Альфа-Банк успешно организовал выпуск облигаций ГК «Пионер» объемом 5 млрд рублей

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Альфа-Банк успешно организовал выпуск облигаций ГК «Пионер» объемом 5 млрд рублей

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска четырехлетних облигаций ГК «Пионер» серии 001P-04 общим объемом 5 млрд рублей.

Первоначально выпуск маркетировался с ориентиром ставки первого купона 10,25-10,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,65-11,19% годовых. В ходе сбора заявок верхняя граница первоначального ориентира купона была снижена до 10,5% годовых. В книгу поступило около 30 заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов.

Олеся Мартыненко, управляющий директор управления по работе с компаниями строительного комплекса и недвижимости Альфа-Банка, подчеркнула:

Размещение облигаций ГК „Пионер“ прошло очень удачно, был собран значительный объем рыночного спроса, при этом доля физических лиц составила более 11%, доля управляющих компаний — более 36%. Стратегия компании и финансовые показатели компании были оценены инвесторами на высоком уровне.
«Нам приятно видеть в книге заявок не только ряд крупных УК, но и большой круг физических лиц — возможно, недавно покупателей наших объектов. Мы благодарим организаторов и надеемся на продолжение нашей успешной публичной истории на долговом рынке капитала», — рассказал финансовый директор ГК «ПИК» Андрей Никитин.

Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями с квартальными купонами. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 16 декабря. Организаторами размещения также выступают BCS Global Markets, банк «Открытие», Газпромбанк и «Московский кредитный банк».
Источник: АО «АЛЬФА-БАНК»
Тэги:

Читайте также

ВТБ возвращает кешбэк рублями
С 1 мая банк отменит вознаграждение в мультибонусах и полностью перейдет на выплаты в рублях
Более 6 тысяч сибиряков уже «проиндексировали» пенсию в банке «Левобережный»
Пенсионеры, ставшие клиентами банка и оформившие пенсию на счет в «Левобережном», получают надбавку за факт зачисления пенсии, потребительские кредиты, кредитные карты или вклады
Альфа-Банк стал лидером рейтинга банков на портале Сравни
Альфа-Банк занял первое место в рейтинге банков на финансовом портале Сравни
АТБ улучшил условия по накопительным счетам для премиальных клиентов
Ставка Азиатско-Тихоокеанского банка по накопительному счёту для клиентов программы «Статус» выросла до 13,5%
FINN FLARE разместит два выпуска на платформе А-Токен суммарным объемом 200 миллионов рублей
На платформе А-Токен началось размещение первого выпуска ЦФА компанией FINN FLARE
Бизнес может открыть второй счет в банке «Левобережный» за 15 минут
Открыть второй и все последующие счета в банке «Левобережный» стало еще проще
ЦБ: значительные объемы ввода жилья усилили спрос на стройматериалы в Красноярском крае
В Красноярском крае в феврале годовой рост цен на непродовольственные товары составил 5%
Россияне получили в ВТБ «арктическую ипотеку» более чем на 3 миллиарда рублей
С момента запуска «арктической ипотеки» в декабре 2023 года ее оформили более 840 клиентов ВТБ
Убыток АСВ за 2023 год составил 29,5 миллиарда рублей
Агентству пришлось создать резервы по некоторым активам
Объем денежных средств на балансе АСВ вырос в 60 раз до 1,2 триллиона рублей
Это могут быть средства, заблокированные на счетах типа «С» у недружественных нерезидентов