Альфа-Банк выступил организатором дебютного выпуска биржевых облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

27 мая завершилось размещение дебютного выпуска биржевых облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». Ставка купона составила 14,5% годовых. Заем в объеме 2 млрд. рублей размещен сроком на три года и не предполагает оферт (пут-опционов). Выплата купонов — ежеквартально. Погашение выпуска будет осуществляться по амортизационной схеме. В перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ.

Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и Промсвязьбанк. Данный выпуск биржевых облигаций является дебютным в истории публичных заимствований компании.

Эдуард Кауфман, член правления Альфа-Банка, соруководитель блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк» прокомментировал: «Данная сделка стала логичным продолжением успешной истории сотрудничества ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» и Альфа-Банка на рынках долгового капитала и еще раз подтвердила способность команды Альфа-Банка добиваться успеха в непростых условиях рынка. Факт успешного закрытия книги заявок и состоявшегося размещения также подтверждает высокую оценку кредитного качества ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» инвесторами на фоне непростой ситуации, которая сложилась на рынках капитала за последние полтора месяца».

Вячеслав Заренков, председатель Совета директоров холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» заявил: «Мы положительно оцениваем итоги размещения, особенно принимая во внимание ситуацию на финансовых рынках. Мы все являемся свидетелями того, как, начиная с середины мая, основные индексы и цена на нефть падают, “пробивая” все мыслимые и немыслимые уровни. Европейская зона находится в глубоком кризисе. Все это не только заставляет инвесторов уходить из еврозоны, но и «замораживает» активность на рублевом рынке. Поэтому закрытие книги по ставке 14,5% – это большое достижение в текущих условиях. Кроме того, если предыдущий выпуск был размещен нами в декабре 2009 года по ставке 16% (тогда он стал первым и единственным для компаний строительной отрасли в России с момента начала глобального кризиса), то по новому выпуску ставка установлена на 1,5% ниже – это прогресс. Получается, что мы не только единственная строительная компания в России, которая с момента начала кризиса смогла выйти на публичный рынок заимствований, но и компания, которая сделала это дважды».

Источник: (ОАО) «Альфа-Банк»