Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Выдачи ипотеки россиянам в мае рухнули до минимумов за пять лет

Резкое замедление ипотечного кредитования в России продолжается второй месяц подряд, следует из данных Frank RG. Пока на объемы продаж существенно не повлияло ни снижение ставок, ни расширение льготных программ

В мае 2022 года российские банки показали рекордно слабый результат в ипотеке: за месяц они выдали населению всего 31,5 тыс. кредитов на жилье на 119,4 млрд руб., следует из статистики аналитической компании Frank RG (есть у РБК). Объем одобренных ссуд оказался минимальным с февраля 2017 года, а число заключенных договоров — самым низким за все время наблюдений экспертов (восемь лет). По сравнению с апрелем выдачи сократились на 26,7% в денежном выражении и более чем на треть (-36,7%) в количественном.

Спад на ипотечном рынке наблюдается второй месяц подряд и усиливается: в апреле продажи банков в этом сегменте снизились в 3,2 раза относительно марта, сообщал ЦБ. В годовом выражении объем выдач в мае обвалился на 72,9%, а количество заключенных договоров — на 79,0%: такого сжатия в ипотеке не наблюдалось ни на пике пандемии коронавируса весной 2020 года, ни в апреле этого, когда новый спад на этом рынке только наметился.

Что происходит с ипотекой в России с конца февраля

После начала российской военной операции на Украине, введения жестких западных санкций и усиления волатильности на финансовом рынке 28 февраля Центробанк внепланово поднял ключевую ставку на 10,5 процентного пункта, до рекордных 20% годовых. Это привело к резкому охлаждению розничного кредитования: банки вслед за ЦБ повысили ставки по кредитам или вовсе приостанавливали выдачи из-за повышенной неопределенности. Кроме того, правительство повысило ставки по основным льготным ипотечным программам. Но ипотечное кредитование стало замедляться не в марте, а только в апреле за счет технического фактора — заемщики заключают договоры об ипотеке с банками не так быстро, как по другим видам ссуд, и в первый месяц кризиса кредиторы работали еще по старым заявкам.

После резкого подъема ключевой ставки ЦБ почти сразу перешел к смягчению денежно-кредитной политики: за апрель—май ключевая ставка снизилась до текущих 11% годовых. Ставки по рыночной ипотеке в крупных банках тоже падали — с рекордных мартовских 20,5 до 10,5–12,9% в зависимости от банка, следует из данных Frank RG. Условия льготных госпрограмм тоже улучшились — предельная ставка по кредитам на новостройки опустилась до 9%, а максимальная сумма была увеличена до 30 млн руб.

Перспективы рынка до конца года

Опрошенные РБК аналитики ранее прогнозировали, что майские показатели в сегменте ипотеки будут слабыми из-за меньшего количество рабочих дней и недостаточного эффекта расширения льготных программ.

«Заемщики, у которых не было спешки в покупке жилья, в течение мая, вероятнее всего, занимали выжидательную позицию, ожидая снижения ставок. На текущий момент часть покупателей продолжают придерживаться той же стратегии, предполагая продолжение тренда на удешевление кредитов», — поясняет младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

Такие клиенты формируют отложенный спрос на ипотеку, который может реализоваться уже в ближайшие месяцы, говорит замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин: «Уже осенью сегмент вполне может выйти на среднемесячный объем выдачи 2020 года (более 300 млрд руб.)». Он также отмечает, что объемы выдач могут увеличиваться за счет роста среднего чека «при относительно невысоком числе выданных кредитов».

В 2022 году рынок ипотеки поддержит субсидирование, указывал ЦБ в «Обзоре финансовой стабильности» (.pdf). По прогнозу регулятора, изменения условий льготных госпрограмм «обеспечит стабилизирующее воздействие на рынок ипотеки и поддержит темпы роста выдач во втором—четвертом кварталах».

Постепенное снижение ставок на рынке и субсидирование — основные факторы поддержки ипотеки до конца этого года, считает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. В июне начнут истекать сроки вкладов, открытых на пике кризиса по высоким ставкам, напоминает она. Снижение привлекательности банковских депозитов, по словам аналитика, может подстегнуть россиян искать «инвестиционные альтернативы». «Учитывая текущую ситуацию на фондовом и валютном рынке, именно инвестиции в недвижимость могут стать данной альтернативой», — допускает Богомолова.

Какая ситуация в других сегментах кредитования
По данным Frank RG, в мае банки одобрили россиянам кредиты на 373,2 млрд руб., что на 67,2% ниже уровней за аналогичный период прошлого года. Однако по сравнению с апрелем продажи в банковской рознице восстанавливаются — объем выдач увеличился на 17,1%.

Рост относительно предыдущего месяца в мае наблюдался во всех сегментах, кроме ипотеки:
  • банки оформили 991 тыс. кредитов наличными на 193,9 млрд руб. — на 59,1 и 68,5% больше, чем в апреле;
  • объем выданных автокредитов увеличился на 61%, до 37,9 млрд руб., а количество — на 58,6%, до 30,5 тыс.;
  • число новых ссуд на покупку товаров (POS-кредитов) достигло 788,7 тыс. (+13,4% к апрелю), а объем — 22,2 млрд руб., что более чем на четверть выше апрельских значений (+27%).

Юлия Кошкина

Источник: РБК
Тэги:

Читайте также

Банк «Открытие»: 63% жителей Сибири, Забайкалья и Бурятии хотели бы продолжать работать на пенсии
17% сибиряков, жителей Забайкалья и Бурятии копят на будущую пенсию
ВТБ зачислит новым владельцам дебетовых карт по 1 тысяче рублей
ВТБ запускает акцию для клиентов, впервые оформляющих карту банка
Банк «Союз» запустил ипотеку с господдержкой
Банк «Союз» начал выдавать кредиты на приобретение квартиры или дома с участком в рамках государственной программы поддержки
Сбер перевёл основной сайт на сертификаты Минцифры
Сбер перевёл сайт sberbank.ru на сертификаты шифрования, выпущенные Национальным удостоверяющим центром
Держателям премиальных карт Мир Supreme Дальневосточного банка доступен бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов
Держателям премиальных карт Мир Supreme Дальневосточного банка доступен бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов
Стартовали торги первыми углеродными единицами, зарегистрированными в созданном при участии Газпромбанка реестре
Биржевые торги углеродными единицами стартовали на товарных аукционах, проводимых Национальной товарной биржей
Банк «Открытие» снова снизил ставки по всем кредитам для предпринимателей
С 26 сентября в банке «Открытие» снижаются ставки по всем видам кредитов для малого и среднего бизнеса
АСВ предоставит мобилизованным гражданам беспроцентную отсрочку по кредитам в ликвидируемых банках
Агентство по страхованию вкладов с 26 сентября 2022 года предоставит кредитные каникулы заемщикам ликвидируемых банков
Банк «Левобережный» вошел в число лучших компаний Новосибирской области
Банк признан лауреатом второй степени в номинации «Лучшее клиентское обслуживание физических лиц» IX ежегодной Межрегиональной премии «Финансовый престиж»