Альфа-Банк разместил субординированные бессрочные облигации объемом 5 миллиардов рублей

Альфа-Банк успешно разместил выпуск субординированных бессрочных облигаций в рублях. Объем размещения составил 5 миллиардов рублей. Интерес инвесторов позволил снизить финальную ставку купона от первоначального диапазона 11,5-12% до 11,75%.

Это дебютное размещение Альфа-Банка в формате рублевых субординированных бессрочных облигаций. Ранее банк трижды выходил на международный рынок с долларовыми выпусками, которые привлекали большой интерес как зарубежных, так и российских инвесторов. В обращении находятся 2 выпуска бессрочных субординированных еврооблигаций Альфа-Банка объемом 700 миллионов долларов США (выпуск состоялся в ноябре-декабре 2016 г.) и 500 миллионов долларов США (в январе 2018 г.).

Инструмент локальных бессрочных облигаций — относительно новый для российского рынка. Только надежные финансовые институты с большим запасом достаточности капитала могут привлекать капитал в таком формате. Кроме того, в начале 2019 года Банк России ввел ограничения, значительно сужающие инвесторскую базу: инструмент доступен только квалифицированным инвесторам, минимальная сумма вложения в бумаги — 10 миллионов рублей. С учетом этих критериев Альфа-Банк принял решение сделать пробную сделку в относительно небольшом объеме.

Алексей Чухлов, заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка, подчеркнул:

Успешные результаты размещения отражают наши ожидания, и мы не исключаем, что в дальнейшем, по мере необходимости, Альфа-Банк будет выходить на локальный рынок в нашей основной операционной валюте — российских рублях — для пополнения добавочного капитала. Привлеченные средства Банк будет использовать для реализации стратегии по наращиванию доли на кредитном рынке.

Организатором выпуска серии С01-01 выступил сам Альфа-Банк. Техническое размещение запланировано на 27 июня 2019 года.