги совместного образовательного проекта для студентов «Машинное обучение PRO»
Доверить инвестиционные решения цифровому помощнику готовы 19% сибиряков
83% россиян считают, что инвестиционные сервисы помогают получить доход