World bank: В Казахстане и Узбекистане — всплеск дефолтов по розничным кредитам
И если банковская система Узбекистана с этой проблемой может справиться, то насчет Казахстана у аналитиков такой уверенности нет
Ситуация с задолженностью по потребительским кредитам в Казахстане и Узбекистане становится критической — настолько, что может представлять угрозу для финансовой стабильности экономик этих двух стран. Об этом говорится в аналитической статье экономистов Всемирного Банка (World bank), опубликованной на сайте финансовой организации.
“После кризиса COVID-19 потребительская задолженность в Казахстане и Узбекистане резко возросла, а чрезмерная задолженность и потребительские дефолты достигли поразительных масштабов”, — говорится в материале.
Так, по данным Всемирного банка, казахстанские банки — в основном из-за неэффективной практики кредитования в прошлом — столкнулись с высокими потерями по корпоративным кредитам, что, наряду с другими факторами, побудило их сменить бизнес-модель с корпоративного на потребительское кредитование. Вследствие этого резко возросли объемы кредитования физических лиц: на 41% в 2021 году и на 31% в 2022 году. Такая быстрая кредитная экспансия начал сопровождаться ростом неплатежей по потребительским кредитам: неработающие потребительские кредиты (NPL) выросли на 40% в 2022 году и на 31% за первые восемь месяцев 2023 года. В среднем, из 20 миллионов населения 1,5 миллиона казахстанцев задерживают выплаты по потребительским кредитам на 90 и более дней.
В Узбекистане темпы кредитование физлиц росли чуть менее бурно: после рекордного 2019 года, когда объем займов населению увеличился на 64%, в период с 2020 по 2022 год ежегодный рост составил 37%, поскольку банки также ориентировались и на другие сегменты кредитования. В 2023 году Центральный банк Узбекистана ввел ограничения на кредитование, чтобы сдержать этот всплеск. Однако, как и в Казахстане, дефолты участились: коэффициент неработающих кредитов вырос в три раза с 2020 года и достиг 6,8% к 2021 году. Хотя с тех пор этот показатель снизился, в последнем отчете ЦБ о финансовой стабильности сообщается, что к 2022 году заемщики с ипотечными и потребительскими кредитами должны были использовать 60-70% своего дохода для погашения долга.
“Столь стремительный рост числа дефолтов представляет угрозу для финансовой стабильности двух экономик. С социальной точки зрения, чрезмерная задолженность может снизить располагаемый доход домохозяйств и заметно ухудшить их благосостояние, вызывая социальную изоляцию и бедность”, — говорится в материале экономистов. По их данным, предварительная оценка показывает, что в то время как банковская система Узбекистана может “дать многообещающие результаты” в урегулировании чрезмерной задолженности населения, то система Казахстана может с этой задачей не справиться, если власти не введут новые реформы в области потребкредитования.
В качестве мер, которые могут помочь решить проблему, экономисты Всемирного банка называют оптимизацию системы банкротства физический лиц, финансовое просвещение населения, а также защиту прав потребителей финансовых услуг.
Ситуация с задолженностью по потребительским кредитам в Казахстане и Узбекистане становится критической — настолько, что может представлять угрозу для финансовой стабильности экономик этих двух стран. Об этом говорится в аналитической статье экономистов Всемирного Банка (World bank), опубликованной на сайте финансовой организации.
“После кризиса COVID-19 потребительская задолженность в Казахстане и Узбекистане резко возросла, а чрезмерная задолженность и потребительские дефолты достигли поразительных масштабов”, — говорится в материале.
Так, по данным Всемирного банка, казахстанские банки — в основном из-за неэффективной практики кредитования в прошлом — столкнулись с высокими потерями по корпоративным кредитам, что, наряду с другими факторами, побудило их сменить бизнес-модель с корпоративного на потребительское кредитование. Вследствие этого резко возросли объемы кредитования физических лиц: на 41% в 2021 году и на 31% в 2022 году. Такая быстрая кредитная экспансия начал сопровождаться ростом неплатежей по потребительским кредитам: неработающие потребительские кредиты (NPL) выросли на 40% в 2022 году и на 31% за первые восемь месяцев 2023 года. В среднем, из 20 миллионов населения 1,5 миллиона казахстанцев задерживают выплаты по потребительским кредитам на 90 и более дней.
В Узбекистане темпы кредитование физлиц росли чуть менее бурно: после рекордного 2019 года, когда объем займов населению увеличился на 64%, в период с 2020 по 2022 год ежегодный рост составил 37%, поскольку банки также ориентировались и на другие сегменты кредитования. В 2023 году Центральный банк Узбекистана ввел ограничения на кредитование, чтобы сдержать этот всплеск. Однако, как и в Казахстане, дефолты участились: коэффициент неработающих кредитов вырос в три раза с 2020 года и достиг 6,8% к 2021 году. Хотя с тех пор этот показатель снизился, в последнем отчете ЦБ о финансовой стабильности сообщается, что к 2022 году заемщики с ипотечными и потребительскими кредитами должны были использовать 60-70% своего дохода для погашения долга.
“Столь стремительный рост числа дефолтов представляет угрозу для финансовой стабильности двух экономик. С социальной точки зрения, чрезмерная задолженность может снизить располагаемый доход домохозяйств и заметно ухудшить их благосостояние, вызывая социальную изоляцию и бедность”, — говорится в материале экономистов. По их данным, предварительная оценка показывает, что в то время как банковская система Узбекистана может “дать многообещающие результаты” в урегулировании чрезмерной задолженности населения, то система Казахстана может с этой задачей не справиться, если власти не введут новые реформы в области потребкредитования.
В качестве мер, которые могут помочь решить проблему, экономисты Всемирного банка называют оптимизацию системы банкротства физический лиц, финансовое просвещение населения, а также защиту прав потребителей финансовых услуг.
Читайте также
ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п.
Сегодня, 26 июля 2024 года, Банк России принял решение повысить размер ключевой ставки сразу на 2 п.п., до – 18% годовых
Альфа-Банк запустил безлимитный сервис внесения изменений в налоговой для бизнеса
Теперь предприниматели могут оперативно обновлять информацию в Федеральной налоговой службе без дополнительных затрат
Дальневосточный банк повысил ставки по двум рублевым вкладам
Дальневосточный банк повысил ставки по рублевым вкладам: «Новые возможности» и «Доходный»
В Альфа-Банке запустили безопасный файлообменник для предпринимателей
В банке создали сервис Альфа-Диск, который позволяет просто, быстро и безопасно передавать конфиденциальные данные
Россельхозбанк запустил акцию «Рецепт для бизнеса»
РСХБ запустил акцию «Рецепт для бизнеса»для владельцев ресторанов и кафе
Доходности по надежным бондам впервые за полгода превысили ставки по депозитам
К концу второго квартала облигационные доходности были уже на 20 базисных пункта выше ставок по депозитам среди банков из топ-10
Из законопроекта о майнинге убрали запрет на организацию обращения криптовалют
Запрет на рекламу криптовалют сохранится
НАУФОР предложила отказаться от центрального депозитария
Еще ассоциация предлагает усовершенствовать механизм определения тарифов Московской биржи
ЦБ может «обелить» списки юрлиц о случаях или попытках мошеннических переводов
ЦБ учёл опасения банковского сообщества по поводу риска блокировки платежей для честных компаний
Еврокомиссия запретила принимать участие в обмене активами с россиянами
Какие проблемы это создаст для инвесторов