Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Выборка по вкладам

Бинбанк организовал размещение биржевых облигаций ВСК на 4 миллиарда рублей

Страховой Дом ВСК успешно разместил выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-10202-Z-001P от 6 апреля 2017 г.) общей номинальной стоимостью 4 миллиарда рублей со сроком до погашения 5 лет и офертой на приобретение по требованию владельцев через 1,5 года с даты размещения.

Книга заявок по выпуску была закрыта 4 апреля 2017 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 11,5-12% годовых (доходность к оферте – 11,83-12,36% годовых). Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций ВСК позволил достичь значительного уровня переподписки на ценные бумаги уже в первые часы формирования книги заявок. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон трижды пересматривался в сторону понижения, финальный ориентир по ставке составил 11,05% годовых. Ставка первого-третьего купонов установлена ВСК на уровне 11,05%, что соответствует доходности к оферте – 11,36%. По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации превысил 13 миллиардов рублей. Всего в книгу было подано 55 заявок от широкого круга институциональных инвесторов, а также со стороны физических лиц.

Организаторами выпуска выступили Бинбанк, Связь-Банк, ЮниКредит Банк, соорганизатор - Альфа-Банк. Агент по размещению – Бинбанк.

Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список Банка России и размещения пенсионных накоплений, биржевые облигации включены во второй уровень листинга.
Источник: ПАО «БИНБАНК»
Тэги:

Читайте также

Мособлбанк празднует 7 лет работы в Красноярске
В 2011 году в Красноярске открылся первый офис Мособлбанка
БКС. Премаркет
В фокусе заседание ОПЕК+
ВТБ Капитал лидирует в международных инвестиционно-банковских рэнкингах по итогам 2017 года
Результаты ВТБ Капитал в 2017 году позволили инвестбанку занять первые строчки рэнкингов Thomson Reuters, Bloomberg и Mergermarket
АСВ может привлечь рекордные 160 миллиардов рублей
Банки пополнят фонд страхования вкладов (ФСВ) в 2018 году рекордными 150–160 миллиардами рублей, что на 27% больше показателя прошлого года
ВТБ признан лучшим банком по торговому финансированию в России
Банк ВТБ стал победителем в номинации «Лучший банк по торговому финансированию в России в 2018 году» по версии авторитетного международного журнала Global Finance
Банк «Левобережный» запустит семейную ипотеку со ставкой 6% годовых в январе
В январе 2018 года банк «Левобережный» начнет выдачу кредитов по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой»
Промсвязьбанк запустил бесконтактные платежи через систему Garmin Pay
Розничным клиентам Промсвязьбанка, держателям банковских карт Visa, стала доступна оплата покупок и услуг с помощью платежной системы Garmin Pay
Антикоррупционная система менеджмента Сбербанка подтвердила соответствие международному стандарту
Антикоррупционная система менеджмента Сбербанка в части противодействия взяточничеству, правил обращения с подарками и делового гостеприимства сертифицирована на соответствие международному стандарту
Экспобанк совместно с ICC Russia подготовит Incoterms® 2020
Экспобанк вошел в состав междисциплинарной рабочей группы ICC Russia по подготовке Incoterms® 2020
ВТБ перешел на индивидуальный скоринг розничных клиентов
Розничный бизнес банка ВТБ одним из первых на рынке начал использовать в оценке платежеспособности потенциальных клиентов индивидуальный скоринг