Газпромбанк выступил организатором и ключевым инвестором нового выпуска рублевых облигаций «АБЗ-1»

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Газпромбанк выступил организатором и ключевым инвестором нового выпуска рублевых облигаций «АБЗ-1»

Газпромбанк выступил организатором размещения нового выпуска облигаций ОАО «АБЗ-1» серии 001Р-02 на российском долговом рынке общим номинальным объемом 2 млрд руб. по ставке купона 12,75% годовых на срок 3 года. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Купонный период – 91 день.

Размещение выпуска реализовано в рамках программы биржевых облигаций 4-01671-D-001P-02E от 08.12.2020. По выпуску предусмотрена дополнительная оферта от операционной компании АО «АБЗ-Дорстрой» (в дополнение к оферте от холдинговой компании АО ПСФ «Балтийский проект»), а также ковенанты, структурированные в соответствии с текущей рыночной практикой.

Формирование книги заявок осуществлялось с 11:00 (мск) 2 декабря 2021 года до 15:00 (мск) 3 декабря 2021 года. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 12,25-13,00% годовых. Выпуск облигаций ОАО «АБЗ-1» вызвал интерес со стороны широкого круга институциональных и частных инвесторов: подано 15 заявок общим объемом около 2,1 млрд руб. По итогам сбора заявок финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 12,75% годовых.

В ходе реализации сделки Газпромбанк выступил ключевым инвестором данного выпуска, выкупив 600 млн руб. на собственную долгосрочную инвестиционную позицию. Данный проект реализован в рамках стратегического сотрудничества с Группой «АБЗ-1», которая с участием Газпромбанка реализует социально значимый для Санкт-Петербурга концессионный проект по созданию и эксплуатации трамвайной сети по маршруту «станция метро «Купчино» – пос. Шушары – Славянка».

Техническое размещение облигаций состоялось 7 декабря 2021 года на Московской Бирже. Организаторами сделки помимо Газпромбанка выступили также Совкомбанк, BCS Global Markets, Инвестбанк Синара, ИФК Солид. Агент по размещению – ООО «Компания БКС».

Павел Бруссер, первый Вице-Президент – начальник Департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства, прокомментировал итоги размещения:

Достигнутые результаты второго выпуска облигаций свидетельствуют об устойчивом финансовом положении, надежности Группы «АБЗ-1» и высоком уровне доверия со стороны инвесторов, что также подтверждается недавним повышением кредитного рейтинга Группы. Группа «АБЗ-1» является стратегически важным партнером Газпромбанка. Участие Газпромбанка в данной сделке направлено на укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Группой «АБЗ-1».

Источник: Банк ГПБ (АО)
Тэги:

Читайте также

Спорт-опрос ВТБ: сибиряки предпочитают регулярные тренировки и летние походы
По данным совместного опроса ВТБ и банка «Открытие», почти половина (45%) жителей Сибири регулярно занимаются физкультурой и разными видами спорта
ВТБ в Красноярском крае выдал 1 миллиард в рамках «арктической ипотеки»
С момента запуска «арктической ипотеки» в декабре 2023 года ее оформили более 840 клиентов ВТБ
Более 100 сибиряков купили дома и земельные участки по программе «Своя земля»
Клиенты банка «Левобережный» смогли купить загородную недвижимость, дом с земельным участком, дачу или просто земельный участок на общую сумму свыше 150 миллионов рублей
ВТБ запускает «готовое решение» с защитой капитала
ВТБ начал сбор заявок на участие в размещении трехлетней облигации с привязкой к росту российского фондового рынка
АТБ – в тройке лидеров лучших карт для автомобилистов в марте 2024 года
Команда аналитиков Выберу.ру подготовила мартовский рейтинг наиболее выгодных дебетовых карт для автолюбителей
Эксперты РСХБ спрогнозировали рост производства салатов и зелени в России
В ближайшие годы производство зелени и салатов в России будет расти в среднем на 5% в год
Дальневосточный банк откроет офис в Новосибирске
Дальневосточный банк расширяет географию своего присутствия за пределами Дальневосточного федерального округа
ВТБ отменяет комиссию за платежные стикеры
Оформление и использование платежных стикеров станет бесплатным для всех клиентов ВТБ с 1 апреля
РСХБ поддержит пострадавших от терактов и военных действий
РСХБ в приоритетном порядке оказывает поддержку клиентам-физическим лицам, пострадавшим от терактов и военных действий
Азиатско-Тихоокеанский банк окажет поддержку пострадавшим в «Крокус Сити Холл»
Азиатско-Тихоокеанский банк окажет поддержку клиентам, пострадавшим 22 марта 2024 года в результате теракта в «Крокус Сити Холл»