Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Банк «Открытие» стал организатором дебютного размещения облигаций ФГУП «Росморпорт»

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов и техническим агентом успешного размещения пятилетних биржевых облигаций ФГУП «Росморпорт» объемом 4 млрд рублей (с амортизацией долга).

В процессе процедуры букбилдинга по выпуску облигаций спрос со стороны широкого круга инвесторов превысил 18 млрд рублей, что позволило зафиксировать финальную ставку полугодовых купонов на уровне 5,90% годовых и закрыть книгу заявок ниже первоначально маркетируемого диапазона по купону.

Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской бирже 21 октября 2020 года.

Денис Тулинов, руководитель DCM банка «Открытие»,прокомментировал:

«ФГУП «Росморпорт» - новый эмитент 1-го эшелона, успешно дебютировавший на рынке долгового капитала. Кредитное качество ФГУП «Росморпорт» высоко оценило инвестиционное сообщество, что подтверждается значительным спросом со стороны инвесторов. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка «Открытие» в сделках по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее развитие успешного сотрудничества на долговом рынке капитала.
Выпуску облигаций ФГУП «Росморпорт» присвоен кредитный рейтинг агентства «Эксперт РА» на уровне ruAAA, облигации соответствуют требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организатором размещения выпуска облигаций также выступил Альфа-Банк.
Источник: ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»
Тэги:

Читайте также

ВТБ увеличит число роботов в 10 раз
ВТБ в рамках цифровой трансформации в 2020 году запустил программу по роботизации бизнес-процессов
ПСБ совместно с Mastercard запустил аналитическую платформу для бизнеса
ПСБ и международная платежная система Masterсard предложили своим клиентам сервис, который позволяет владельцам торговых точек малого и среднего бизнеса на эквайринговом обслуживании банка анализировать показатели своего бизнеса
ВТБ снижает ставку по онлайн-ипотеке
С 1 декабря ВТБ снижает ставку по базовым ипотечным программам при оформлении кредита онлайн
К концу дня рубль может оказаться под давлением
Утренний комментарий ПСБ по валютному рынку на 1 декабря 2020 года
Банк «Открытие» вновь повысил ставки по вкладам в рублях
Банк «Открытие» вновь объявил о росте ставок по депозитным программам
АСВ направит на расчеты с кредиторами банка «Таатта» еще более 500 миллионов рублей
Агентство по страхованию вкладов дополнительно направит 522,97 миллиона рублей на расчеты с кредиторами первой очереди банка «Таатта» АО
Азиатско-Тихоокеанский Банк установил один из первых в России действующих валютно-обменных терминалов самообслуживания
Азиатско-Тихоокеанский Банк установил один из первых в России действующих валютно-обменных терминалов с функцией самообслуживан
Банк «Левобережный» открыл голосование за новую медаль коллекции «Гербы Сибири»
Банк «Левобережный» предлагает корпоративным клиентам выбрать серебряную медаль, которая будет выпущена в 2021 году
Хакасский Муниципальный банк отмечает 30-летие
3 декабря 1990 года был создан Хакасский Муниципальный банк
Енисейский объединенный банк провел мероприятие ко Дню матери
В Канском отделении Енисейского объединенного банка провели мероприятие, посвященное Дню матери