Альфа-Банк объявил о формировании цены по выпуску еврооблигаций на сумму 1 миллиард долларов США
Банковская группа «Альфа-Банк» объявила о формировании цены по выпуску еврооблигаций (Loan Participation Notes) на сумму 1 млрд. долларов США с погашением в 2017 году по ставке 7,875% годовых. Расчеты по сделке пройдут после окончательного подписания эмиссионных документов. Еврооблигации будут выпущены компанией Alfa Bond Issuance plc (ирландская компания-эмитент) по 100% от номинальной стоимости под поручительство ABH Financial Ltd., холдинговой компании Банковской группы «Альфа-Банк». Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на расширение кредитного портфеля Альфа-Банка.
Эдуард Кауфман, член правления Альфа-Банка и со-руководитель блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк», отметил: «Мы считаем данный выпуск международных еврооблигаций несомненным успехом как Альфа-Банка, так и всего банковского сектора России. Мы считаем данную сделку знаковой для российских частных банков. Альфа-Банк стал первым из российских частных банков, который осуществил подобный выпуск международных еврооблигаций в 2010 году и расширил горизонт привлечения на срок свыше 5 лет».
Источник: ОАО «Альфа-Банк»