Газпромбанк разместил дебютный выпуск рублевых облигаций корпоративного заемщика из страны ЕАЭС

13 июня 2017 года Газпромбанк выступил организатором знакового для российского рынка выпуска рублевых облигаций корпоративного заемщика из Казахстана. Эмитент – ООО «КТЖ Финанс» (российское юридическое лицо), поручитель – Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (крупнейший национальный транспортно-логистический комплекс в Казахстане). Объем выпуска серии 01 составил 15 миллиардов рублей, срок обращения облигаций – 5 лет, купонный период – 182 дня. Выпуску присвоен рейтинг уровня «Ваа3» от международного рейтингового агентства Moody’s.

Сбор заявок инвесторов проводился в формате биржевого букбилдинга на Московской бирже с 10:00 до 13:00 8 июня 2017 года. В соответствии с правилами законодательства Казахстана не менее 20% эмиссии было предложено инвесторам через Казахстанскую биржу.

Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 8,85-9,15% годовых. В ходе букбилдинга он сначала был понижен до 8,75-9% годовых, а финальная ставка купона зафиксирована на уровне 8,75% годовых. Общий объем спроса превысил 27 миллиардов рублей. В книгу поступили заявки от банков, управляющих и инвестиционных компаний.

Организаторами выпуска на российском рынке выступили «Газпромбанк» (Акционерное общество), ООО «БК Регион», ООО «Ренессанс Брокер».

Денис Шулаков, первый вице-президент банка ГПБ (АО), прокомментировал:

Сделка стала дебютным размещением на российском рынке корпоративных облигаций эмитента из страны ЕАЭС. Это важный шаг для позиционирования рубля как валюты для международных заимствований. Профессиональная команда эмитента, четкая бизнес-модель и кредитная история компании получили поддержку не только регуляторов России и Казахстана, но и рыночных инвесторов.

Санжар Аспандияров, первый вице-президент банка ГПБ (АО), добавил: «Это новаторское размещение казахстанской компании на российском рынке, успех которого обеспечен слаженной работой многих подразделений Банка и Представительства Банка в Республике Казахстан. Участие в данной сделке будет способствовать развитию франшизы Газпромбанка на рынках капитала и привлечению новых иностранных эмитентов на российский рынок».