Газпромбанк успешно организовал вторичное размещение облигаций ЕАБР объемом 4,9 миллиардов рублей
Газпромбанк выступил организатором вторичного размещения облигаций Евразийского Банка Развития серии 09 объемом 4,9 млрд рублей. Цена размещения составила 100,00% от номинальной стоимости облигаций, на срок до оферты через 1,3 года. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, купонный период составляет 182 дня, ставка купона зафиксирована на уровне 9,75% годовых.
Правильно выбранный момент сбора книги заявок (закрепление цены на нефть на месячных максимумах, замедление недельной инфляции до нулевых значений), вкупе с продолжительным отсутствием Эмитента на первичных рынках долгового капитала, позволили привлечь спрос от широкого круга рыночных инвесторов, значительно превысивший объем предложения.
Сделка стала первым рыночным размещением ЕАБР на российском долговом рынке с 2014 года и была успешно закрыта с рекордным для ЕАБР спредом к ОФЗ (75 б.п.). Вторичное размещение бумаг состоялось 18 августа 2016 года на ФБ ММВБ. Организаторы размещения – Банк ГПБ (АО) и Райффайзенбанк.
Правильно выбранный момент сбора книги заявок (закрепление цены на нефть на месячных максимумах, замедление недельной инфляции до нулевых значений), вкупе с продолжительным отсутствием Эмитента на первичных рынках долгового капитала, позволили привлечь спрос от широкого круга рыночных инвесторов, значительно превысивший объем предложения.
Сделка стала первым рыночным размещением ЕАБР на российском долговом рынке с 2014 года и была успешно закрыта с рекордным для ЕАБР спредом к ОФЗ (75 б.п.). Вторичное размещение бумаг состоялось 18 августа 2016 года на ФБ ММВБ. Организаторы размещения – Банк ГПБ (АО) и Райффайзенбанк.
Читайте также
Альфа-Банк акционно снизил ставки по ипотеке
Альфа-Банк улучшил условия по ипотечным кредитам на строящегося жильё, теперь клиенты могут оформить ипотеку по ставке от 8,89%
Россельхозбанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам
РСХБ изменил условия по потребительским кредитам и снизил процентные ставки, размер снижения составил более 3%
Герман Греф рассказал об инновациях в области бесконтактного налогового администрирования
Сбербанк принял участие в дискуссии на сессии Московского финансового форума (МФФ-2019) «Инновации в области бесконтактного налогового администрирования. Опыт реализации проекта “Cамозанятые”»
Банк «Открытие» и Русское географическое общество представляют уникальный фильм о России
Банк «Открытие» и Русское географическое общество (РГО) объявили о новом формате сотрудничества
Альфа-Банк выплатил купонный доход
Альфа-Банк выполнил обязательства по выплате процентного дохода по десятому купону биржевых облигаций серии БО-13
ВТБ реализовал мгновенное пополнение брокерского счета
ВТБ совместно с платежными системами VISA, Mastercard и Мир реализовал мгновенное пополнение брокерского счета, открытого в «ВТБ Мои Инвестиции», с карты любого банка
Сбербанк предоставит клиентам платежные документы по эквайрингу через электронный документооборот
Сбербанк совместно с компанией ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» тиражировал на банковские отделения во всей стране процесс предоставления платежных документов по эквайрингу
Председатель правления АТБ выступил на Международном банковском форуме «Банки России – XXI век»
С 11 по 14 сентября в Сочи проходил XVII Международный банковский форум «Банки России – XXI век»
Самозанятых предложат донорам
Новый налоговый режим обещан богатым регионам
Эксперты оценили реалистичность плана Орешкина по разгону экономики
Радикальное торможение роста потребкредитов, на которое рассчитывает Минэкономразвития, может негативно сказаться на экономике, предупредили эксперты