Газпромбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть» на 15 миллиардов рублей

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Газпромбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть» на 15 миллиардов рублей

23 августа 2016 года Газпромбанк закрыл книгу заявок по биржевым облигациям ПАО «Газпром нефть» серий БО-01 и БО-04 общим номинальным объемом 15 миллиардов рублей и сроком погашения через 30 лет с даты начала размещения. По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта, купонный период — 6 месяцев.

Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям компании — было подано более 40 заявок. Высокий спрос на облигации и почти трехкратная переподписка позволили ПАО «Газпром нефть» закрыть книгу заявок по ставке 9,40% годовых. Спрэд к облигациям федерального займа составил всего 90 б.п.

Уже третье по счету рыночное размещение облигаций ПАО «Газпром нефть» в этом году, организованное Газпромбанком, отмечено рекордно низкой ставкой купона среди всех рыночных размещений российских корпоративных заемщиков за более чем 2,5 года.

Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО), ЗАО «Сбербанк КИБ» и АО ВТБ Капитал. Агент по размещению — ЗАО «Сбербанк КИБ».  Расчеты по сделке состоятся 30 августа 2016 года на ФБ ММВБ.
Источник: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Читайте также

В Солид Банке действует «Акционный» кредит на любые цели
Солид Банк предлагает частным клиентам доступное потребительское кредитование
ВТБ: больше всего кешбэка собирают на супермаркетах и аптеках
По данным ВТБ, наибольшую сумму кешбэка в 2024 году пользователи программы лояльности получили при покупках в супермаркетах и аптеках
СДМ-Банк помогает внедрять инновационные цифровые решения
СДМ-Банк выступил в качестве банка-эквайера при внедрении инновационной эквайринговой системы для Контур.Банка
РСХБ на треть увеличил финансирование сезонных работ в январе
Россельхозбанк с начала 2025 года предоставил сельхозпроизводителям на полевые работы 22,5 млрд рублей
Обзор изменений валютного законодательства в 1 квартале 2025 года
В конце 2024 года произошли значительные изменения в правилах ведения внешнеэкономической деятельности
Россельхозбанк: льготное кредитование остается с аграриями Красноярского края и Хакасии в 2025 году
О том, как РСХБ будет реализовывать льготное кредитование в этом году, рассказала директор Красноярского филиала Наталья Михайлова
ВТБ рассказал о практике работы с молодыми специалистами в рамках дискуссионной площадки
ВТБ принял участие в обсуждении вопросов привлечения и удержания сотрудников
Проверка клиентов по биометрии в приложении станет добровольной для части банков
ЦБ смягчил регулирование в части идентификации клиентов с помощью биометрии в приложениях
Модульбанк обновляет концепцию филиала «Хайс»
Сервис будет предлагать ИП ряд бесплатных услуг, планируя монетизацию через донаты
В Госдуме нашли способ защитить заемщиков в случае кражи денег
Если кредитная организация без проведения предварительных проверок выдала займ, который в итоге похитили мошенники, человек, ставший их жертвой, освобождается от этой задолженности