Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Газпромбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть» на 15 миллиардов рублей

23 августа 2016 года Газпромбанк закрыл книгу заявок по биржевым облигациям ПАО «Газпром нефть» серий БО-01 и БО-04 общим номинальным объемом 15 миллиардов рублей и сроком погашения через 30 лет с даты начала размещения. По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта, купонный период — 6 месяцев.

Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям компании — было подано более 40 заявок. Высокий спрос на облигации и почти трехкратная переподписка позволили ПАО «Газпром нефть» закрыть книгу заявок по ставке 9,40% годовых. Спрэд к облигациям федерального займа составил всего 90 б.п.

Уже третье по счету рыночное размещение облигаций ПАО «Газпром нефть» в этом году, организованное Газпромбанком, отмечено рекордно низкой ставкой купона среди всех рыночных размещений российских корпоративных заемщиков за более чем 2,5 года.

Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО), ЗАО «Сбербанк КИБ» и АО ВТБ Капитал. Агент по размещению — ЗАО «Сбербанк КИБ».  Расчеты по сделке состоятся 30 августа 2016 года на ФБ ММВБ.
Источник: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Читайте также

Английский для начинающих. ТОП-5 обучающих сайтов
Выучить английский с нуля самостоятельно. Это вполне реально при условии заинтересованности и желания работать
Азиатско-Тихоокеанский Банк подвел предварительные итоги 2019 года
Азиатско-Тихоокеанский Банк подвел предварительные итоги работы (без учета событий после отчетной даты и налогообложения) в 2019 году
Держатели карт VISA Дальневосточного банка могут выиграть до 1 500 000 рублей
С 20 января по 1 марта 2020 года проходит совместная акция платежной системы Visa и Дальневосточного банка - шанс выиграть от 100 до 1 500 000 рублей
Банк ВТБ поздравляет команду «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли-марафоне «Дакар»
17 января очередной ралли-марафон «Дакар» завершился триумфом команды «КАМАЗ-мастер» и экипажа Андрея Каргинова в зачете грузовиков
АТБ в рамках программы субсидирования Минэкономразвития в 2019 году выдал более 5 миллиардов рублей
В 2019 году Азиатско-Тихоокеанский Банк профинансировал по программе субсидирования Минэкономразвития 250 проектов на сумму более 5 миллиардов рублей
Неделя обещает быть спокойной
Утренний комментарий ПСБ по фондовому и валютному рынкам на 20 января 2020 года
Продолжается регистрация на участие в XVIII Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России»
31 января 2020 г. в Москве состоится ежегодная XVIII Всероссийская конференция «Ипотечное кредитование в России» на тему «ИПОТЕКА 2020: ЭСКРОУ и ЦИФРОВАЯ ЭКОСРЕДА»
Сбербанк принял участие в дискуссии XI Гайдаровского форума
На XI Гайдаровском форуме прошла панельная сессия «Доверие как фактор и инструмент экономического развития» с участием президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа
ВТБ первым в России запустил видеобанкоматы
ВТБ представляет новый тип АТМ – видеобанкоматы с возможностью онлайн-консультации сотрудниками контакт-центра
Дальневосточный банк информирует о проведении мероприятий по закрытию длительно неработающих текущих счетов физических лиц
Дальневосточный банк информирует о проведении мероприятий по закрытию длительно неработающих текущих счетов физических лиц