Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Выборка по вкладам

БИНБАНК стал организатором размещения биржевых облигаций Группы «КОРТРОС» объемом 3 миллиарда рублей

25 августа 2016 года ООО «РСГ-Финанс» (SPV-компания группы «КОРТРОС») успешно завершило размещение биржевых облигаций серии БО-06 номинальной стоимостью 3 млрд рублей. Сбор заявок на трехлетние бонды прошел 23 августа. Ранее эмитентом было определено, что ставки 2-го и 3-го купонов по облигациям равны ставке 1-го купона.

При открытии книги диапазон ставки первого купона находился на уровне 14,5-15,00% годовых, затем он был сужен до 14,5-14,65% годовых. Общий собранный спрос превысил 4 миллиарда рублей. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 14,5% годовых, что соответствует уровню доходности по облигациям к 1,5-летней оферте 15,03 % годовых.

Организаторами выпуска биржевых облигаций серии БО-06 выступили ПАО «БИНБАНК» и ПАО Банк «ФК Открытие». Технический андеррайтер выпуска – ПАО Банк «ФК Открытие».

Владислав Яблонских, финансовый директор группы «КОРТРОС», сказал: «В настоящее время у Группы «КОРТРОС» в обращении находятся биржевые облигации серий БО-01 (ломбардный список), БО-02 и БО-10 на общую номинальную сумму 7 миллиардов рублей. Наша компания рассматривает данный облигационный заём как дополнительную возможность для диверсификации своего кредитного портфеля с целью его оптимизации, а также финансирования участия в новых проектах».

Ирина Комарова, член правления, руководитель блока международного бизнеса, финансовых институтов и рынков капитала БИНБАНКа, прокомментировала: «Для нас это первая совместная сделка с Группой «КОРТРОС», где БИНБАНК выступил организатором. И кредитное качество компании, и плотная работа с базой российских инвесторов на рынке позволили добиться высокого результата».

«КОРТРОС» (до ре-брендинга «Ренова-Стройгруп») строит жилую и коммерческую недвижимость в Москве и в регионах РФ, самый крупный проект - строительство в Екатеринбурге микрорайона «Академический». В 2015 году выручка группы составила 21,8 миллиарда рублей, чистый долг – 6,7 миллиарда рублей.
Источник: ПАО «БИНБАНК»

Читайте также

ВТБ проанализировал транзакционную активность клиентов в новогодние праздники
Розничный бизнес банка ВТБ проанализировал транзакционную активность своих клиентов в период с 25 декабря 2017 года по 8 января 2018 года
В 2017 году в Красноярском крае выдано более 230 тысяч новых кредитных карт
По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2017 году количество новых выданных кредитных карт в Красноярском крае составило 230 048 штук
АСВ продлило срок выплат вкладчикам «Югры»
АСВ продлило срок приема заявлений о выплате страхового возмещения и самих выплат вкладчикам банка «Югра»
ВТБ предоставил банковские гарантии «Мегафону» на сумму до 4 миллиардов рублей
Банк ВТБ и ПАО «МегаФон» подписали соглашение о выдаче банковских гарантий на общую сумму до 4 миллиардов рублей и сроком действия каждой гарантии до 4 лет
Дальневосточный банк запустил сервис «Мир Accept»
Дальневосточный банк внедрил технологию «Мир Accept», позволяющую совершать безопасные платежи в сети интернет картами платежной системы «Мир»
В банке «Левобережный» проходит акция по зарплатным проектам
Банк «Левобережный» проводит акцию для организаций «Новая сборка», в рамках которой можно значительно улучшить условия зарплатного проекта
В декабре 55% трат по картам «Мир» в СФО совершены в продуктовом ритейле
В декабре 2017 года количество покупок в продуктовом ритейле составило 55% от общего числа безналичных платежей, совершенных в Сибирском федеральном округе держателями национальных карт
Промсвязьбанк подключил сервис Samsung Pay к картам Visa
Розничным клиентам Промсвязьбанка, держателям карт платежной системы Visa, стала доступна оплата покупок и услуг с помощью мобильного платежного сервиса Samsung Pay
АТБ обновил сервис АТБ Мобайл для iOS
Азиатско-Тихоокеанский банк продолжает совершенствовать сервисы для своих клиентов
ВТБ Страхование жизни запустила новую программу «Семейный капитал»
Компания ВТБ Страхование жизни запустила новую программу накопительного страхования жизни – «Семейный капитал»