Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Газпромбанк успешно организовал вторичное размещение облигаций ЕАБР объемом 4,9 миллиардов рублей

Газпромбанк выступил организатором вторичного размещения облигаций Евразийского Банка Развития серии 09 объемом 4,9 млрд рублей. Цена размещения составила 100,00% от номинальной стоимости облигаций, на срок до оферты через 1,3 года. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, купонный период составляет 182 дня, ставка купона зафиксирована на уровне 9,75% годовых.

Правильно выбранный момент сбора книги заявок (закрепление цены на нефть на месячных максимумах, замедление недельной инфляции до нулевых значений), вкупе с продолжительным отсутствием Эмитента на первичных рынках долгового капитала, позволили привлечь спрос от широкого круга рыночных инвесторов, значительно превысивший объем предложения.

Сделка стала первым рыночным размещением ЕАБР на российском долговом рынке с 2014 года и была успешно закрыта с рекордным для ЕАБР спредом к ОФЗ (75 б.п.). Вторичное размещение бумаг состоялось 18 августа 2016 года на ФБ ММВБ. Организаторы размещения – Банк ГПБ (АО) и Райффайзенбанк.
Источник: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Читайте также

Порталу «Финансист» - 17 лет!
Портал «Финансист» начал работу 1 июня 2003 года
ВТБ выдает каждую вторую ипотеку в России под 6,5%
ВТБ выдает каждый второй кредит в России в рамках «Ипотеки с господдержкой 2020»
Банк ВТБ реализует амбициозный план найма персонала по Программе «600 дней»
Банк ВТБ продолжает активный набор сотрудников на вакансии в рамках Программы «600 дней»
Поддержка бизнес-сообщества
Предприниматели Красноярского края накануне Дня предпринимателя поделились опытом работы со Сбербанком в части мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса
Чистая прибыль ПСБ составила 7 миллиардов рублей по МСФО
Чистая прибыль ПСБ по МСФО за 1-й квартал 2020 года составила 7 млрд рублей, увеличившись на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
О действующих антикризисных мерах поддержки рассказали на специальном вебинаре
28 мая на радио- и Интернет-площадках издания «Комсомольская правда» состоялся эфир-вебинар об антикризисных мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Красноярском крае
Нейтральный фон для рубля
Утренний комментарий ПСБ по валютному рынку на 29 мая 2020 года
Причины роста инфляции в Красноярском крае
Годовая инфляция в крае выросла с 2,7% в марте до 3,2% в апрел
ВТБ на 80% увеличил число пользователей новых пакетов услуг РКО
С начала 2020 года число предпринимателей, подключенных к унифицированной линейке расчетно-кассового обслуживания ВТБ, выросло на 80% и превысило 180 тысяч
Банк «Левобережный» предлагает «Сельскую ипотеку»
В банке «Левобережный» можно оформить льготный ипотечный кредит для приобретения жилья на сельских территориях