Альфа-Банк поучаствовал в выпуске биржевых облигаций буровой компании «Евразия»

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций ООО «Буровая компания Евразия» серии БО-001P-02. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,6-8,75% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8,78-8,94% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял не менее 10 миллиардов рублей.

Высокий интерес к выпуску в ходе сбора заявок позволил эмитенту несколько раз пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку купона ниже первоначального диапазона — на уровне 8,55% годовых, что соответствует доходности 8,73% годовых, а также увеличить объем размещения до 15 миллиардов рублей. В ходе бук-билдинга было подано 35 заявок от инвесторов, максимальный спрос на облигации превышал 28 миллиардов рублей.

Дэвид Мэтлок, директор отдела долгового капитала Альфа-Банка, отметил:

Это первая сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке, которая стала продолжением нашего многолетнего партнерства. Мы рады, что размещение оказалось столь успешным. Благодаря высокому интересу инвесторов к облигациям компании удалось увеличить размер книги с 10 до 15 миллиардов рублей и снизить итоговый купон до 8,55% годовых.

Талех Алескеров, главный финансовый директор Eurasia Drilling Company, прокомментировал результаты бук-билдинга Limited: «Данный выпуск, ставший уже третьим на российском локальном рынке облигаций, еще раз подтверждает стратегическую важность данного рынка для нас. При этом мы видим, что инвесторы проявили доверие и оценили высокое кредитное качество компании, показав повышенный интерес к нашему выпуску».

Срок обращения выпуска — 3 года с момента начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев, номинальная стоимость облигаций — 1 000 рублей, а цена размещения — 100% от номинала. Также по выпуску предусмотрена публичная безотзывная оферта от материнской компании: Eurasia Drilling Company Limited.

Техническое размещение бумаг состоится 23 апреля 2019 года на Московской Бирже. Организаторами сделки выступили АО Альфа-Банк, ПАО Росбанк, ПАО Совкомбанк.

Выпуск организован в рамках бессрочной программы биржевых облигаций ООО «Буровая компания «Евразия», зарегистрированной Московской Биржей 26 апреля 2016 года под идентификационным номером 4-36403-R-001P-02E.