Банк «Открытие» выступил организатором размещения нового выпуска облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС»
Банк «Открытие» выступил организатором размещения биржевых облигаций серии 002Р-01 ООО «ИКС 5 ФИНАНС» объемом 10 млрд рублей.
Книга заявок была успешно закрыта 3 сентября 2021 г., общий спрос со стороны инвесторов превысил первоначально анонсированный объем размещения, что позволило увеличить объем выпуска с 5 до 10 млрд рублей и установить ставку купона на уровне 7,60% годовых. По выпуску облигаций предусмотрена оферта через 3 года.
В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также розничные инвесторы.
Компания планирует направить денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов, в том числе рефинансирование ссудной задолженности в целях улучшения структуры текущего кредитного портфеля.
Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие», прокомментировал сделку:
Организаторами размещения выступили: банк «Открытие», SberCIB, Райффайзенбанк и Газпромбанк.
Книга заявок была успешно закрыта 3 сентября 2021 г., общий спрос со стороны инвесторов превысил первоначально анонсированный объем размещения, что позволило увеличить объем выпуска с 5 до 10 млрд рублей и установить ставку купона на уровне 7,60% годовых. По выпуску облигаций предусмотрена оферта через 3 года.
В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также розничные инвесторы.
Компания планирует направить денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов, в том числе рефинансирование ссудной задолженности в целях улучшения структуры текущего кредитного портфеля.
Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие», прокомментировал сделку:
Достигнутый результат в очередной раз подтвердил высокую оценку безупречного кредитного качества компании, а также перспективы дальнейшего развития бизнеса. Мы благодарим эмитента за оказанное доверие и надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество на рынке долгового капитала.Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской бирже 8 сентября 2021 года.
Организаторами размещения выступили: банк «Открытие», SberCIB, Райффайзенбанк и Газпромбанк.
Читайте также
В России снизились средние ставки по рыночной ипотеке
Сильнее всего за неделю ставки по рыночной ипотеке снизились на строительство дома
Альфа-Банк оштрафован за обещания подарить акции крупнейших компаний
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Альфа-Банк за распространение ненадлежащей рекламы
В России введут новые правила расчета среднего заработка
Правительство утвердило новые правила расчета среднего заработка для отпускных
Банк ДОМ.РФ запустил вклад «Долголетие» с доходностью до 25%
Банк ДОМ.РФ начал открывать вклад «Долголетие» со ставкой до 25% годовых
Рубль укрепился к доллару и юаню
ЦБ установил официальные курсы валют на 17 июня
ВТБ: спрос предпринимателей на дистанционные гарантии вырос более чем на 20%
ВТБ фиксирует рост спроса на электронные банковские гарантии
ВТБ отменил комиссии за денежные переводы в Кыргызстан
ВТБ отменяет комиссию на переводы из России в Кыргызстан для розничных клиентов
Студенты Дальнего Востока и Сибири выбирают Дальневосточный банк
Свыше 50 студентов ежегодно проходят летнюю практику в Дальневосточном банке
ВТБ завершил юридическое присоединение РНКБ
ВТБ успешно завершил юридические процедуры по присоединению банка РНКБ
В АТБ успешно завершила стажировку группа китайских студентов из МГУ
Азиатско-Тихоокеанский банк реализовал проект стажировки для студентов из Китайской Народной Республики