Альфа-Банк разместил биржевые облигации на 5 миллиардов рублей
Альфа-Банк закрыл книгу заявок на собственные биржевые облигации (БО-16) со сроком обращения 15 лет на сумму 5 миллиардов рублей по ставке купона 9,75% годовых до даты оферты через 2 года. Размещение облигаций cостоялось 11 августа 2016 года. Выпуск соответствует всем критериям для включения в ломбардный список Центрального Банка России.
Банк внимательно наблюдал за конъюнктурой на финансовых рынках в последние недели и, несмотря на традиционный спад деловой активности в конце лета, принял решение запустить сделку именно в тот момент, когда ситуация на рынке стала наиболее благоприятной на фоне сдержанно-позитивного информационного потока, обусловившего, в том числе, кратковременную стабилизацию цен на нефть и курса национальной валюты.
Значительный спрос инвесторов на предложенный инструмент позволил существенно снизить ценовой ориентир относительно первоначально объявленного диапазона ставки купона (9,90%-10,10%) и закрыть книгу заявок со ставкой купона 9,75% годовых до даты оферты через 2 года.
Сделка закрыта с переподпиской. В ней приняло участие 10 инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, страховые компании, а также брокерские компании. Организатором выпуска выступил Альфа-Банк.
Игорь Князев, руководитель блока «Казначейство», отмечает: «Мы предложили рынку сделку по цене ниже ключевой ставки Банка России и в ходе букбилдинга сдвигали ценовой диапазон вниз. Тем не менее, даже при таком агрессивном прайсинге с нашей стороны спрос инвесторов на долговой инструмент от Альфа-Банка был таков, что мы закрыли книгу заявок на 3/4 процента ниже ключевой ставки Банка России. При этом в финальной книге заявок остались, как и наши традиционные инвесторы, так и те, кто обычно снимает свои заявки после существенного снижения эмитентом ценового ориентира. То, что мы столь успешно закрыли эту сделку в самый разгар сезонных отпусков говорит о том, что инвесторы уделяют пристальное внимание нашему кредитному качеству и не хотят упускать возможность разместить средства в долг Альфа-Банка».
Банк внимательно наблюдал за конъюнктурой на финансовых рынках в последние недели и, несмотря на традиционный спад деловой активности в конце лета, принял решение запустить сделку именно в тот момент, когда ситуация на рынке стала наиболее благоприятной на фоне сдержанно-позитивного информационного потока, обусловившего, в том числе, кратковременную стабилизацию цен на нефть и курса национальной валюты.
Значительный спрос инвесторов на предложенный инструмент позволил существенно снизить ценовой ориентир относительно первоначально объявленного диапазона ставки купона (9,90%-10,10%) и закрыть книгу заявок со ставкой купона 9,75% годовых до даты оферты через 2 года.
Сделка закрыта с переподпиской. В ней приняло участие 10 инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, страховые компании, а также брокерские компании. Организатором выпуска выступил Альфа-Банк.
Игорь Князев, руководитель блока «Казначейство», отмечает: «Мы предложили рынку сделку по цене ниже ключевой ставки Банка России и в ходе букбилдинга сдвигали ценовой диапазон вниз. Тем не менее, даже при таком агрессивном прайсинге с нашей стороны спрос инвесторов на долговой инструмент от Альфа-Банка был таков, что мы закрыли книгу заявок на 3/4 процента ниже ключевой ставки Банка России. При этом в финальной книге заявок остались, как и наши традиционные инвесторы, так и те, кто обычно снимает свои заявки после существенного снижения эмитентом ценового ориентира. То, что мы столь успешно закрыли эту сделку в самый разгар сезонных отпусков говорит о том, что инвесторы уделяют пристальное внимание нашему кредитному качеству и не хотят упускать возможность разместить средства в долг Альфа-Банка».
Читайте также
ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п.
Сегодня, 26 июля 2024 года, Банк России принял решение повысить размер ключевой ставки сразу на 2 п.п., до – 18% годовых
Альфа-Банк запустил безлимитный сервис внесения изменений в налоговой для бизнеса
Теперь предприниматели могут оперативно обновлять информацию в Федеральной налоговой службе без дополнительных затрат
Дальневосточный банк повысил ставки по двум рублевым вкладам
Дальневосточный банк повысил ставки по рублевым вкладам: «Новые возможности» и «Доходный»
В Альфа-Банке запустили безопасный файлообменник для предпринимателей
В банке создали сервис Альфа-Диск, который позволяет просто, быстро и безопасно передавать конфиденциальные данные
Россельхозбанк запустил акцию «Рецепт для бизнеса»
РСХБ запустил акцию «Рецепт для бизнеса»для владельцев ресторанов и кафе
Доходности по надежным бондам впервые за полгода превысили ставки по депозитам
К концу второго квартала облигационные доходности были уже на 20 базисных пункта выше ставок по депозитам среди банков из топ-10
Из законопроекта о майнинге убрали запрет на организацию обращения криптовалют
Запрет на рекламу криптовалют сохранится
НАУФОР предложила отказаться от центрального депозитария
Еще ассоциация предлагает усовершенствовать механизм определения тарифов Московской биржи
ЦБ может «обелить» списки юрлиц о случаях или попытках мошеннических переводов
ЦБ учёл опасения банковского сообщества по поводу риска блокировки платежей для честных компаний
Еврокомиссия запретила принимать участие в обмене активами с россиянами
Какие проблемы это создаст для инвесторов