Газпромбанк выступил организатором доразмещения государственных облигаций Омской области

Газпромбанк успешно выступил организатором доразмещения государственных облигаций Омской области серии 34002 объемом 3,5 миллиарда рублей из выпуска 2014 года общим номинальным объемом 5 миллиардов рублей.

Выпуск имеет классическую структуру с амортизацией и квартальным купоном. Срок до погашения составляет около 4 лет (дюрация — 1,75 года), номинал одной облигаций — 1 000 рублей. Ставка купона зафиксирована на все купонные периоды в размере 12,30% годовых.

В ходе доразмещения в формате бук-билдинга по цене первоначально макетируемый диапазон по доходности 13,50-14,00% годовых был дважды понижен из-за значительного спроса со стороны инвесторов. Книгу удалось закрыть с более чем двукратной переподпиской по нижней границе (13,50% годовых).

Стратегия продаж и выбор времени для размещения позволили максимизировать спрос и сформировать широкий пул инвесторов среди рыночных участников, что благоприятно скажется на динамике торгов данного выпуска на вторичном рынке.

Семен Одинцов, глава долгового синдиката Газпромбанка, сообщил: «Успешное доразмещение облигаций Омской области серии 34002 показало позитивное отношение рыночных участников всех категорий к риску региона в частности и к риску сектора субъектов РФ в целом. Значительная переподписка и большой круг инвесторов положительно скажутся на ликвидности облигации на вторичном рынке».

Источник: «Газпромбанк» (Акционерное общество)