БИНБАНК стал организатором размещения биржевых облигаций Группы «КОРТРОС» объемом 3 миллиарда рублей

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

БИНБАНК стал организатором размещения биржевых облигаций Группы «КОРТРОС» объемом 3 миллиарда рублей

25 августа 2016 года ООО «РСГ-Финанс» (SPV-компания группы «КОРТРОС») успешно завершило размещение биржевых облигаций серии БО-06 номинальной стоимостью 3 млрд рублей. Сбор заявок на трехлетние бонды прошел 23 августа. Ранее эмитентом было определено, что ставки 2-го и 3-го купонов по облигациям равны ставке 1-го купона.

При открытии книги диапазон ставки первого купона находился на уровне 14,5-15,00% годовых, затем он был сужен до 14,5-14,65% годовых. Общий собранный спрос превысил 4 миллиарда рублей. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 14,5% годовых, что соответствует уровню доходности по облигациям к 1,5-летней оферте 15,03 % годовых.

Организаторами выпуска биржевых облигаций серии БО-06 выступили ПАО «БИНБАНК» и ПАО Банк «ФК Открытие». Технический андеррайтер выпуска – ПАО Банк «ФК Открытие».

Владислав Яблонских, финансовый директор группы «КОРТРОС», сказал: «В настоящее время у Группы «КОРТРОС» в обращении находятся биржевые облигации серий БО-01 (ломбардный список), БО-02 и БО-10 на общую номинальную сумму 7 миллиардов рублей. Наша компания рассматривает данный облигационный заём как дополнительную возможность для диверсификации своего кредитного портфеля с целью его оптимизации, а также финансирования участия в новых проектах».

Ирина Комарова, член правления, руководитель блока международного бизнеса, финансовых институтов и рынков капитала БИНБАНКа, прокомментировала: «Для нас это первая совместная сделка с Группой «КОРТРОС», где БИНБАНК выступил организатором. И кредитное качество компании, и плотная работа с базой российских инвесторов на рынке позволили добиться высокого результата».

«КОРТРОС» (до ре-брендинга «Ренова-Стройгруп») строит жилую и коммерческую недвижимость в Москве и в регионах РФ, самый крупный проект - строительство в Екатеринбурге микрорайона «Академический». В 2015 году выручка группы составила 21,8 миллиарда рублей, чистый долг – 6,7 миллиарда рублей.
Источник: ПАО «БИНБАНК»

Читайте также

Банк «Левобережный» перезапустил сезонный вклад «Зима»
С сегодняшнего дня в банке «Левобережный» перезапущен вклад «Зима» с обновленными условиями
Почта Банк скорректировал условия приема вкладов
С 6 февраля в Почта Банке изменены условия приема депозитов «Добро пожаловать», «Горячий сезон», «Пенсионный» и «Максимальная выгода»
ВТБ нарастил портфель рублевых пассивов до 10 триллионов
В прошлом году рублевые пассивы ВТБ выросли на 60%, вдвое опередив по динамике рынок
В Солид Банке можно оформить кредит для пенсионеров
Солид Банк предлагает оформить «Пенсионный» кредит, при этом заемщик может быть, как официально трудоустроен, так и неработающим
Вклады жителей Красноярского края за год увеличились на четверть
В 2024 году вклады жителей Красноярского края (без счетов эскроу) увеличились почти на четверть, до 684 млрд рублей
Выгодная тройка: максимальная доходность по годовым вкладам в китайских юанях, февраль 2025
Выгодная тройка: максимальная доходность по годовым вкладам в китайских юанях, февраль 2025
Рассмотрим самые выгодные ставки по депозитным программам в китайской валюте.
ВТБ Авто: более половины россиян готовы купить авто онлайн
55% россиян готовы приобрести автомобиль онлайн
Объявлены даты конференции Data Fusion 2025
Пятая ежегодная конференция Data Fusion, посвященная работе с данными и развитию технологий искусственного интеллекта, пройдет в Москве 16-17 апреля 2025 года
Минцифры анонсировало «красную кнопку» для борьбы с мошенниками
Минцифры совместно с правоохранительными органами, операторами связи, Банком России и коммерческими банками планирует запустить в 2025 году пилотную версию приложения для противодействия телефонному мошенничеству
Спрос на трехмесячные вклады в январе вырос до почти 50%
Спрос на трехмесячные вклады в январе перераспределился в пользу полугодовых