Газпромбанк выступил организатором и агентом по размещению нового выпуска бессрочных облигаций «Газпром капитал» объемом 60 млрд
Книга заявок по выпуску бессрочных облигаций ООО «Газпром капитал» серии 001Б-03 объемом 60 млрд рублей по ставке купона 8,60% годовых на срок до первого колл-опциона была успешно закрыта. Номинальная стоимость облигаций составила 5 млн рублей. Купонный период – 182 дня.
Выпуск стал вторым размещением эмитента из программы бессрочных облигаций на 150 млрд рублей. С учетом нового выпуска суммарный объем привлеченного финансирования в рамках данной программы составил 120 млрд рублей.
Новый выпуск бессрочных облигаций привлек интерес широкого круга институциональных инвесторов, что позволило сузить первоначальный ориентир по ставке купона (8,60-8,75% годовых) до 8,60-8,65% годовых и зафиксировать финальную ставку по нижней границе диапазона на уровне 8,60% годовых, при этом увеличив объем размещения с 30 до 60 млрд рублей. Основными приобретателями бессрочных облигаций выступили банки, управляющие и инвестиционные компании.
Структурой выпуска предусмотрены колл-опционы по цене 100% от номинала: первый – через 4,5 года с даты начала размещения, последующие – через каждые 5 лет. В случае неисполнения колл-опциона фиксированная ставка купона для последующих 10-ти купонных периодов определяется как значение G-кривой ОФЗ на сроке 5 лет + премия при первичном размещении в размере 150 б.п. + ставка step-up (для первого колл-опциона 50 б.п., для второго и последующих – 95 б.п).
В соответствии с законодательством эмитент вправе в одностороннем порядке отказаться от выплаты купона по облигациям. В случае принятия такого решения предусмотрено возмещение неполученных доходов инвесторам в соответствии с постановлением Правительства РФ № 2337 от 29.12.2020.
Расчеты по облигациям состоятся 28 сентября на Московской бирже. Помимо Газпромбанка организаторами выступили Sber CIB, «ВТБ Капитал», МКБ, Совкомбанк, БК РЕГИОН.
Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, прокомментировал итоги сделки:
Рынок позитивно воспринял уже второе за последние четыре месяца размещение бессрочных облигаций «Газпрома». Новый сложный инструмент позволил за оба выпуска привлечь суммарно 120 млрд рублей. Это уже ликвидный объем облигаций в обращении. Важно, что в книге новые имена и увеличенные лимиты со стороны действующих инвесторов.Санжар Аспандияров, первый вице-президент Газпромбанка, подчеркнул: «Рынок проявил значительный интерес к размещению рублевых бессрочных облигаций Группы «Газпром». В процессе подготовки второго выпуска команда продаж Газпромбанка провела работу с более чем 70-ю институциональными инвесторами и обеспечила успех размещения в непростых рыночных условиях. По нашему мнению, это стало возможным благодаря одновременному сочетанию таких важных факторов, как привлекательная доходность инструмента, наличие государственной поддержки и высокий кредитный рейтинг выпуска».