Альфа-Банк успешно разместил старшие рублевые еврооблигации объемом 10 миллиардов рублей

Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск старших еврооблигаций. Сумма выпуска составит 10 млрд руб. по ставке 7,85% годовых на срок 4 года.Стабильность национальной валюты в последние месяцы, рациональные действия регулятора, отсутствие негативного информационного фона, а также хорошая динамика снижения доходностей ОФЗ – все это повлияло на выбор инструмента для второго размещения еврооблигаций в этом году, а наличие постоянно готовой к работе LPN-программы дает банку возможность очень оперативно реализовывать выход на рынок.

Алексей Чухлов, заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка, подчеркнул:

На этот раз мы выбрали не вполне стандартную стратегию, сообщив рынку о возможной сделке заранее, за несколько дней до важного монетарного маневра регулятора. Тем самым мы обеспечили себе достаточно времени для анализа настроений инвесторов как в условиях ожиданий по пересмотру ключевой ставки, так и после объявления всеми ожидаемого и оправданного роста этого важного индикатора. Такой подход себя оправдал: нам удалось собрать достаточный спрос и закрыть сделку по приемлемой для нас цене и в требуемом в настоящий момент объеме.

В сделке приняло участие 19 институциональных инвесторов и брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии. Значительный интерес, как всегда, проявили российские инвесторы. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания AlfaBondIssuanceplc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN-программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и Citi.