Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

ПСБ успешно разместил биржевые облигации на 15 миллиардов рублей

Объем размещения облигаций составил 15 млрд рублей, срок обращения – 3 года. Спрос со стороны инвесторов позволил снизить финальную ставку купона до 6,10% при первоначальном ориентире 6,15 – 6,25%.

Юлия Карпова, руководитель направления «Финансовые рынки и частный капитал» ПСБ, прокомментировала:

Мы удовлетворены результатами размещения. Сделка полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных инвесторов - управляющих компаний, банков, страховых компаний, так и физических лиц. В этом году мировой и локальный рынки столкнулись с серьезными испытаниями, и в этой ситуации спрос инвесторов на качественных эмитентов стал еще выше. Сделка позволит банку диверсифицировать базу фондирования и поддержать историю ПСБ на публичном долговом рынке.
Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска от рейтингового агентства АКРА eAA(RU), что соответствует кредитному рейтингу банка.

Организаторами размещения выпуска серии 003Р-03 выступили МКБ, Газпромбанк, Открытие и ПСБ. Техническая часть размещения состоится 29 октября на Московской бирже.

Это второе размещение выпуска облигаций ПСБ в текущем году. В июне банк провел первое в новейшей истории ПСБ рыночное размещение по открытой подписке на публичном долговом рынке с более чем двукратной переподпиской.
Тэги:

Читайте также

ВТБ увеличит число роботов в 10 раз
ВТБ в рамках цифровой трансформации в 2020 году запустил программу по роботизации бизнес-процессов
ПСБ совместно с Mastercard запустил аналитическую платформу для бизнеса
ПСБ и международная платежная система Masterсard предложили своим клиентам сервис, который позволяет владельцам торговых точек малого и среднего бизнеса на эквайринговом обслуживании банка анализировать показатели своего бизнеса
ВТБ снижает ставку по онлайн-ипотеке
С 1 декабря ВТБ снижает ставку по базовым ипотечным программам при оформлении кредита онлайн
К концу дня рубль может оказаться под давлением
Утренний комментарий ПСБ по валютному рынку на 1 декабря 2020 года
Банк «Открытие» вновь повысил ставки по вкладам в рублях
Банк «Открытие» вновь объявил о росте ставок по депозитным программам
АСВ направит на расчеты с кредиторами банка «Таатта» еще более 500 миллионов рублей
Агентство по страхованию вкладов дополнительно направит 522,97 миллиона рублей на расчеты с кредиторами первой очереди банка «Таатта» АО
Азиатско-Тихоокеанский Банк установил один из первых в России действующих валютно-обменных терминалов самообслуживания
Азиатско-Тихоокеанский Банк установил один из первых в России действующих валютно-обменных терминалов с функцией самообслуживан
Банк «Левобережный» открыл голосование за новую медаль коллекции «Гербы Сибири»
Банк «Левобережный» предлагает корпоративным клиентам выбрать серебряную медаль, которая будет выпущена в 2021 году
Хакасский Муниципальный банк отмечает 30-летие
3 декабря 1990 года был создан Хакасский Муниципальный банк
Енисейский объединенный банк провел мероприятие ко Дню матери
В Канском отделении Енисейского объединенного банка провели мероприятие, посвященное Дню матери