Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Шаляпин

Газпромбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть» на 15 миллиардов рублей

23 августа 2016 года Газпромбанк закрыл книгу заявок по биржевым облигациям ПАО «Газпром нефть» серий БО-01 и БО-04 общим номинальным объемом 15 миллиардов рублей и сроком погашения через 30 лет с даты начала размещения. По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта, купонный период — 6 месяцев.

Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям компании — было подано более 40 заявок. Высокий спрос на облигации и почти трехкратная переподписка позволили ПАО «Газпром нефть» закрыть книгу заявок по ставке 9,40% годовых. Спрэд к облигациям федерального займа составил всего 90 б.п.

Уже третье по счету рыночное размещение облигаций ПАО «Газпром нефть» в этом году, организованное Газпромбанком, отмечено рекордно низкой ставкой купона среди всех рыночных размещений российских корпоративных заемщиков за более чем 2,5 года.

Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО), ЗАО «Сбербанк КИБ» и АО ВТБ Капитал. Агент по размещению — ЗАО «Сбербанк КИБ».  Расчеты по сделке состоятся 30 августа 2016 года на ФБ ММВБ.
Источник: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Читайте также

Ждём от российского рынка попытки дальнейшего роста
Обзор на неделю с 9 по 13 декабря 2019 года от банка Открытие
Предстоящая неделя наполнена большим объемом значимых для рынка событий
Утренний комментарий ПСБ по рынку акций на 9 декабря 2019 года
Более 20 тысяч клиентов ВТБ приняли участие в акции «Безналичные на личное»
В предновогодний период ВТБ подводит промежуточные итоги акции «Безналичные на личное», организованной совместно с платежной системой «Мир»
Сотрудники Азиатско-Тихоокеанского Банка в Бурятии приняли участие в бизнес-форуме
Администрация Кяхтинскиого района Республики Бурятия организовала площадку для обмена информацией и эффективного сотрудничества между представителями бизнеса, государственными структурами, крупными Банками и всеми заинтересованными лицами
Сбербанк заработал в ноябре чистую прибыль в размере 74,7 миллиарда рублей
ПАО Сбербанк опубликовало финансовые результаты по итогам 11 месяцев 2019 года по российским правилам бухгалтерского учета
Новый сервис для малого и среднего бизнеса от банка «Левобережный»
Банк добавил новые возможности в ОНЛАЙН-офис для юридических лиц
Банк «Союз» улучшил свою позицию в топ-10 рейтинга АФК по объему портфеля
Банк «Союз» занял 8 место по размеру портфеля в рейтинге Ассоциации факторинговых компаний по итогам 9 месяцев 2019 года
РСХБ поддержал «III Агропромышленный форум юга Сибири»
В Абакане состоялся «III Агропромышленный форум юга Сибири»
Сбербанк присоединится к налоговому мониторингу
С 1 января 2020 года Сбербанк присоединится к налоговому мониторингу
Банк «Левобережный» определил категорию повышенного кэшбэка за ноябрь
Банк «Левобережный» определил категорию повышенного кэшбэка «Сюрприз» за ноябрь