Россельхозбанк сообщил об успешном сборе заявок на облигации группы ЛСР с рекордным объемом 10 миллиардов рублей

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Россельхозбанк сообщил об успешном сборе заявок на облигации группы ЛСР с рекордным объемом 10 миллиардов рублей

14 сентября 2021 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций ПАО «Группа ЛСР» серии 001P-07 со сроком обращения 5 лет, амортизацией, купонным периодом 91 день.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,15% годовых, а первоначальный объем выпуска - 5 млрд руб. Спрос инвесторов в ходе букбилдинга превысил 15 млрд руб., что позволило эмитенту увеличить объем размещения до 10 млрд руб. и установить финальную ставку купона существенно ниже начального ориентира – на уровне 8,65% годовых. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.

Денис Тулинов, директор Департамента по работе на рынках капитала, прокомментировал:

Группа ЛСР - один из ключевых клиентов Россельхозбанка в строительном секторе, и мы стремимся к дальнейшему развитию отношений, в том числе на рынках капитала, что реализовалось уже в 6 совместных сделках по размещению облигаций. Лидирующие позиции Группы ЛСР в секторе, а также стабильно растущие финансовые показатели привлекают внимание инвесторов к облигациям Группы, что позволило увеличить выпуск до 10 млрд рублей при снижении ставки до 8.65%.
Техническое размещение на Московской Бирже состоится 17 сентября 2021 года.

Россельхозбанк выступил организатором размещения совместно Альфа-Банком, Московским кредитным банком, Совкомбанком.

Россельхозбанк сотрудничает с Группой ЛСР на рынке капитала с 2012 г. и неоднократно получал повторные мандаты на организацию размещения облигаций. Ранее Банк принял участие в размещении 5 выпусков облигаций Группы ЛСР общим объемом 26 млрд. руб.

Источник: АО «Россельхозбанк»
Тэги:

Читайте также

Т-Банк выпустил Аромакарты
Т-Банк начал выпуск ароматизированных карт Black
На сайте ФНС можно найти свою инспекцию за 30 секунд
ФНС предлагает удобный способ определить свою инспекцию по месту жительства или нахождения организации
ВТБ поддержит масштабную выставку Ильи Репина в Пекине
ВТБ поддержит выставку «Илья Репин. Энциклопедия русской жизни» (проект Третьяковской галереи) в Национальном музее Китая
Дальневосточный банк обновит условия начисления процентов по накопительному счету
С 1 августа надбавка за расходные операции по картам Дальневосточного банка будет исчисляться по-новому
ВТБ подвел итоги конкурса по выбору имени леопарда
ВТБ провел конкурс на самое оригинальное имя для котёнка дальневосточного леопарда
Азиатско-Тихоокеанский банк открыл офис нового формата в Москве
11 июля после завершения ремонтных работ в Москве открылся офис нового формата Азиатско-Тихоокеанского банка
Банки сворачивают кешбэк: что придет ему на смену?
Классические программы кешбэков становятся невыгодными банкам в долгосрочной перспективе
В июне рынок ЦФА превысил объем размещений за весь 2024 год
Однако около 70% эмитентов ЦФА не имеют кредитного рейтинга, предупреждает Cbonds
Число фишинговых предложений в Telegram достигло трехлетнего максимума
Рост фишинга эксперты связывают с падением банковских ставок и популярностью мессенджера среди инвесторов
ЦБ обяжет компании раскрывать больше данных во время ІРО
Новые правила заставят эмитентов раскрывать больше показателей и прогнозов компании, а также структуру самого IPO