НОМОС-БАНК привлек от западных банков синдицированный кредит в размере 100 миллионов долларов

НОМОС-БАНК привлек синдицированный кредит в размере 100 млн. долларов от группы зарубежных банков. Средства получены сроком на один год с возможностью пролонгации на аналогичный срок. Процентная ставка по кредиту составляет LIBOR+ 2,5% годовых. Привлеченные средства будут направлены на финансирование предприятий золотодобывающей промышленности из числа клиентов банка.

Организаторами сделки выступили Banca Intesa, Citibank, Commerzbank AG, FBN Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, ZAO Raiffeisenbank, The Royal Bank of Scotland N.V., UniCredit Bank Austria AG, ZAO UniCredit Bank, VTB Bank AG and WestLB AG. В качестве участника к сделке также присоединился Adria Bank AG.
Таким образом, НОМОС-БАНК стал первым российским частным банком с 2008 года, успешно закрывшим синдикацию, не прибегая к поддержке международных финансовых организаций. Организаторы отмечают, что данная сделка получила «позитивный отклик» со стороны участников рынка. Начальная сумма кредита была определена в размере 100 млн долларов, спрос со стороны инвесторов составил 150 млн долларов.

Дмитрий Соколов, президент НОМОС-БАНКа, отметил: «Учитывая положительные финансовые результаты и благоприятную ситуацию с ликвидностью, мы приняли решение закрыть сделку по начальному ориентиру, несмотря на существенный переспрос и привлекательные условия».

Новая сделка продолжает успешную практику организации НОМОС-БАНКом кредитования отечественных золотодобывающих компаний с использованием средств иностранных инвесторов. Начиная с 2001 года банк привлек 14 синдицированных кредитов на общую сумму 1,3 млрд. долларов США, при этом 8 синдикаций были использованы для финансирования золотодобывающей отрасли.

Источник: «НОМОС-БАНК» (ОАО)