Розничное кредитование не восстановилось до уровней 2021

По предварительной оценке Frank RG, в декабре 2022 года зафиксирован рост выдачи во всех продуктовых сегментах кредитования. В некоторых сегментах — ипотеке и POS-кредитах — он был рекордным за всю историю наблюдения. Однако это не помогло рынку приблизиться к результатам 2021 года. Суммарно за весь 2022 года выдано 10,7 трлн рублей кредитами. Это на 24,6% меньше кредитов, чем в 2021 году.

Самый сильный результат показал ипотечный сегмент с месячным приростом выдачи в 47,2%. Однако по итогам 2022 года в нем, как и в других сегментах, наблюдается падение показателя по сравнению с прошлым годом.

Ипотека забрала свою половину

В декабре 2022 года банки выдали ипотеку на 701,3 млрд рублей и это — рекорд за весь исследуемый период. Средний размер выдаваемого кредита в декабре вырос на 7,4% до 3,9 млн рублей.

В декабре драйвером общих объемов выдач стало ипотечное кредитование, доля которого в общем объеме выданных кредитов впервые с апреля 2022 года превысила 50%. 

Этот результат аналитики Frank RG объясняют c одной стороны сезонностью — желанием закрыть жилищный вопрос к концу года, акционными предложениями. С другой стороны спрос подпитывала неопределенность с льготной ипотекой: существовавшее опасение того, что программа не будет продлена, стимулировало население взять ипотечный кредит до конца года. Всего за 2022 год выдано 4,85 трлн кредитов за жилье, в 2021 году — было 5,4 трлн рублей.

Осторожные заемщики

Минимальный рост в декабре показало кредитование наличными — 3,9%. При этом средний объем выданного кредита уменьшился до 228 тысяч рублей, упав на 4% по сравнению с ноябрем и почти на 22% в сравнении с декабрем прошлого года.

Однако аналитики считают, что снижение среднего размера выдаваемого кредита в предновогодние месяцы нельзя считать уникальной ситуацией: аналогичная динамика прослеживается и в более ранних периодах.

POS-кредитование в декабре показало рекордный для сегмента объем выдачи за весь наблюдаемый период — 46,9 млрд рублей (+9,6%). По отношению к декабрю 2021 года показатель вырос почти на 1%, однако по итогам 2022 года объем выдачи таких кредитов было на 7,6% меньше, чем в 2021 году. Этот сегмент показал наименьшее снижение по сравнению с прошлогодними показателями в розничном кредитовании.

Автокредитование и дефицит

Рынок автокредитов вырос в декабре 2022 года на 7,6% до 72,1 млрд рублей, средний размер выдаваемого кредита также вырос — на 5,8% до 1,2 млн рублей. Однако сохраняющийся дефицит поставок новых авто из-за рубежа и деталей для производства внутри страны не позволяют рынку автокредитования полностью восстановиться: в 2022 году было выдано на 35,6% меньше кредитов на авто, чем годом ранее.