Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Союз

ТрансКредитБанк выступил организатором выпуска облигаций авиакомпании «ЮТэйр»

ООО «ЮТэйр-Финанс» успешно разместило выпуски биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02 на общую сумму 3 млрд. рублей. Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме букбилдинга. Поручителем по займам выступает ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
Спрос на облигации превысил предложение в 1,5 раза. Заявки по приобретению бумаг со ставкой купона в диапазоне от 12 % до 13 % годовых поступили от 29 инвесторов, среди которых госбанки, региональные коммерческие банки, инвестиционные, страховые и управляющие компании.
Ставка купона по облигациям установлена на уровне 12,5 % годовых, что соответствует нижней границе ранее обозначенного ориентира ставки купона 12,5-13 %. Доходность к погашению при установленной ставке купона составляет 13,1 % годовых.
Срок обращения каждого из выпусков облигаций составляет 3 года, купонный период 91 день. Ставка 2-го и последующего купонов равна ставке 1-го купона.
После начала обращения планируется включение облигаций выпусков в котировальный лист А1 ФБ ММВБ.
Средства от размещения биржевых облигаций будут направлены на рефинансирование текущей ссудной задолженности авиакомпании.

Организаторами займа являются ТрансКредитБанк, Сбербанк России (ОАО), ООО «БК Регион».

Источник: «ТрансКредитБанк» (ОАО)

Читайте также

Группа ПСБ запустила акцию «+500» для клиентов, открывших индивидуальный инвестиционный счет
Группа ПСБ запустила акцию «+500» для клиентов банка
Российский рынок пытается расти, игнорируя слабую нефть
Утренний обзор на 02.12.2021 от банка Открытие
Рубль находится в зоне консолидации
Утренний комментарий ПСБ по валютному рынку на 2 декабря 2021 года
Газпромбанк повысил ставки по вкладам и накопительным счетам
Газпромбанк с 1 декабря повысил ставки по вкладам и накопительным счетам, а также улучшил условия программы лояльности  «Процент+»
Дальневосточный банк – 16-й в списке крупнейших региональных банков
Дальневосточный банк занял 16 строчку в Рейтинге крупнейших региональных банков конца 2021 года, составленном финансовым сервисом Brobank
ВТБ Капитал Инвестиции запустит новый сервис персонального инвестконсультирования для широкого круга инвесторов
ВТБ Капитал Инвестиции планирует запустить в начале следующего года новый сервис персонального инвестиционного консультирования с относительно невысоким порогом входа
Банк «Левобережный» вручает подарки компаниям МСБ при получении кредита или овердрафта
В качестве новогоднего подарка банк «Левобережный» дарит сертификат заемщикам, которые оформят кредит или овердрафт с 1 декабря 2021 г. по 31 января 2022 г. по программам кредитования малого и среднего бизнеса
Альфа-Банк снова повысил ставку до 8,5% годовых по накопительному Альфа-Счёту
С 1 декабря новые клиенты и клиенты, впервые открывшие накопительный Альфа-Счёт, в течение двух месяцев будут получать 8,5% годовых с первого дня без условий
Банк «Открытие» увеличил доходность по накопительным счетам до 7% годовых
Банк «Открытие» повышает ставку по накопительному счету «Моя копилка»
ВТБ Лизинг: через пять лет рынок подписки в России – это 200 тысяч новых машин в год
В пятилетней перспективе объём сервиса подписки на автомобили может составить порядка 200 тыс. новых автомобилей в год