НОМОС-БАНК исполнил оферту по облигациям серии 09

23 июня 2010 года НОМОС-БАНК полностью исполнил свои обязательства в рамках оферты по приобретению облигаций серии 09 по требованию их владельцев по цене 100% от номинала. К продаже было предъявлено 2 384 090 облигаций, что составляет менее 50% выпуска. Все обязательства, предусмотренные офертой по требованию владельцев облигаций, были исполнены своевременно и полностью.

Алексей Третьяков, директор департамента операций на финансовых рынках отметил: «НОМОС-БАНК располагает избыточной ликвидностью, поэтому ставка по 5 и 6 купону выпуска облигаций серии 09 была установлена без премии к рынку, на уровне 7%. При этом по оферте было предъявлено меньше 50% бумаг, а выкупленные на эмиссионный счет бумаги в случае необходимости мы можем вернуть в рынок».

Облигации НОМОС-БАНКа серии 09 объемом 5 млрд. рублей и сроком обращения 5 лет были размещены 20 июня 2008 года по цене, равной 100% от номинала. Ставка 1 и 2 купонов была установлена при размещении в размере 9,75% годовых, 3 и 4 купонов – 15% годовых, 5 и 6 купонов – 7% годовых.

В настоящее время в обращении на ММВБ находятся 3 выпуска облигаций НОМОС-БАНКа. Помимо бумаг серии 09, это также облигации серий 08 и 11. Суммарная номинальная стоимость 3 выпусков составляет 13 млрд. рублей. Все указанные выпуски обращаются в котировальном списке А1 Фондовой биржи ММВБ, а также включены в Ломбардный список Банка России.

Наряду с российскими бумагами в обращении находятся один старший и два субординированных выпуска еврооблигаций банка суммарным объемом 675 млн. долларов. Последний выпуск на сумму 350 млн. долларов был успешно размещён в апреле 2010 года со сроком погашения в 2016 году.

В конце мая 2010 года агентство Fitch повысило рейтинги еврооблигаций НОМОС-БАНКа. Рейтинг старшего выпуска был повышен с уровня «B+» до «BB-», рейтинг субординированных выпусков — с «B-» до «B+».

Источник: «НОМОС-БАНК» (ОАО)