Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Газпромбанк разместил дебютный выпуск облигаций ЯНАО для физических лиц

Газпромбанк успешно провел размещение дебютного выпуска государственных облигаций Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) для населения.

Эмитентом облигаций выступил департамент финансов ЯНАО, агентами по размещению – Газпромбанк и Запсибкомбанк.

Населению ЯНАО и всей России были предложены к приобретению облигации номинальным объемом 1 миллиард рублей, сроком обращения 5 лет и ставкой квартального купона на весь срок обращения на уровне 9,25% годовых. Цена размещения на первую неделю размещения была установлена Эмитентом в размере 100% от номинальной стоимости облигаций.

По облигациям предусмотрена возможность досрочного выкупа без потери накопленного купонного дохода (независимо от даты предъявления облигаций к выкупу) в течение всего срока обращения по цене приобретения облигаций, но не более 100% от номинальной стоимости. Обращение облигаций между физическими лицами на вторичном рынке не допускается, за исключением передачи облигаций в наследство.

Размещение облигаций проходило по открытой подписке на Московской Бирже в форме именных документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (учетом) в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Документация по сделке была разработана Газпромбанком совместно с эмитентом при взаимодействии с Минфином России, Московской Биржей и НРД. На российском рынке впервые использован инновационный механизм досрочного выкупа облигаций с отложенной датой активизации заявки на выкуп, что существенно минимизирует операционные риски агентов и эмитента при осуществлении выкупа в течение всего срока обращения облигаций.

Сделка ЯНАО стала первым размещением облигаций региона России исключительно для физических лиц на федеральном уровне. Облигации реализованы среди населения ЯНАО, и по всей территории страны на брокерские счета физических лиц, открытые в банках-агентах. Для привлечения максимально широкого круга физических лиц к участию в размещении Газпромбанком были задействованы все имеющиеся каналы продаж на базе розничной сети, брокерского обслуживания, частного банка. Это позволило Газпромбанку разместить весь объем облигаций в рамках выделенного эмитентом лимита (700 миллионов рублей) в первый же день. Общий объем спроса на облигации составил 1,5 миллиарда рублей.

Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, отметил:

Это размещение стало результатом кропотливой работы моих коллег – от смелой идеи до воплощения за один год. Отрадно, что пионером рынка выступил ЯНАО – не густонаселенный регион, но тот, где добывается 80% российского газа и темпы роста экономики превышают среднероссийские. То, что жители более трети регионов страны купили эти облигации через брокерские счета, говорит о растущей финансовой грамотности населения России, создает прецедент для новых размещений других регионов и делает наш рынок более глубоким и устойчивым.
Источник: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Тэги:

Читайте также

Google официально запустил платежный сервис Google Pay
Компания Google запускает платежный сервис Google Pay, который автоматически заменит сервис Android Pay
RAEX понизило рейтинг банка «Таатта» до «ruВ» с «негативным» прогнозом
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности банка «Таатта» (Якутск) до уровня «ruВ»
Минфин отобрал 46 банков для выдачи ипотеки под 6% семьям с детьми
Минфин одобрил участие 46 банков в программе льготной ипотеки под 6% годовых для семей с детьми
Промсвязьбанк стал лучшим банком для открытия счета для бизнеса
Консалтинговое агентство Markswebb с помощью тайных покупателей изучило условия открытия расчётных счетов для малого бизнеса в российских банках
Банк «Левобережный» рекомендует клиентам менять практику расчетов с иностранными партнерами
Сроки прохождения денежных средств до конечного получателя по платежам в долларах США значительно увеличились
ВТБ запустил акцию по автокредитам «Эпоха вознаграждения»
ВТБ достиг отметки в 1 миллион выданных автокредитов. В честь этого события банк проводит для клиентов специальную акцию
Альфа-Банк определил победителя реалити-шоу «Действуй!»
Победителем стал начинающий предприниматель, студент из Санкт-Петербурга Михаил Белан с проектом «Trend Room»
Ростелеком представил первую рабочую версию Единой биометрической системы
Первая рабочая версия системы имеет все основные компоненты, позволяющие реализовать базовый функционал по распознаванию личности и готова к интеграции информационными системами банков
Комментарий Промсвязьбанка по рынку акций РФ на 20 февраля
Мировые рынки в понедельник снижались при пониженной торговой активности
Сбербанк запустил акцию по ипотеке для медиков
19 февраля 2018 года Сбербанк совместно с партнером УК «Сибиряк» запустил ипотечную программу для сотрудников медицинских учреждений Красноярского края