Выживут только сети

Количество офисов микрофинансовых организаций (МФО) сокращается. На фоне консолидации рынка с 2017 года число точек выдачи снизилось на 30%. Сейчас в реестре ЦБ 1,3 тыс. МФО. Небольшим игрокам трудно выполнять требования регулятора, на трансформацию офисной сети оказывают давление глубокое проникновение интернета и последствия пандемии.

Согласно исследованию картографического сервиса 2ГИС (входит в экосистему Сбербанка), количество офисов МФО сократилось на 30% за четыре года. Так, в сентябре 2021 года число точек выдачи микрозаймов составило 1590 в 15 крупнейших городах страны, включенных в исследование. В 2017 году аналогичный показатель равнялся 2260. Тренд наблюдается на фоне сокращения общего количества МФО в реестре ЦБ. Так, в 2017 году в реестре значилась 2271 МФО, в сентябре 2021 года — около 1300.

Это закономерное следствие ужесточения требований регуляторов к микрофинансистам. Сокращение количества участников рынка в последние два-три года происходит за счет небольших региональных МФО, работающих в одном-трех соседних населенных пунктах, говорит директор СРО МиР Елена Стратьева. Самые распространенные причины ухода — принудительное исключение за нарушение законодательства и нормативных актов ЦБ, а также добровольный уход в силу неспособности исполнять их требования, поясняет она. «Ситуация с сетями крупных компаний в 2019–2021 годах очень противоречивая. Так, среди игроков топ-100 есть компании, уменьшившие сеть на 25% за последние два года, что связано с развитием дистанционных каналов выдачи»,— описывает ситуацию госпожа Стратьева.

В ближайшие два-три года рынок ждет большое количество не просто уходов, а поглощений: до четверти небольших региональных МКК могут стать фронт-офисами средних и крупных игроков, уверена Елена Стратьева. Пока уровень консолидации на рынке МФО не очень высокий — 10–15%, приводит данные директор департамента кредитования МКК «Арифметика» Ольга Семенова. По оценкам гендиректора IDF Eurasia в России Ирины Хорошко, рынок должен стремиться к тому, чтобы на нем остались 300–450 компаний. «Это приведет к более жесткой конкуренции в секторе, что положительным образом отразится на процентной ставке для пользователей»,— уверена она. Рынок перенасыщен маленькими игроками. Банки закрывают все потребности экономики силами 400 игроков, на микрофинансовом рынке, который меньше на два порядка, их почти 1,3 тыс., согласен гендиректор «МигКредита» Олег Гришин. От сокращения рынка потребитель только выиграет, потому что не будет сталкиваться с некачественными сервисами и продуктами, уверен он.

Однофилиальные игроки продолжат уходить с рынка: подобная бизнес-модель не выдерживает конкуренции и крайне затратна, согласен операционный директор ГК Eqvanta Сергей Весовщук. Крупным компаниям легче выстраивать процессы: нужна ИТ-система, растут требования к капиталу, отчетности и т. д. Отдельно стоит отметить, что растет доля компаний, которые выдают займы без филиалов онлайн. Доля договоров, заключаемых онлайн, существенно выросла: с 47% в 2018 году до 60% в 2020 году, после пандемии, в 2021 году, их доля выросла уже до 71%, приводит данные он. 60% заемщиков в крупных городах удобнее получать услуги дистанционно, считает гендиректор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков, пять лет назад этот показатель не превышал и 30%.

Однако по объему бизнеса 80% рынка приходится на крупные онлайн-компании и сетевые МФО, насчитывающие несколько десятков или сотен отделений по стране, отметил гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Часть мелких игроков не пережила режим самоизоляции в 2020 году, когда офлайновые офисы во многих регионах оказались закрыты, напоминает он. Хотя полностью небольшие МФО, у которых один офис или маленькая сеть, не исчезнут, полагает господин Пономарев: они продолжат работать на периферии, в небольших городах и сельской местности, их услугами могут пользоваться люди старшего поколения.