Альфа-Банк разместил выпуск с рекордно низкой ставкой в истории рублевых еврооблигаций

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Альфа-Банк разместил выпуск с рекордно низкой ставкой в истории рублевых еврооблигаций

Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск рублевых еврооблигаций в объеме 15 млрд рублей со сроком погашения через 5 лет. Ставка купона зафиксирована на уровне 6,75% годовых — это рекордно низкая ставка за всю историю размещения рублевых еврооблигаций.

Выбор инструмента определили хорошая статистика котировок на вторичном рынке по уже обращающимся рублевым еврооблигациям Альфа-Банка и укрепление национальной валюты. Объявив вчера о намерении выпустить еврооблигации в рублях, Альфа-Банк получил однозначный сигнал о том, что большое количество инвесторов проявляет интерес к сделке и сразу же начал сбор заявок.

Алексей Чухлов заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка, подчеркнул:

Первоначальный ценовой диапазон был установлен на уровне „7% area“. Инвесторы проявили активный интерес к выпуску — размер книги заявок приблизился к 24 млрд рублей. Благодаря значительной переподписке Альфа-Банк пересмотрел предлагаемый диапазон по ставке купона до уровня 6,75-6,85%, чтобы достичь оптимального баланса размера заимствования и его стоимости. В итоге книга заявок была закрыта по нижней границе диапазона — 6,75% — и эта ставка установила рекорд в истории размещения рублевых еврооблигаций. Объем размещения — 15 млрд руб — также стал рекордным по размеру евробондов Альфа-Банка в рублях.
В сделке приняли участие 25 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии. Значительный интерес к выпуску проявили российские инвесторы — и теперь мы знаем, что для них интересен 5-тилетний срок ценных бумаг.

Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и Citibank.
Источник: АО «АЛЬФА-БАНК»
Тэги:

Читайте также

Совкомбанк понизил доходность депозитной линейки
В Совкомбанке снижены ставки по срочным вкладам на срок до года на величину до 1,4 п.п.
В ВТБ определили самые дорогие и любимые места летнего отдыха россиян
Самые дорогостоящие места летнего отдыха россиян по размерам карманных расходов сегодня это
Солид Банк в пятёрке лидеров рейтинга лучших вкладов с пополнением
Аналитики ресурса «Выберу.ру» проанализировали в июне предложения от банков по рублевым вкладам с пополнением и составили рейтинг лучших
ВТБ стал обладателем премии Frank Business Cards Award 2025
Карточные продукты для СМБ и мобильный банк для работы с ними стали обладателем премии Frank Business Cards Award 2025
Дальневосточный банк вошел в ТОП рейтинга кредитов наличными в июне 2025 года
Дальневосточный банк вошел в ТОП рейтинга кредитов наличными в июне 2025 года, сообщает сервис Выберу.ру
Опрос ВТБ: россияне поддерживают идею перехода на цифровой рубль
Около четверти активно пользуются онлайн-платежами и редко расплачиваются наличными
ЦБ призвал оставить в прошлом инвестиционное страхование жизни
ЦБ не видит смысла в возвращении инвестиционного страхования жизни
ЦБ начал проверку мисселинга в ПДС
Долгосрочные сбережения продают пенсионерам, указал на проблему Михаил Мамута
Набиуллина назвала необоснованными опасения банковского кризиса
Опасения банковского кризиса в России необоснованны
ЦБ ограничит период действия карт с истекшим сроком годности
НСПК и банки продлили сроки работы выпущенных карт или сделали их бессрочными в 2022 году