Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Газпромбанк выступил организатором и ключевым инвестором нового выпуска рублевых облигаций «АБЗ-1»

Газпромбанк выступил организатором размещения нового выпуска облигаций ОАО «АБЗ-1» серии 001Р-02 на российском долговом рынке общим номинальным объемом 2 млрд руб. по ставке купона 12,75% годовых на срок 3 года. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Купонный период – 91 день.

Размещение выпуска реализовано в рамках программы биржевых облигаций 4-01671-D-001P-02E от 08.12.2020. По выпуску предусмотрена дополнительная оферта от операционной компании АО «АБЗ-Дорстрой» (в дополнение к оферте от холдинговой компании АО ПСФ «Балтийский проект»), а также ковенанты, структурированные в соответствии с текущей рыночной практикой.

Формирование книги заявок осуществлялось с 11:00 (мск) 2 декабря 2021 года до 15:00 (мск) 3 декабря 2021 года. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 12,25-13,00% годовых. Выпуск облигаций ОАО «АБЗ-1» вызвал интерес со стороны широкого круга институциональных и частных инвесторов: подано 15 заявок общим объемом около 2,1 млрд руб. По итогам сбора заявок финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 12,75% годовых.

В ходе реализации сделки Газпромбанк выступил ключевым инвестором данного выпуска, выкупив 600 млн руб. на собственную долгосрочную инвестиционную позицию. Данный проект реализован в рамках стратегического сотрудничества с Группой «АБЗ-1», которая с участием Газпромбанка реализует социально значимый для Санкт-Петербурга концессионный проект по созданию и эксплуатации трамвайной сети по маршруту «станция метро «Купчино» – пос. Шушары – Славянка».

Техническое размещение облигаций состоялось 7 декабря 2021 года на Московской Бирже. Организаторами сделки помимо Газпромбанка выступили также Совкомбанк, BCS Global Markets, Инвестбанк Синара, ИФК Солид. Агент по размещению – ООО «Компания БКС».

Павел Бруссер, первый Вице-Президент – начальник Департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства, прокомментировал итоги размещения:

Достигнутые результаты второго выпуска облигаций свидетельствуют об устойчивом финансовом положении, надежности Группы «АБЗ-1» и высоком уровне доверия со стороны инвесторов, что также подтверждается недавним повышением кредитного рейтинга Группы. Группа «АБЗ-1» является стратегически важным партнером Газпромбанка. Участие Газпромбанка в данной сделке направлено на укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Группой «АБЗ-1».

Источник: Банк ГПБ (АО)
Тэги:

Читайте также

Жители Красноярского края открыли почти 360 тысяч брокерских счетов
На начало IV квартала 2021 года жители Красноярского края открыли 359 тысяч брокерских счетов
ВТБ: рост курсов ускорил девалютизацию сбережений
ВТБ фиксирует ускорение девалютизации сбережений населения на фоне роста курсов долларов и евро
Банк «Открытие»: 47% сибиряков уверены, что Россия окажется в призовой тройке медального зачета зимней Олимпиады-2022
Фигурное катание и биатлон - самые популярные зимние виды спорта у сибиряков как у зрителей
Волатильность рубля вновь выросла
Утренний комментарий ПСБ по валютному рынку на 27 января 2022 года
Банк «Левобережный» предлагает скидку 50% на РКО для бизнеса
Банк «Левобережный» продлил действие специального предложения для юридических лиц и ИП
ВТБ готов выдавать кредиты для врачей и учителей под 0,1% в рамках Дальневосточной ипотеки
ВТБ поддерживает инициативу Минвостокразвития по расширению условий Дальневосточной ипотеки для врачей и учителей
Стоимость реализуемых активов на Портале DA превысила 312 миллиардов рублей
Сбер продолжает развивать площадку по продаже активов Портал DA и подводит итоги работы сервиса за 2021 год
Freedom Holding Corp. расширяет возможности на рынке США
25 января 2022 года дочерняя компания Freedom Holding Corp., Prime Executions, Inc., получила разрешение от американского регулятора FINRA на осуществление деятельности на рынках капитала
Сбер предоставил более 46 миллиардов рублей по льготной программе ФОТ 3.0
Сбер предоставил более 46 млрд рублей по льготной госпрограмме ФОТ 3.0