Альфа-Банк стал одним из организаторов выпуска облигаций ПАО «Магнит» объемом 10 миллиардов рублей

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Альфа-Банк стал одним из организаторов выпуска облигаций ПАО «Магнит» объемом 10 миллиардов рублей

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит». Объем выпуска составил 10 миллиардов рублей. Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 7,9-8% годовых, книга заявок закрыта на уровне 7,85% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8%.

Интерес к выпуску со стороны институциональных инвесторов в ходе сбора заявок позволил эмитенту пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку купона ниже первоначального диапазона. В ходе букбилдинга было подано 36 заявок от инвесторов, максимальный спрос на облигации достиг 30 миллиардов рублей.

Дэвид Мэтлок, директор отдела долгового капитала Альфа-Банка, подчеркнул:

7,85% - рекордно низкая ставка для «Магнита» за последние 8 лет. Впечатляющий успех этого размещения говорит о доверии инвесторов к эмитенту. 
«Это третья успешная сделка компании на локальном рынке облигаций с начала 2019 года. Данный выпуск облигаций позволил нам привлечь средства по привлекательной ставке. Мы наблюдаем большой спрос со стороны инвесторов, который помогает нам в публичной истории на долговом рынке», — прокомментировал директор департамента казначейства ПАО «Магнит» Алексей Танянский.

Срок обращения выпуска составляет 1,5 года. Купонный период составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигации — 1 000 рублей. Техническое размещение запланировано на 27 июня. Организаторами сделки выступили АО «АЛЬФА-БАНК», Московский Кредитный Банк, АО Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, ПАО РОСБАНК, ПАО Совкомбанк.
Источник: АО «АЛЬФА-БАНК»
Тэги:

Читайте также

Спорт-опрос ВТБ: сибиряки предпочитают регулярные тренировки и летние походы
По данным совместного опроса ВТБ и банка «Открытие», почти половина (45%) жителей Сибири регулярно занимаются физкультурой и разными видами спорта
ВТБ в Красноярском крае выдал 1 миллиард в рамках «арктической ипотеки»
С момента запуска «арктической ипотеки» в декабре 2023 года ее оформили более 840 клиентов ВТБ
Более 100 сибиряков купили дома и земельные участки по программе «Своя земля»
Клиенты банка «Левобережный» смогли купить загородную недвижимость, дом с земельным участком, дачу или просто земельный участок на общую сумму свыше 150 миллионов рублей
ВТБ запускает «готовое решение» с защитой капитала
ВТБ начал сбор заявок на участие в размещении трехлетней облигации с привязкой к росту российского фондового рынка
АТБ – в тройке лидеров лучших карт для автомобилистов в марте 2024 года
Команда аналитиков Выберу.ру подготовила мартовский рейтинг наиболее выгодных дебетовых карт для автолюбителей
Эксперты РСХБ спрогнозировали рост производства салатов и зелени в России
В ближайшие годы производство зелени и салатов в России будет расти в среднем на 5% в год
Дальневосточный банк откроет офис в Новосибирске
Дальневосточный банк расширяет географию своего присутствия за пределами Дальневосточного федерального округа
ВТБ отменяет комиссию за платежные стикеры
Оформление и использование платежных стикеров станет бесплатным для всех клиентов ВТБ с 1 апреля
РСХБ поддержит пострадавших от терактов и военных действий
РСХБ в приоритетном порядке оказывает поддержку клиентам-физическим лицам, пострадавшим от терактов и военных действий
Азиатско-Тихоокеанский банк окажет поддержку пострадавшим в «Крокус Сити Холл»
Азиатско-Тихоокеанский банк окажет поддержку клиентам, пострадавшим 22 марта 2024 года в результате теракта в «Крокус Сити Холл»