Россельхозбанк привлек финансирование для российской атомной отрасли через размещение облигаций в объеме 20 млрд рублей

23 октября 2024 года состоялось размещение облигации АО «Атомэнергопром» (входит в Госкорпорацию «Росатом») серии 001P-03 со сроком обращения 3 года, купонным периодом 30 дней.

Компания вернулась на рынок облигаций после двухлетнего перерыва. Данный выпуск облигаций стал первым для Компании выпуском с плавающей ставкой купона, привязанной к Ключевой ставке Банка России.

Первоначальный ориентир спреда Ключевой ставке составлял не выше 130 б.п. Спрос инвесторов в ходе сбора заявок позволил Компании снизить ориентир маржи на 5 б.п. и зафиксировать ее на уровне 125 б.п. Интерес к выпуску проявил широкий круг институциональных и розничных инвесторов.

Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк», прокомментировал:

Выпуск эмитента атомной отрасли является уникальным на рынке, что привлекло большое внимание инвесторов и позволило снизить маржу ставки купона в текущих непростых рыночных условиях.

Банк выступил организатором данного выпуска облигаций, а также ранее выступал организатором двух сделок размещения облигаций АО «Атомэнергопром» общим объемом более 19 млрд руб.