Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Выборка по вкладам

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций ПАО «Детский мир» объемом 5 миллиардов рублей

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций лидера сегмента детских товаров в России — ПАО «Детский мир». Это первая совместная сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке. Объем выпуска составил 5 млрд рублей. Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,0%-9,2% годовых, книга заявок закрыта на уровне 8,9% годовых.

Дэвид Мэтлок, директор отдела долгового капитала Альфа-Банка, отметил:

В результате букбилдинга нам удалось значительно снизить купон — на 0,3%. Надеемся, что эта успешная дебютная сделка станет базой для долгосрочного партнерства Альфа-Банка и ПАО „Детский мир“ на рынке долгового капитала.
Борис Медовой, старший банкир Альфа-Банка, подчеркнул: «ПАО „Детский мир“ — стратегический клиент Альфа-Банка. Мы рады успешной реализации сделки и уверены, что она послужит укреплению отношений с компанией, а также ее акционером, АФК „Система“».

Срок обращения выпуска составляет 7 лет, предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Купонный период составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигации — 1 000 рублей. Техническое размещение запланировано на 15 апреля. Организаторами сделки выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк.
Источник: АО «АЛЬФА-БАНК»
Тэги:

Читайте также

Рубль: спокойный день
Обзор от банка ВТБ: Валютный рынок и ставки
Промсвязьбанк запустил акцию для зарплатных клиентов-военнослужащих и сотрудников силовых ведомств
Промсвязьбанк запустил акцию для держателей зарплатных карт «Сильные люди. Тариф особого назначения»
Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019
АО «Сбербанк Управление Активами», дочерняя компания Сбербанка, отмечено сразу в нескольких категориях международного рейтинга финансового рынка Extel Pan-Europe Survey 2019
ВТБ удвоит число банкоматов с бесконтактной технологией
ВТБ начинает масштабную программу по развитию сети устройств самообслуживания и дооснащению их бесконтактными ридерами
Fort Ross Ventures и Группа НЛМК подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве
Fort Ross Ventures (входит в экосистему Сбербанка) и Группа НЛМК подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве
«Эксперт РА» повысило рейтинг банку СОЮЗ до «ruBBB-»
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности банку СОЮЗ до уровня «ruBBB-», прогноз «стабильный»
АСВ выплатило вкладчикам Кемсоцинбанка более миллиарда рублей
По данным АСВ на 17 июня 2019 года вкладчикам Кемсоцинбанка выплачено 1,1 миллиарда рублей
Сбербанк впервые проводит Global Cyber Week
Сбербанк впервые проводит Global Cyber Week – не имеющую аналогов в мире серию мероприятий для различных аудиторий экспертов по кибербезопасности
Глобальные рынки находятся в ожидании итогов заседания Федрезерва
Утренний комментарий Промсвязьбанка по рынку акций на 18 июня 2019 года
Промсвязьбанк проведет на форуме «Армия-2019» круглый стол с участием крупнейших предприятий ОПК
Промсвязьбанк, официальный банк международного военно-технического форума «Армия-2019», в рамках деловой программы проведет 26 июня закрытый круглый стол для предприятий ОПК