Газпромбанк выступил организатором и ключевым инвестором нового выпуска рублевых облигаций «АБЗ-1»

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Газпромбанк выступил организатором и ключевым инвестором нового выпуска рублевых облигаций «АБЗ-1»

Газпромбанк выступил организатором размещения нового выпуска облигаций ОАО «АБЗ-1» серии 001Р-02 на российском долговом рынке общим номинальным объемом 2 млрд руб. по ставке купона 12,75% годовых на срок 3 года. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Купонный период – 91 день.

Размещение выпуска реализовано в рамках программы биржевых облигаций 4-01671-D-001P-02E от 08.12.2020. По выпуску предусмотрена дополнительная оферта от операционной компании АО «АБЗ-Дорстрой» (в дополнение к оферте от холдинговой компании АО ПСФ «Балтийский проект»), а также ковенанты, структурированные в соответствии с текущей рыночной практикой.

Формирование книги заявок осуществлялось с 11:00 (мск) 2 декабря 2021 года до 15:00 (мск) 3 декабря 2021 года. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 12,25-13,00% годовых. Выпуск облигаций ОАО «АБЗ-1» вызвал интерес со стороны широкого круга институциональных и частных инвесторов: подано 15 заявок общим объемом около 2,1 млрд руб. По итогам сбора заявок финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 12,75% годовых.

В ходе реализации сделки Газпромбанк выступил ключевым инвестором данного выпуска, выкупив 600 млн руб. на собственную долгосрочную инвестиционную позицию. Данный проект реализован в рамках стратегического сотрудничества с Группой «АБЗ-1», которая с участием Газпромбанка реализует социально значимый для Санкт-Петербурга концессионный проект по созданию и эксплуатации трамвайной сети по маршруту «станция метро «Купчино» – пос. Шушары – Славянка».

Техническое размещение облигаций состоялось 7 декабря 2021 года на Московской Бирже. Организаторами сделки помимо Газпромбанка выступили также Совкомбанк, BCS Global Markets, Инвестбанк Синара, ИФК Солид. Агент по размещению – ООО «Компания БКС».

Павел Бруссер, первый Вице-Президент – начальник Департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства, прокомментировал итоги размещения:

Достигнутые результаты второго выпуска облигаций свидетельствуют об устойчивом финансовом положении, надежности Группы «АБЗ-1» и высоком уровне доверия со стороны инвесторов, что также подтверждается недавним повышением кредитного рейтинга Группы. Группа «АБЗ-1» является стратегически важным партнером Газпромбанка. Участие Газпромбанка в данной сделке направлено на укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Группой «АБЗ-1».

Источник: Банк ГПБ (АО)
Тэги:

Читайте также

Повышение МРОТ до 60 тысяч рублей обернется коллапсом экономики
Предложение лидера “Справедливой России” Сергея Миронова о трехкратном увеличении МРОТ, до 60 тыс. руб., звучит громко
Россельхозбанк обеспечил готовность Платформы цифрового рубля
Россельхозбанк объявил о запуске в промышленную эксплуатацию Платформы цифрового рубля
ВТБ заключил первую сделку с участием центра поддержки инвесткредитования Корпорации МСП
ВТБ заключил первое кредитное соглашение под индивидуальную гарантию Корпорации МСП с участием Центра поддержки инвестиционного кредитования
РСХБ разработал цифровой подбор средств защиты растений
Россельхозбанк представил новый сервис подбора средств защиты растений (СЗР) на платформе «Своё Фермерство»
Использование банковских карт — правила безопасности
Использование банковских карт — правила безопасности
АТБ подготовил памятку с правилами безопасного использования платежной карты
Cуд при­знал экс-ру­ко­во­ди­те­ля бан­ка «Пуш­ки­но» банк­ро­том
7 июля 2025 года Арбитражный суд Московской области признал бывшего заместителя председателя правления банка «Пушкино» Алексея Ращупкина банкротом
Семьям после 10 лет брака предложили бесплатно выдавать земельные участки
Группа депутатов фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким предложила бесплатно предоставлять земельные участки
Подписан закон об упрощении оформления купленного за маткапитал жилья
Теперь при оформлении ипотечного жилья в общую собственность, для покупки которого семья использовала материнский капитал, согласие банка не требуется
Средние ставки по ипотеке в России снизились третий раз с начала лета
С июня 2025 года ставки по рыночной ипотеке сократились уже в третий раз
Правительство одобрило запрет на автоматическое продление онлайн-подписок
Кабмин одобрил поправки в закон «О защите прав потребителей», призванные уберечь пользователей от несанкционированных списаний при оплате онлайн-подписок