Россельхозбанк сообщил об успешном сборе заявок на облигации группы ЛСР с рекордным объемом 10 миллиардов рублей

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Россельхозбанк сообщил об успешном сборе заявок на облигации группы ЛСР с рекордным объемом 10 миллиардов рублей

14 сентября 2021 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций ПАО «Группа ЛСР» серии 001P-07 со сроком обращения 5 лет, амортизацией, купонным периодом 91 день.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,15% годовых, а первоначальный объем выпуска - 5 млрд руб. Спрос инвесторов в ходе букбилдинга превысил 15 млрд руб., что позволило эмитенту увеличить объем размещения до 10 млрд руб. и установить финальную ставку купона существенно ниже начального ориентира – на уровне 8,65% годовых. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.

Денис Тулинов, директор Департамента по работе на рынках капитала, прокомментировал:

Группа ЛСР - один из ключевых клиентов Россельхозбанка в строительном секторе, и мы стремимся к дальнейшему развитию отношений, в том числе на рынках капитала, что реализовалось уже в 6 совместных сделках по размещению облигаций. Лидирующие позиции Группы ЛСР в секторе, а также стабильно растущие финансовые показатели привлекают внимание инвесторов к облигациям Группы, что позволило увеличить выпуск до 10 млрд рублей при снижении ставки до 8.65%.
Техническое размещение на Московской Бирже состоится 17 сентября 2021 года.

Россельхозбанк выступил организатором размещения совместно Альфа-Банком, Московским кредитным банком, Совкомбанком.

Россельхозбанк сотрудничает с Группой ЛСР на рынке капитала с 2012 г. и неоднократно получал повторные мандаты на организацию размещения облигаций. Ранее Банк принял участие в размещении 5 выпусков облигаций Группы ЛСР общим объемом 26 млрд. руб.

Источник: АО «Россельхозбанк»
Тэги:

Читайте также

Влияют ли сервисы оплаты частями на кредитную историю?
Влияют ли сервисы оплаты частями на кредитную историю?
Сейчас особо популярными стали сервисы оплаты покупок частями
Азиатско-Тихоокеанский банк снизил ставку по нецелевому залоговому кредиту
Азиатско-Тихоокеанский банк снизил процентную ставку по потребительскому кредиту на любые цели
РСХБ и Фонд «Сколково» наградили победителей мотивационной программы «Навстречу агротеху»
21 мая 2024 года на территории инновационного комплекса «Техноград» (ВДНХ) Россельхозбанк совместно с Фондом «Сколково» вручили награды
НСПК могут привлечь к антиотмывочной системе из-за нераскрытия информации
Инициатива связана с неполным раскрытием информации НСПК
Минфин согласился не повышать НДС в рамках грядущих налоговых изменений
При этом министерство предлагает «разумную прогрессию» по НДФЛ
МФО в первом квартале выставили на продажу рекордный объем просрочки
Они пытались продать долги на 31,2 млрд рублей, но реализовал лишь чуть больше половины этого объема
Будет только хуже. Россияне ждут дальнейшего роста инфляции
Инфляционные ожидания населения в мае усилились
В Думу внесут законопроект о выплате женщинам за рождение детей до 25 лет
Предполагается, что единовременное пособие составит 200 тыс. рублей
ЦБ может смягчить ДКП при снижении темпов роста кредитования
Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что также могут снизиться процентные ставки
ЦБ оштрафовал Альфа-Банк
Банк России вынес два постановления о привлечении к административной ответственности Альфа-Банка