Газпромбанк выступил организатором дебютного выпуска «зеленых» облигаций Атомэнергопрома

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Газпромбанк выступил организатором дебютного выпуска «зеленых» облигаций Атомэнергопрома

Газпромбанк выступил организатором размещения первого выпуска «зеленых» биржевых облигаций АО «Атомэнергопром» серии 001Р-01 номинальным объемом 10 млрд рублей по ставке купона 7,50% годовых на срок 5 лет. Выпуск облигаций включен в Сектор устойчивого развития, Сегмент зеленых облигаций на Московской Бирже.

Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, купонный период – 182 дня. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций 4-55319-E-001P-02E от 31 мая 2021 года.

Выпуск облигаций соответствует Принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций ВЭБ.РФ по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации, а также является «зеленым» в соответствии с Положением Банка России от 19.12.2019 N 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» (получено соответствующее заключение от агентства «Эксперт РА»). Средства от размещения этого выпуска облигаций будут направлены на рефинансирование ранее понесенных расходов на программу «Ветроэнергетика».

Книга заявок была открыта 22.06.2021 с 11 до 15 часов. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 7,70-7,80% годовых. Выпуск был встречен высоким интересом со стороны инвестиционного сообщества. В ходе букбилдинга была сформирована 8-кратная переподписка, что позволило четыре раза пересматривать маркетинговый диапазон в сторону понижения и закрыть книгу заявок по нижней границе финального ориентира – 7,50% годовых.

В ходе сбора книги поступило более 60 заявок общим объемом свыше 80 млрд руб. В сделке приняли участие все категории инвесторов – банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании, а также был привлечен спрос со стороны физлиц.

Организаторами сделки выступили Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал, МКБ, банк «Открытие», Россельхозбанк, Совкомбанк, Sber CIB. Агент по размещению – Газпромбанк.

 Денис Шулаков, первый Вице-Президент, прокомментировал итоги размещения:

Размещение зеленых облигаций АО «Атомэнергопром» является знаковым событием – на локальном долговом рынке появился эталонный зеленый ориентир среди корпоративных эмитентов. Достигнутый успешный результат размещения – это комбинация усилий не только банков-организаторов и эмитента, но также и всех других участников, задействованных в этой сделке. Выпуск облигаций АО «Атомэнергопром» – важный шаг вперед в контексте развития инструментов ESG-финансирования на российском рынке.
Источник: Банк ГПБ (АО)
Тэги:

Читайте также

СДМ-Банк продлил акцию «Кешбэк карта для новых вкладчиков»
СДМ-Банк продлил специальную акцию «Кешбэк карта для новых вкладчиков» для розничных клиентов-физических лиц до 31 декабря 2025 года
Выгодная тройка: самые доходные годовые рублевые вклады, июнь 2025
Выгодная тройка: самые доходные годовые рублевые вклады, июнь 2025
Рассмотрим вклады на год ровно суммой в миллион рублей с условием оформления в отделениях банков Красноярска
ВТБ предупреждает: мошенники предлагают «работу», чтобы выманить деньги
Специалисты ВТБ обнаружили новую схему обмана
В Гознаке объяснили, почему в обороте мало банкнот по 200 и 2000 рублей
Банк России выпускает банкнот номиналом 200 рублей и 2000 рублей «столько, сколько нужно»
Путин разрешил россиянам не торопиться с оплатой услуг ЖКХ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому крайний срок оплаты услуг ЖКХ смещается с 10-го на 15-е число месяца, следующего за расчетным
В России за два года планируют создать отечественную «нижнюю часть» банкомата
Гознак и производитель банкоматов «Банковские и финансовые системы» (BFS) займутся созданием отечественного модуля рециркуляции
Сбербанк снизил доходность накопительного счета
С 24 июня Сбер снизил максимальные ставки по накопительному счету с начислением процентов на ежедневный остаток
Банкиры предложили обязать разрывать звонки от мошенников в мессенджерах
Банки попросили обязать мессенджеры разрывать звонки и переписки при подозрении на мошенничество
НСПК придет к банкам с высокой долей мошенничества в операциях СБП
Система поможет таким банкам бороться с фродом, а если не удастся — выпишет штрафы
Как год без льготной ипотеки повлиял на жилищное строительство
Прошел почти год с момента отмены всеобщей льготной ипотеки