Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Альфа-Банк организовал выпуск АФК «Система» объемом 10 миллиардов рублей

Альфа-Банк выступил организатором выпуска 10-летних облигаций АФК «Система» серии БО-001Р-11 объемом 10 млрд рублей.

Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,70-9,90% годовых. Высокий интерес к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта на уровне 9.4% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9.62%.

Оферта предусмотрена через 4 года.

В ходе букбилдинга было подано более 55 заявок от инвесторов. Спрос на облигации на уровне финального купона достигал 20 млрд рублей.

Это вторая совместная сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке. Предыдущий выпуск 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей закрылся в начале апреля по ставке 9,9% годовых и был выкуплен, главным образом, розничными инвесторами.

«АФК «Система» осуществила третье в этом году успешное размещение рублевых облигаций. Первоначальный спрос превысил предложение примерно в два раза. В ходе размещения поступили заявки от широкого круга институциональных и розничных инвесторов. Средства от размещения будут использованы на рефинансирование текущего долгового портфеля», — отметил вице-президент по финансам и инвестициям АФК «Система» Владимир Травков.

«АФК «Система» – одна из крупнейших в России инвестиционно-финансовых корпораций с диверсифицированным портфелем активов в разных секторах экономики. Мы очень рады, что сотрудничество Альфа-Банка с эмитентом продолжилось после сделки в апреле текущего года», - отметил директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Организаторами сделки выступили Альфа-банк, BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк «Открытие», Росбанк, ИФК "Солид". Соорганизатор — «МТС банк».
Источник: АО «АЛЬФА-БАНК»
Тэги:

Читайте также

В середине недели на рынках сохраняются скорее нейтральные настроения
Утренний комментарий ПСБ на 22 августа 2019 года
ВТБ запустил сайт маркетплейса для продажи непрофильных активов
В ВТБ начал работу сайт маркетплейса КомиссиON - komission.vtb.ru
Курс евро опустился ниже 73 рублей
Курс евро опустился ниже 73 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи
Сбербанк поможет оценить кандидатов при найме на работу
Сбербанк, расширяя комплекс услуг для корпоративных клиентов, разработал новый сервис «Проверка сотрудника»
Клиентам банка «Левобережный» стал доступен сервис мобильных платежей Mir Pay
Держатели карт «Мир» банка «Левобережный» получили возможность бесконтактно оплачивать покупки и услуги с помощью смартфона
Банк «Открытие»: Поведенческая модель населения за полугодие изменилась с потребительской на сберегательную
О смене тренда в поведении розничных клиентов банков на пресс-конференции в Казани рассказал аналитик Открытие Research, старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич
К экосистеме переводов Сбербанка подключился первый партнер в СНГ
Сбербанк и Коммерческий Банк КЫРГЫЗСТАН (Республика Кыргызстан) объявили о запуске сервиса мгновенных переводов денежных средств на карты клиентов КБ КЫРГЫЗСТАН из мобильного приложения «Сбербанк Онлайн»
Банк «Левобережный» запустил новые возможности программы лояльности для юридических лиц
Участники программы лояльности для юридических лиц банка «левобережный» теперь могут обменять накопленные баллы на «Шеф-пакеты» и кредитные карты
Рынок МФО переживает нехватку клиентов
В течение четырех последних лет рынок микрозаймов демонстрировал устойчивую тенденцию к росту объемов выдаваемых займов
ФК Открытие: Женщины чаще покупают полисы страхования жизни, но реже инвестируют в валюте
Женщины покупают полисы страхования жизни чаще мужчин: на их долю приходится чуть более 60% договоров