Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Альфа-Банк разместил выпуск с рекордно низкой ставкой в истории рублевых еврооблигаций

Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск рублевых еврооблигаций в объеме 15 млрд рублей со сроком погашения через 5 лет. Ставка купона зафиксирована на уровне 6,75% годовых — это рекордно низкая ставка за всю историю размещения рублевых еврооблигаций.

Выбор инструмента определили хорошая статистика котировок на вторичном рынке по уже обращающимся рублевым еврооблигациям Альфа-Банка и укрепление национальной валюты. Объявив вчера о намерении выпустить еврооблигации в рублях, Альфа-Банк получил однозначный сигнал о том, что большое количество инвесторов проявляет интерес к сделке и сразу же начал сбор заявок.

Алексей Чухлов заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка, подчеркнул:

Первоначальный ценовой диапазон был установлен на уровне „7% area“. Инвесторы проявили активный интерес к выпуску — размер книги заявок приблизился к 24 млрд рублей. Благодаря значительной переподписке Альфа-Банк пересмотрел предлагаемый диапазон по ставке купона до уровня 6,75-6,85%, чтобы достичь оптимального баланса размера заимствования и его стоимости. В итоге книга заявок была закрыта по нижней границе диапазона — 6,75% — и эта ставка установила рекорд в истории размещения рублевых еврооблигаций. Объем размещения — 15 млрд руб — также стал рекордным по размеру евробондов Альфа-Банка в рублях.
В сделке приняли участие 25 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии. Значительный интерес к выпуску проявили российские инвесторы — и теперь мы знаем, что для них интересен 5-тилетний срок ценных бумаг.

Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и Citibank.
Источник: АО «АЛЬФА-БАНК»
Тэги:

Читайте также

Рейтинг банковских предложений по ипотеке в Красноярске, февраль 2020 года
Рейтинг банковских предложений по ипотеке в Красноярске, февраль 2020 года
В Красноярске ипотечный кредит на первичное жилье предоставляют 28 кредитных организаций
Рынки продолжат болеть и нервничать
Утренний обзор рынков акций от банка Открытие на 28.02.2020
ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке 28 февраля
28 февраля все пользователи ВТБ Онлайн смогут проводить операции в мобильном банке бесплатно
Рубль вновь несет потери
Утренний комментарий ПСБ по валютному рынку на 28 февраля 2020 года
Банк ВТБ и Ассоциация корпоративных казначеев провели мероприятие по новым технологиям в инкассации
Банк ВТБ совместно с Ассоциацией корпоративных казначеев (АКК) организовал конференцию для представителей крупного бизнеса на тему развития технологий онлайн-инкассации с использованием автоматизированных депозитных машин
Участница бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» выиграла в лотерею миллион рублей
Участница бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» из Ленинградской области выиграла в государственную лотерею миллион рублей
СберМобайл продолжает расширять зону присутствия
Мобильный оператор СберМобайл, входящий в экосистему Сбербанка, расширил зону присутствия
Банки пожаловались Мишустину на идею запретить «антиотмывочные» комиссии
Банки пожаловались в правительство на законопроект против «заградительных тарифов»
Пакет «невыездной»
Финансистам повышают меру ответственност
Доходность сбросили со счетов
НПФ поработали на своих акционеров