Альфа-Банк успешно организовал выпуск облигаций «Трансконтейнер» объемом 10 миллиардов рублей

Альфа-Банк выступил организатором выпуска биржевых облигаций ПАО «Трансконтейнер» (MCX:TRCN) серии ПБО-01 объемом 10 млрд рублей сроком 5 лет. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 7,5-7,65% годовых. Интерес инвесторов к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта на уровне 7,3% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,43%. В ходе размещения ценных бумаг общий спрос превысил 29 млрд. рублей.

Дэвид Мэтлок, директор отдела долгового капитала Альфа-Банка, подчеркнул:

Инвесторы проявили огромный интерес к выпуску облигаций ПАО „Трансконтейнер“ накануне приватизации его контрольного пакета, что свидетельствует об уверенности рынка в устойчивости бизнес-модели эмитента. Хорошо гранулированный спрос позволил четыре раза снизить ориентир по ставке купона. Итоговая ставка была зафиксирована на рекордно низком для компании уровне в 7,3% годовых.

Размещение проходило по открытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация по 25% от номинала в даты выплат 7–10 купонов. Купонный период — 6 месяцев. Предварительная дата размещения — 23 октября. Организаторами размещения также выступают ВТБ Капитал, Райффайзенбанк. Агент по размещению — ВТБ Капитал.