Газпромбанк успешно организовал вторичное размещение облигаций ЕАБР объемом 4,9 миллиардов рублей

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Газпромбанк успешно организовал вторичное размещение облигаций ЕАБР объемом 4,9 миллиардов рублей

Газпромбанк выступил организатором вторичного размещения облигаций Евразийского Банка Развития серии 09 объемом 4,9 млрд рублей. Цена размещения составила 100,00% от номинальной стоимости облигаций, на срок до оферты через 1,3 года. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, купонный период составляет 182 дня, ставка купона зафиксирована на уровне 9,75% годовых.

Правильно выбранный момент сбора книги заявок (закрепление цены на нефть на месячных максимумах, замедление недельной инфляции до нулевых значений), вкупе с продолжительным отсутствием Эмитента на первичных рынках долгового капитала, позволили привлечь спрос от широкого круга рыночных инвесторов, значительно превысивший объем предложения.

Сделка стала первым рыночным размещением ЕАБР на российском долговом рынке с 2014 года и была успешно закрыта с рекордным для ЕАБР спредом к ОФЗ (75 б.п.). Вторичное размещение бумаг состоялось 18 августа 2016 года на ФБ ММВБ. Организаторы размещения – Банк ГПБ (АО) и Райффайзенбанк.
Источник: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Читайте также

Обновленный офис ВТБ в Красноярске открылся после переезда
Современное, большое и технологичное отделение ВТБ в Красноярске открылось по соседству с прежним месторасположением
ЦБ и «ОПОРА РОССИИ» проведут семинар для красноярских предпринимателей
16 июля в 13:00 семинар «Актуальные вопросы предпринимательства: возможности для развития и кибербезопасность в финансах»
Выгодная тройка: самые прибыльные полугодовые рублевые вклады, июль 2025
Выгодная тройка: самые прибыльные полугодовые рублевые вклады, июль 2025
Рассмотрим ТОП-3 вкладов на полгода на сумму в полмиллиона рублей с условием оформления в отделениях банков Красноярска
ВТБ предупреждает о новой мошеннической схеме
Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества
ЦБ поменяет нормы резервирования для льготных и реструктурированных кредитов
Центробанк скорректирует нормы резервирования для банков при реструктрузации и выдаче льготных кредитов
Спрос на валюту у компаний в России достиг минимума с июля 2024 года
Отношение чистых продаж иностранной валюты к выручке крупнейших экспортеров в апреле достигло отметки в 100%
ЦБ предложил компаниям оптимизировать отчетность
Текст отчетности нуждается в сокращении и упрощении, более добросовестном раскрытии данных о менеджменте и электронном формате, считает регулятор
Банк России опубликовал ренкинг страховщиков по жалобам на ОСАГО за 2024 год
Результаты представлены в двух таблицах
За задержку пенсий Почтой России хотят ввести компенсацию
После того, как проверка Счетной палаты выявила нарушения в работе Почты России
ЦБ готов обязать банки считать эффективную доходность по нестандартным вкладам
Регулятор прорабатывает стандарт для вкладов, но пока еще в начале пути