Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Альфа-Банк выступил организатором единственного в 2009 году облигационного займа в строительной отрасли

23 декабря было завершено размещение облигационного займа ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». Ставка купона составила 16% годовых. Заем в объеме 2 млрд рублей размещён сроком на три года и не предполагает оферт (пут-опционов). Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включила выпуск в котировальный список «В»; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ.

Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и Промсвязьбанк. Поручитель по займу - ЗАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ» (эмитент двух предыдущих займов Холдинга Эталон-ЛенСпецСМУ – 2005 и 2006 гг).

Эдуард Кауфман, член правления Альфа-Банка, соруководитель блока Корпоративно-Инвестиционного Банка: «Эта сделка стала первой и единственной в России в 2009 году по публичному размещению облигаций компании строительной отрасли. Ее успешные итоги наглядно показали интерес инвесторов к надежным заемщикам, а также подтвердили лидерство команды Альфа-Банка в сегменте первичных размещений облигаций второго эшелона».

Валерий Борзилов, финансовый директор Холдинга Эталон-ЛенСпецСМУ отметил: «В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%! Для текущих рыночных условий, для трехлетнего необеспеченного займа в рублях – это выдающийся успех».

Источник: (ОАО) «Альфа-Банк»

Читайте также

Альфа-Банк выдал Ростелекому цифровую банковскую гарантию на Мастерчейне
Альфа-Банк выдал Ростелекому цифровую банковскую гарантию на Мастерчейне
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги банка «Союз» на уровне «BB-/В»
Банк «Союз» информирует о подтверждении рейтинговым агентством S&P Global Ratings долгосрочного и краткосрочного кредитных рейтингов банка «Союз» на уровне «ВB-/В»
Сведения о счетах в банках доступны онлайн
Пользователи интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут получить сведения о своих банковских счетах онлайн
Клиенты НПФ ВТБ могут пополнять пенсионные счета через СБП
ВТБ Пенсионный фонд (входит в Группу ВТБ) предоставляет клиентам возможность внести средства на пенсионные счета через Систему быстрых платежей (СБП)
Банк «Открытие» выдал 4 миллиарда рублей в рамках второго этапа госпрограммы ФОТ 3.0
Банк «Открытие» выдал 4 млрд рублей в рамках второго этапа антикризисной меры поддержки бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии отраслей ФОТ 3.0
ВТБ предупреждает о росте числа фейковых подписок в интернете
ВТБ фиксирует рост числа рекламных объявлений о покупке билетов на концерты и спектакли с помощью фишинговых сайтов с подписками
У рубля имеется потенциал роста
Утренний комментарий ПСБ по валютному рынку на 28 января 2022 года
Газпромбанк дал старт масштабной образовательной ESG-программе для сотрудников
Газпромбанк запустил многоуровневую образовательную программу по направлению устойчивого развития для своих сотрудников, в рамках которой прошел первый ESG-интенсив для руководства банк
ВТБ Капитал Инвестиции: волатильность на рынках привела к двукратному росту торговых оборотов и числа сделок
ВТБ Капитал Инвестиции в январе отмечают двукратный рост торговых оборотов и числа сделок на фоне увеличившейся волатильности на рынках
Эксперты АО «ВЭД Агент» и банка «Левобережный» проведут вебинар по импорту из Китая
Эксперты АО «ВЭД Агент» и банка «Левобережный» поделятся с предпринимателями опытом успешного ведения бизнеса в КНР