Банк «Открытие» выступил соорганизатором выпуска облигаций ГК «О'КЕЙ»
Банк «Открытие» стал одним из организаторов выпуска облигаций группы компаний «О'КЕЙ» объемом в 5 млрд руб. Размещение облигаций завершилось во вторник, 3 декабря, ставка по купону составила 7,85% годовых.
Срок обращения нового выпуска долговых бумаг группы компаний «О'КЕЙ» составляет 5 лет. Купонный период – 91 день. Оферта в рамках выпуска не предусмотрена, цена размещения составила 100% от номинала. В рамках выпуска предусмотрена амортизация: по 12.5% от номинальной стоимости в даты выплаты 13-20 купонов. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 7,85% годовых. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Александр Деревягин, заместитель управляющего Северо-Западным филиалом банка «Открытие» по корпоративно-инвестиционному бизнесу, говорит:
Организаторами размещения облигационного займа помимо банка «Открытие» также являлись Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB. Агентом по размещению облигаций выступил Райффайзенбанк.
Срок обращения нового выпуска долговых бумаг группы компаний «О'КЕЙ» составляет 5 лет. Купонный период – 91 день. Оферта в рамках выпуска не предусмотрена, цена размещения составила 100% от номинала. В рамках выпуска предусмотрена амортизация: по 12.5% от номинальной стоимости в даты выплаты 13-20 купонов. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 7,85% годовых. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Александр Деревягин, заместитель управляющего Северо-Западным филиалом банка «Открытие» по корпоративно-инвестиционному бизнесу, говорит:
В ходе формирования книги заявок несколько раз был снижен ориентир ставки купона, в результате чего нам удалось уменьшить процентные расходы эмитента и разместить выпуск по оптимистичному сценарию. С учетом сложившейся рыночной конъюнктуры спрос крупных корпораций на размещение облигационных займов в последнее время растет и мы, конечно, готовы предложить им этот финансовый инструмент наряду с нашими кредитными решениями.«В рамках размещения данного облигационного займа была достигнута минимальная ставка купона за всю историю размещений облигационных займов ГК «О’КЕЙ», а банк «Открытие» проявил себя как надежный и профессиональный финансовый партнер, – отметил финансовый директор ГК «О’КЕЙ» Константин Арабидис. – Мы рассчитываем, что наше взаимовыгодное сотрудничество в финансовой сфере продолжится и в 2020 году».
Организаторами размещения облигационного займа помимо банка «Открытие» также являлись Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB. Агентом по размещению облигаций выступил Райффайзенбанк.
Читайте также
Спорт-опрос ВТБ: сибиряки предпочитают регулярные тренировки и летние походы
По данным совместного опроса ВТБ и банка «Открытие», почти половина (45%) жителей Сибири регулярно занимаются физкультурой и разными видами спорта
ВТБ в Красноярском крае выдал 1 миллиард в рамках «арктической ипотеки»
С момента запуска «арктической ипотеки» в декабре 2023 года ее оформили более 840 клиентов ВТБ
Более 100 сибиряков купили дома и земельные участки по программе «Своя земля»
Клиенты банка «Левобережный» смогли купить загородную недвижимость, дом с земельным участком, дачу или просто земельный участок на общую сумму свыше 150 миллионов рублей
ВТБ запускает «готовое решение» с защитой капитала
ВТБ начал сбор заявок на участие в размещении трехлетней облигации с привязкой к росту российского фондового рынка
АТБ – в тройке лидеров лучших карт для автомобилистов в марте 2024 года
Команда аналитиков Выберу.ру подготовила мартовский рейтинг наиболее выгодных дебетовых карт для автолюбителей
Эксперты РСХБ спрогнозировали рост производства салатов и зелени в России
В ближайшие годы производство зелени и салатов в России будет расти в среднем на 5% в год
Дальневосточный банк откроет офис в Новосибирске
Дальневосточный банк расширяет географию своего присутствия за пределами Дальневосточного федерального округа
ВТБ отменяет комиссию за платежные стикеры
Оформление и использование платежных стикеров станет бесплатным для всех клиентов ВТБ с 1 апреля
РСХБ поддержит пострадавших от терактов и военных действий
РСХБ в приоритетном порядке оказывает поддержку клиентам-физическим лицам, пострадавшим от терактов и военных действий
Азиатско-Тихоокеанский банк окажет поддержку пострадавшим в «Крокус Сити Холл»
Азиатско-Тихоокеанский банк окажет поддержку клиентам, пострадавшим 22 марта 2024 года в результате теракта в «Крокус Сити Холл»