Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Удобрения свободны от санкций

Ожидания на старт дня

  • Внешний фон перед началом торгов в России позитивный. Нефть дорожает, что обещает рост в акциях российского сектора нефти и газа. Фьючерсы на американские индексы преимущественно в плюсе, обещая возможный технический отскок. Поэтому ждём попыток продолжения роста российских акций и утреннее укрепление рубля.

Удобрения свободны от санкций

  • Российский рынок заметно вырос по итогам торгов в понедельник. Основная активность проявилась во второй половине дня, хотя поток корпоративных новостей всё же был скудным. Впрочем, основные движущие силы рынка сосредоточились в секторах финансов, химии и нефтехимии, а также информационных технологий. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 34,227 млрд рублей по сравнению с 14,0 млрд рублей в первой половине дня.
  • По итогам торгов 20 июня индекс МосБиржи - 2404,40 (+2,14%), а индекс РТС - 1357,63 п. (+3,21%).

Лидеры роста на 18:50 мск:

Новатэк ао

978

11,67%

Yandex clA

1 560,8

6,54%

Татнфт 3ап

416

6,15%

Сбербанк

131,29

5,98%

ИнтерРАОао

3,64

5,6%

Лидеры снижения на 18:50 мск:

iHHRU-адр

904

-1,95%

ЭН+ГРУП ао

524,5

-1,22%

Полюс

10 228

-1,18%

ГАЗПРОМ ао

311,98

-1,12%

РУСАЛ ао

56,02

-0,96%

  • Все секторы российского рынка показали рост. Наиболее ярко он был выражен в финансах (+3,78%), химии и нефтехимии (+3,99%), а также информационных технологиях (+5,68%).
  • Сектор информационных технологий вырвался в лидеры благодаря бумагам «Яндекс» Компания «Яндекс» договорилась с держателями 93,2% конвертируемых облигаций об их выкупе. Это облигации, выпущенные в 2020 году с погашением в марте 2025 года. Сделка по выкупу 93,2% облигаций будет закрыта 22 июня 2022 года, поскольку основные условия, необходимые для совершения сделки, уже выполнены. Согласно условиям сделки, за $200 тыс. номинальной стоимости облигаций держатели получат $140 тыс. наличными и 957 акций Yandex N.V.
  • Сектор нефти и газа повышался за счёт бумаг «НОВАТЭК», который в условиях европейского отрицания российских поставок, находится в более выгодных условиях, чем «Газпром». «НОВАТЭК» изначально ориентировался на рынок СПГ и диверсификацию рынков с их оперативной сменяемостью. Соответственно, в сложившейся ситуации компания может рассчитывать, как на азиатские инвестиции, так и на почти безболезненную смену конечных потребителей. Кроме того, южнокорейская верфь DSME продолжает строить танкеры для «Арктик СПГ 2», вопрос с судами «Совкомфлота» в процессе решения, сообщил накануне глава «Новатэка» Леонид Михельсон. Также он заявлял вечером в пятницу, что компания может рассмотреть покупку российских активов Fortum. Сегодня стало известно, что отправлена первая в текущем навигационном году партия СПГ с Ямала в Азию.
  • Сектор химии и нефтехимии был вдохновлён заявлениями из Европы. Глава внешней дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза могут свободно покупать продовольствие и удобрение из России. Кроме того, совет директоров «Акрон» передал в доверительное управление акции, принадлежащие компании «Гринферт», «Позитив Инвестментс энд Менеджмент» и «Деметра». Они получили в доверительное управление акции в размере 14,6%, 16% и 14,5% соответственно. Таким образом, объём акций, переданных в доверительное управление составляет 45,1%. Предполагается, что подобная мера может повысить уровень защищённости компании от санкций.
  • Рубль в первой половине дня слабел, но затем вновь начал укреплять свои позиции. Утром на лентах новостей вновь появились цитаты вице-премьера Андрея Белоусова, который считает оптимальным курс 70-80 за доллар. Он также говорил, что ранее функцию формирования курса рубля осуществляло бюджетное правило. Однако, на наш взгляд, как показывает история, инвестирование резервов в валюты стран с диаметрально противоположной внешней политикой оказалось крайне вредным занятием. Вместо складирования доп. доходов в валюте и эквивалентных финансовых инструментов лучше инвестировать их в импортозамещение.
  • На текущей неделе рубль будет иметь достаточно мощную поддержку в виде начала налоговых платежей. В III декаде месяца данный фактор существенно влияет на характер торгов. Поэтому нельзя исключать дальнейших попыток рубля усилить свои позиции.
  • На европейском рынке облигаций динамика была весьма волатильной. Днём региональные облигации повышались, но к вечеру вновь начала расти доходность по обязательствам периферийной Европы. Так, по итальянским 10-летним бондам доходность повысилась на 8,7 базисных пункта до 3,668%, а по аналогичным испанским бумагам на 5,1 базисных пункта до 2,816%. Инвесторы напуганы уходом ЕЦБ из программы покупки активов, что лишает периферийную Европу поддержки на рынке долга. Тем не менее, если евро к вечру лишился своих достижений против доллара, то индекс доллара всё же сохранил свои потери около 0,3% благодаря слабости против британского фунта стерлингов и канадского доллара.

По состоянию на 23:30 мск:

  • DXY - 104,198 (-0,28%),
  • EUR-USD - $1,0512 (+0,14%),
  • GBP-USD - $1,225 (+0,25%),
  • USD-JPY - 135,07 (+0,09%),
  • USD-RUB – 55,63 (-1,38%),
  • EUR-RUB – 58,85 (-0,03%).

Китайские компании включаются в борьбу за виртуальную реальность

  • Торги в США не проводились, но почти весь понедельник фьючерсы на основные индексы были в плюсе. Этому примеру последовали азиатские рынки во вторник. Многие активы были сильно перепроданы в последнее время, а по сей причине имеют потенциал для отскока. К примеру, австралийский S&P/ASX 200 потерял 9,7% в последние семь сессий, но встретил вторник довольно активным отскоком.
  • Продолжается ослабление иены. За доллар дают уже 135,1-135,2 японские денежные единицы. Накануне Nikkei 225 опускался почти до 25500 пунктов, но многие на рынке расценивают это значение в качестве сильной линии поддержки. Покупки проводились широким фронтом. Бумаги Japan Airlines повышались более чем на 3,5%, Sony Group более чем на 3,0%, как и SoftBank Group. Минимальный курс иены почти за пару десятилетий продолжает поддерживать бумаги автомобилестроителей. Акции Toyota дорожали на 1,6%, а Nissan на 2,9%.
  • Китайские инвесторы продолжили отыгрывать сигналы от банков относительно быстрого восстановления продаж недвижимости после снятия основных ограничительных мер по сдерживанию COVID-19. Сектор недвижимости прибавлял почти 1,5%. С другой стороны, сектор цветных металлов терял более 2%, а новой энергетики около 1%. В Гонконге повышались бумаги технологичных компаний. Акции Tencent подрастали на 2% на новостях о создании подразделения по виртуальной реальности. Для Китая это далеко не новая история, но развитие в направлении сопряжения реального и виртуального мира стало более актуальным на фоне аналогичных проектов в США.

По состоянию на 8:25 мск:

  • NIKKEI 225 - 26382,94 п. (+2,37%),
  • Hang Seng - 21502,74 п. (+1,60%),
  • Shanghai Composite - 3312,10 п. (-0,10%).

США предлагают установить потолок цен для российской нефти

  • Нефть дорожала на фоне обсуждения детских фантазий в рамках G7. Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила о разработки правил, которые могут принять в Европе в отношении Российской нефти. Идея состоит в покупке российского сырья по ограниченной цене со страховым покрытием и разрешением на транспортировку. На будущей неделе состоится встреча G7, где намерены обсудить механизм возможного доступа к российской нефти, но по ограниченной стоимости.
  • Меж тем нефть дорожала на фоне сохраняющегося реального дефицита поставок. В Китае экономика активно восстанавливается после весенних карантинных ограничений. В ряде китайских провинций установилась крайне жаркая погода, как, например, 40 градусов по Цельсию в провинции Ханань. Во время жары автомобилисты усиленно используют климатический контроль, что приводит к повышенному потреблению топлива. Схожая ситуация в ряде регионов США, как, например, в Техасе. Соответственно, опасения по поводу рецессии уступают место текущим проблемам с дефицитом топлива.

По состоянию на 8:45 мск:

  • Brent - $114,99 (+0,75%),
  • WTI - $109,87 (+1,74%),
  • Алюминий - $2517,5 (-0,38%),
  • Золото - $1835,9 (-0,26%),
  • Медь - $8790,96 (-0,65%),
  • Палладий - $1845,5 (+2,60%).

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Источник: ПАО Банк «ФК Открытие»
Тэги:

Читайте также

Утверждены новые правила аккредитации IT-компаний
Правительство РФ утвердило новый порядок госаккредитации IT-компаний
ЦБ объяснил валютные аномалии в базовой доходности вкладов на октябрь
Центробанк РФ определил базовый уровень доходности вкладов на октябрь 2022 года на основе августовской динамики
В Минфине захотели регулировать игровые валюты
В Минфине и Росфинмониторинге поддержали идею регулирования игровых валют
Отследить и заблокировать? Грозит ли что-то банковским счетам уклонистов
После того как в России объявили частичную мобилизацию, в Сети начала появляться информация о возможной слежке за гражданами, которые уезжают за рубеж
Не идут за займами. Мобилизация уже отразилась на показателях МФО
Россияне после объявления в стране частичной мобилизации с 21 сентября сократили спрос на микрозаймы
Продлены меры поддержки многодетных семей с ипотекой
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы поддержки многодетных семей
Ограничение онлайн-операций и уплата НДС: что изменится с 1 октября
В октябре в России вступают в силу новые законодательные изменения
ЦБ: объемы подозрительных операций сократились в первом полугодии 2022 года на 9%
За январь — июнь 2022 года таких операций было выявлено на 46 млрд рублей
Райффайзен Банк - 16 лет работы в Красноярске
3 октября 2006 года банк открыл первый офис в Красноярске
Филиалу банка СОЮЗ в Красноярске 17 лет
7 октября 2005 года в Красноярске открылся филиал Банка СОЮЗ