Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Выборка по вкладам

Альфа-Банк поучаствовал в выпуске биржевых облигаций буровой компании «Евразия»

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций ООО «Буровая компания Евразия» серии БО-001P-02. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,6-8,75% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8,78-8,94% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял не менее 10 миллиардов рублей.

Высокий интерес к выпуску в ходе сбора заявок позволил эмитенту несколько раз пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку купона ниже первоначального диапазона — на уровне 8,55% годовых, что соответствует доходности 8,73% годовых, а также увеличить объем размещения до 15 миллиардов рублей. В ходе бук-билдинга было подано 35 заявок от инвесторов, максимальный спрос на облигации превышал 28 миллиардов рублей.

Дэвид Мэтлок, директор отдела долгового капитала Альфа-Банка, отметил:

Это первая сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке, которая стала продолжением нашего многолетнего партнерства. Мы рады, что размещение оказалось столь успешным. Благодаря высокому интересу инвесторов к облигациям компании удалось увеличить размер книги с 10 до 15 миллиардов рублей и снизить итоговый купон до 8,55% годовых.
Талех Алескеров, главный финансовый директор Eurasia Drilling Company, прокомментировал результаты бук-билдинга Limited: «Данный выпуск, ставший уже третьим на российском локальном рынке облигаций, еще раз подтверждает стратегическую важность данного рынка для нас. При этом мы видим, что инвесторы проявили доверие и оценили высокое кредитное качество компании, показав повышенный интерес к нашему выпуску».

Срок обращения выпуска — 3 года с момента начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев, номинальная стоимость облигаций — 1 000 рублей, а цена размещения — 100% от номинала. Также по выпуску предусмотрена публичная безотзывная оферта от материнской компании: Eurasia Drilling Company Limited.

Техническое размещение бумаг состоится 23 апреля 2019 года на Московской Бирже. Организаторами сделки выступили АО Альфа-Банк, ПАО Росбанк, ПАО Совкомбанк.

Выпуск организован в рамках бессрочной программы биржевых облигаций ООО «Буровая компания «Евразия», зарегистрированной Московской Биржей 26 апреля 2016 года под идентификационным номером 4-36403-R-001P-02E.
Источник: АО «АЛЬФА-БАНК»
Тэги:

Читайте также

В Сбербанке можно обменять мелкие монеты на памятные 25-рублевые
С 22 по 28 апреля 2019 года в офисах Сбербанка можно обменять монеты номиналом 1, 5, 10 и 50 копеек, а так же 1 рубль на более крупные денежные знаки
«Левобережный» продлил режим торгов на внебиржевой сессии QUIK по китайскому юаню
Банк «Левобережный» увеличил время внебиржевой сессии QUIK для покупки китайской национальной валюты расчетами «TODAY»
Банки свернули программу льготного автокредитования
Как стало известно порталу «Финансист», выдача льготных кредитов по госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» завершается
Слабость спроса все очевиднее
Макростатистика за 1 квартал 2019 года от Альфа-Банка
Рубль в плюсе
Еженедельный обзор валютного рынка от Альфа-Банка
Клиенты Сбербанка смогут использовать алгоритмические приказы для заключения конверсионных сделок
Пользователи платформы Sberbank Markets первыми получили доступ к алгоритмическому приказу TWAP
ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Чеченской Республикой
18 апреля в рамках визита в Чеченскую Республику президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым
Сбербанк предоставил финансирование компании «Альфа-Лизинг»
Сбербанк открыл компании «Альфа-Лизинг» кредитную линию на 5 миллиардов рублей сроком на 4 года
В марте годовая инфляция в крае ускорилась до 5,7%
Годовая инфляция в Красноярском крае в марте ускорилась также, как в целом по Сибири – до 5,7% после 5,5% в феврале 2019 года