Газпромбанк выступил организатором и ключевым инвестором нового выпуска рублевых облигаций «АБЗ-1»

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Газпромбанк выступил организатором и ключевым инвестором нового выпуска рублевых облигаций «АБЗ-1»

Газпромбанк выступил организатором размещения нового выпуска облигаций ОАО «АБЗ-1» серии 001Р-02 на российском долговом рынке общим номинальным объемом 2 млрд руб. по ставке купона 12,75% годовых на срок 3 года. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Купонный период – 91 день.

Размещение выпуска реализовано в рамках программы биржевых облигаций 4-01671-D-001P-02E от 08.12.2020. По выпуску предусмотрена дополнительная оферта от операционной компании АО «АБЗ-Дорстрой» (в дополнение к оферте от холдинговой компании АО ПСФ «Балтийский проект»), а также ковенанты, структурированные в соответствии с текущей рыночной практикой.

Формирование книги заявок осуществлялось с 11:00 (мск) 2 декабря 2021 года до 15:00 (мск) 3 декабря 2021 года. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 12,25-13,00% годовых. Выпуск облигаций ОАО «АБЗ-1» вызвал интерес со стороны широкого круга институциональных и частных инвесторов: подано 15 заявок общим объемом около 2,1 млрд руб. По итогам сбора заявок финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 12,75% годовых.

В ходе реализации сделки Газпромбанк выступил ключевым инвестором данного выпуска, выкупив 600 млн руб. на собственную долгосрочную инвестиционную позицию. Данный проект реализован в рамках стратегического сотрудничества с Группой «АБЗ-1», которая с участием Газпромбанка реализует социально значимый для Санкт-Петербурга концессионный проект по созданию и эксплуатации трамвайной сети по маршруту «станция метро «Купчино» – пос. Шушары – Славянка».

Техническое размещение облигаций состоялось 7 декабря 2021 года на Московской Бирже. Организаторами сделки помимо Газпромбанка выступили также Совкомбанк, BCS Global Markets, Инвестбанк Синара, ИФК Солид. Агент по размещению – ООО «Компания БКС».

Павел Бруссер, первый Вице-Президент – начальник Департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства, прокомментировал итоги размещения:

Достигнутые результаты второго выпуска облигаций свидетельствуют об устойчивом финансовом положении, надежности Группы «АБЗ-1» и высоком уровне доверия со стороны инвесторов, что также подтверждается недавним повышением кредитного рейтинга Группы. Группа «АБЗ-1» является стратегически важным партнером Газпромбанка. Участие Газпромбанка в данной сделке направлено на укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Группой «АБЗ-1».

Источник: Банк ГПБ (АО)
Тэги:

Читайте также

Совкомбанк понизил доходность депозитной линейки
В Совкомбанке снижены ставки по срочным вкладам на срок до года на величину до 1,4 п.п.
В ВТБ определили самые дорогие и любимые места летнего отдыха россиян
Самые дорогостоящие места летнего отдыха россиян по размерам карманных расходов сегодня это
Солид Банк в пятёрке лидеров рейтинга лучших вкладов с пополнением
Аналитики ресурса «Выберу.ру» проанализировали в июне предложения от банков по рублевым вкладам с пополнением и составили рейтинг лучших
ВТБ стал обладателем премии Frank Business Cards Award 2025
Карточные продукты для СМБ и мобильный банк для работы с ними стали обладателем премии Frank Business Cards Award 2025
Дальневосточный банк вошел в ТОП рейтинга кредитов наличными в июне 2025 года
Дальневосточный банк вошел в ТОП рейтинга кредитов наличными в июне 2025 года, сообщает сервис Выберу.ру
Опрос ВТБ: россияне поддерживают идею перехода на цифровой рубль
Около четверти активно пользуются онлайн-платежами и редко расплачиваются наличными
ЦБ призвал оставить в прошлом инвестиционное страхование жизни
ЦБ не видит смысла в возвращении инвестиционного страхования жизни
ЦБ начал проверку мисселинга в ПДС
Долгосрочные сбережения продают пенсионерам, указал на проблему Михаил Мамута
Набиуллина назвала необоснованными опасения банковского кризиса
Опасения банковского кризиса в России необоснованны
ЦБ ограничит период действия карт с истекшим сроком годности
НСПК и банки продлили сроки работы выпущенных карт или сделали их бессрочными в 2022 году