Альфа-Банк выступил контрагентом по сделкам валютно-процентного свопа — обмена валютными платежами - для ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии»
Сделки предусматривают получение Аэрофлотом от банков рублевых сумм для финансирования авиакомпанией платежей по рублевым облигациям в обмен на обязательство перевозчика оплатить банкам соответствующие суммы в евро. Помимо Альфа-Банка контрагентами по сделкам стали несколько ведущих международных банков.
Сделки валютно-процентного свопа позволили Аэрофлоту добиться уникально низкой эффективной ставки – 3,89% для трехлетних обязательств (рублевая ставка по облигациям компании составляет 7,75%). Ранее российским компаниям не удавалось достичь такого уровня стоимости заимствований на рынке еврооблигаций. Полученная ставка сопоставима со ставкой по еврооблигациям Российской Федерации, размещенным на пять лет - 3,63%.
Помимо существенного снижения стоимости обслуживания долга обмен валютными платежами позволяет Аэрофлоту хеджировать валютные риски, т.к. существенная часть доходов авиакомпании индексируется в привязке к курсу евро к рублю.
Источник: (ОАО) «Альфа-Банк»