Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

ГПБ выступил организатором размещения выпуска проектных облигаций на 9,1 миллиарда рублей

30 марта на Московской бирже успешно завершилось размещение первого на российском рынке выпуска проектных облигаций с гарантией, выданной иностранным экспортным агентством. Эмитентом выступила специально созданная дочерняя компания банка – ООО «ГПБ Аэрофинанс». Объем размещения составил 9,1 миллиарда рублей. Срок обращения – 13 лет.

Единственным организатором выпуска и агентом по размещению выступил Газпромбанк.

Целью эмиссии является организация рефинансирования под экспортный кредит, ранее выданный Газпромбанком (Швейцария) для реализации инфраструктурного проекта поставки двухэтажных пассажирских вагонов швейцарской компании «Штадлер» для эксплуатации ООО «Аэроэкспресс» на маршрутах между железнодорожными вокзалами в г. Москве и аэропортами в Московской области.

Алексей Белоус, первый вице-президент Газпромбанка – начальник департамента проектного и структурного финансирования, отмечает:

Данная сделка является инновационной во многих аспектах. Впервые была предоставлена гарантия иностранного экспортного агентства, номинированная в российских рублях. Кроме того, размещенные облигации стали первым на российском рынке выпуском, владельцы которого через представителя владельцев облигаций могут выступать бенефициарами по гарантии иностранного экспортного агентства.
Работа по структурированию заняла более года и потребовала активного вовлечения специалистов Банка ГПБ (АО), Газпромбанк (Швейцария), Швейцарского экспортного агентства (Swiss Export Risk Insurance – SERV), а также юридических консультантов сделки Lenz&Staehelin и АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Результатом данной работы стал выпуск облигаций, обеспечивающий крайне высокий уровень надежности для инвесторов и получивший максимальный рейтинг от «Эксперт РА» – «А++».

Денис Шулаков, первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка, отметил: «Выпуск облигаций с участием иностранного экспортно-кредитного агентства открывает перспективы применения подобных инструментов при организации финансирования проектов по развитию инфраструктуры в Российской Федерации, а также является новой вехой развития российского рынка долгового капитала».

Стратегическим инвестором выступила АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи». В эти ценные бумаги инвестированы средства пенсионных накоплений группы НПФ «Газфонд-пенсионные накопления».

Проект уже получил награду «Сделка года» (Deal of the year) от авторитетного европейского издания Trade Finance (медиагруппа Euromoney).
Источник: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Тэги:

Читайте также

Google официально запустил платежный сервис Google Pay
Компания Google запускает платежный сервис Google Pay, который автоматически заменит сервис Android Pay
RAEX понизило рейтинг банка «Таатта» до «ruВ» с «негативным» прогнозом
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности банка «Таатта» (Якутск) до уровня «ruВ»
Минфин отобрал 46 банков для выдачи ипотеки под 6% семьям с детьми
Минфин одобрил участие 46 банков в программе льготной ипотеки под 6% годовых для семей с детьми
Промсвязьбанк стал лучшим банком для открытия счета для бизнеса
Консалтинговое агентство Markswebb с помощью тайных покупателей изучило условия открытия расчётных счетов для малого бизнеса в российских банках
Банк «Левобережный» рекомендует клиентам менять практику расчетов с иностранными партнерами
Сроки прохождения денежных средств до конечного получателя по платежам в долларах США значительно увеличились
ВТБ запустил акцию по автокредитам «Эпоха вознаграждения»
ВТБ достиг отметки в 1 миллион выданных автокредитов. В честь этого события банк проводит для клиентов специальную акцию
Альфа-Банк определил победителя реалити-шоу «Действуй!»
Победителем стал начинающий предприниматель, студент из Санкт-Петербурга Михаил Белан с проектом «Trend Room»
Ростелеком представил первую рабочую версию Единой биометрической системы
Первая рабочая версия системы имеет все основные компоненты, позволяющие реализовать базовый функционал по распознаванию личности и готова к интеграции информационными системами банков
Комментарий Промсвязьбанка по рынку акций РФ на 20 февраля
Мировые рынки в понедельник снижались при пониженной торговой активности
Сбербанк запустил акцию по ипотеке для медиков
19 февраля 2018 года Сбербанк совместно с партнером УК «Сибиряк» запустил ипотечную программу для сотрудников медицинских учреждений Красноярского края