«Эксперт РА»: рынок банкострахования по итогам 2019 года сократится на 10-12%

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало исследование «Рынок банкострахования: рост перед падением». Рынок банкострахования вырос за 2018 год на 44,4% за счет ИСЖ и страхования при потребкредитовании, однако уже в 2019-м ситуация кардинально изменится.

За 2018 год рынок банкострахования увеличился на 44,4% и составил 698 млрд рублей. Доля банковского канала продаж в общем объеме страхового рынка достигла 47,2% за 2018 год, что выше значения 2017-го на 9,4 п. п. «Драйверы рынка в 2018 году не изменились: это ИСЖ и страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов, – комментирует Алексей Янин, управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам агентства «Эксперт РА». – Инвестиционное страхование жизни обеспечило 56% абсолютного прироста взносов по банкострахованию за 2018 год, страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов – 21%. При этом в структуре банкострахования наибольшая доля взносов пришлась на некредитное страхование – 59,7% за 2018 год, кредитное страхование составило 38,7%, а на страхование рисков банков пришлось всего 1,6%».

Согласно исследованию, в 2018 году концентрация на рынке банкострахования еще более усилилась: 50% рынка пришлось на 3 страховщиков, что на 2 п. п. выше значения 2017-го. Доля топ-10 также увеличилась на 2 п. п. и составила 74% за 2018 год. При этом страховщики, связанные с банками, увеличили свою долю на рынке банкострахования на 3 п. п., до 69%, за 2018 год. За продвижение страховых продуктов страховщики заплатили банкам комиссионное вознаграждение, составившее 27,5% взносов, полученных через кредитные организации за 2018 год, что выше значения 2017-го на 2,7 п.п.

Общий объем некредитного банкострахования составил 417 млрд рублей за 2018 год. За 2018 год объем ИСЖ достиг 312,4 млрд рублей, составив 74,9% в структуре некредитного страхования, продвигаемого через банки. Его прирост был крайне высоким (61,9% за 2018 год), что оказало определяющее влияние на рост не только рынка банкострахования, но и всего страхового рынка. Также значимую долю в некредитном страховании в 2018 году занимало смешанное страхование жизни (13,3%), объем которого за 2018-й составил 55,3 млрд рублей (+39,3%).

Объем кредитного страхования физических лиц составил 259,2 млрд рублей за 2018 год, превысив значение 2017-го на 36%. В розничном кредитном страховании наибольшую долю по-прежнему занимает страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов – 55,6% за 2018 год. Его объем составил 144 млрд рублей, увеличившись на 47,1% за 2018 год. Объем ипотечного страхования составил 37,9 млрд рублей (+21,9%) за 2018 год, страхования заемщика от потери работы – 24 млрд рублей (+10,6%), страхования автокаско – 16,3 млрд рублей (+5,8%). Страхование заемщиков юридических лиц сократилось на 26,5% за 2018 год и составило 10,8 млрд рублей.

По прогнозу агентства «Эксперт РА», по итогам 2019 года крупнейший драйвер прошлых лет – ИСЖ – может сократиться на 50%. С апреля 2019 года банки обязаны раскрывать полную информацию об ИСЖ, в том числе что инвестиционный доход не гарантирован, а средства клиента не застрахованы в АСВ. В таких условиях ИСЖ больше не сможет «подменять» банковские депозиты. Поддержку рынку окажет розничное кредитное страхование, однако его темпы роста снизятся. В результате рынок банкострахования в 2019 году сократится на 10-12%.