Банк «Открытие» выступил соорганизатором вторичного размещения акций BELUGA GROUP

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Банк «Открытие» выступил соорганизатором вторичного размещения акций BELUGA GROUP

8 июня 2021 года банк «Открытие» выступил ко-менеджером вторичного публичного размещения (SPO) обыкновенных акций квази-казначейского пакета BELUGA GROUP.

В результате SPO доля акций компании в свободном обращении увеличилась приблизительно в 2 раза и составила более 25%. Общий размер сделки составил 5,6 млрд руб или около 12,7% уставного капитала по цене предложения 2800 руб. за акцию. Высокий интерес к размещению был проявлен со стороны всех основных категорий инвесторов: российских и зарубежных институциональных инвесторов, розничных инвесторов, в том числе состоятельных клиентов частных банков. BELUGA GROUP – крупнейший игрок на алкогольном рынке России, также развивающий специализированную розничную сеть «Винлаб».

Группа «Открытие» поддерживала компанию на протяжении всех стадий подготовки и реализации сделки. За последний год данное размещение стало второй сделкой на рынках акционерного капитала, где банк выступил качестве одного из организаторов. Роль «Открытия» заключалась в привлечении спроса со стороны российских институциональных и розничных клиентов «Открытие брокер», а также состоятельных клиентов банка. В результате общий объем заявок, собранных группой «Открытие», составил существенную долю от общей суммы рыночного спроса. Успех данной сделки демонстрирует широкие возможности «Открытия» в реализации сделок по первичному и вторичному размещению акций.  

Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие», прокомментировал сделку:

Благодаря слаженной работе банков – организаторов размещения были привлечены новые российские и международные институциональные инвесторы, а также обеспечен высокий спрос со стороны розничных инвесторов, включая клиентов частных банков. Это положительно скажется на ликвидности акций BELUGA GROUP и укрепит ее позиции на публичном рынке акционерного капитала.
Alfa Capital Markets Ltd, Renaissance Capital, Sova Capital Limited и VTB Capital plc выступили совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения.
Источник: ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»
Тэги:

Читайте также

Насколько выгодны и востребованы социальные вклады?
Насколько выгодны и востребованы социальные вклады?
1 июля в России запустили социальные вклады и накопительные счета
Максимальная ставка по накопительному счету Дальневосточного банка теперь 19%
С 15 июля 2025 года  максимальный размер ставки по накопительному счету Дальневосточного банка в первые два месяца составит 19% годовых
ВТБ и «Языки без границ» запустили программу для слабослышащих актёров озвучки кино
ВТБ и «Языки без границ» создали программу для слабослышащих актеров по закадровой озвучке документального кино
Комитет ГД поддержал продление эксперимента по исламскому банкингу
Комитет ГД рекомендовал продлить на три года эксперимент по исламскому банкингу
Госдума пожалела таксистов, у которых нет страховки
Для таксистов, у которых нет обязательной страховки гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), наказание будет существенно снижено
Мошенники предлагают рожденным в СССР получить «июньские дивиденды»
Мошенники разработали схему обмана, направленную на граждан, рожденных с 1960 по 1991 год
ЦБ предложил порядок расчета норматива краткосрочной ликвидности для банков
Ожидается, что положения начнут действовать через месяц после публикации, но не ранее 1 октября 2025 года
Дина Маликова покинула пост главы правления ВБРР
Исполняющим обязанности председправления назначен Сергей Наумов
Минпромторг планирует изменить требования по локализации для банкоматов и ККТ
Первоначальные требования, введенные в 2022 году, не учитывают технологический особенностей производства некоторой продукции
Россияне бросились за кредитами под залог имущества
Доля кредитов под залог имущества в первом полугодии 2025 года достигла 15,5%