Российские инвесторы сократили переводы иностранным брокерам
В ЦБ увидели снижение объема переводов денег зарубежным брокерам. Эксперты объясняют это высокими рублевыми ставками и инфраструктурными рисками зарубежных юрисдикций. Но полный отказ от иностранных активов пока не возможен
За второй и третий квартал 2023 года российские инвесторы перевели иностранным брокерам 52,8 млрд руб., говорится в «Обзоре финансовой стабильности» Банка России. Примерно столько же инвесторы ранее переводили только за один квартал.
«Нетто-переводы (то есть сумма переведенных за вычетом суммы возвращенных средств. — РБК) средств физических лиц иностранным брокерам за второй и третий кварталы 2023 года составили 52,8 млрд руб., остаток средств на счетах иностранных брокеров за отчетный период увеличился с 287 млрд до 339,8 млрд руб., или на 18,4%», — приводит данные ЦБ.
Переток в пользу иностранных игроков происходит на фоне чистых продаж гражданами иностранных ценных бумаг через российскую инфраструктуру, добавили в Банке России. «В целом риски перетока инвестиций граждан в зарубежную инфраструктуру остаются ограниченными», — говорится в обзоре.
По сравнению с первым кварталом нынешнего и показателями прошлого года отток средств российских инвесторов к зарубежным брокерам замедлился. Так, в январе—марте текущего года физлица перевели иностранным участникам порядка 50 млрд руб., указывал ЦБ в предыдущем обзоре. За весь прошлый год отток составил 228 млрд руб., что в 16 раз превысило показатели 2021-го, отмечал ЦБ. Приводя эти данные, регулятор указывал на рост рисков сбережений граждан в иностранных инструментах и отмечал необходимость повышения доверия к российском фондовому рынку.
Одновременно во втором и третьем кварталах 2023-го инвесторы наращивали вложения в инструменты российского рынка, следует из обзора. Рублевые депозиты (на них приходится 41,6% от всех вложений физлиц) выросли на 4 трлн руб., до 38,92 трлн руб. Кроме того, инвесторы купили российские акции на 162 млрд руб. и облигации на 228 млрд руб.
Ранее на отток средств клиентов обратил внимание замминистра финансов Иван Чебесков. Он отмечал, что западные зарубежные банки выманивают состоятельных клиентов у российских брокеров и управляющих компаний, предлагая им разнообразные инвестиционные продукты.
Ситуация на внутреннем рынке иностранных ценных бумаг (до недавнего времени в России ими торговала только СПБ Биржа, которая 2 ноября попала под санкции США. — РБК) может привести к росту инвестиций через зарубежных брокеров, потому что инвесторам все равно интересны такие активы, продолжает Тимофеев. «Если люди сделали выбор в пользу фондового рынка и при этом в пользу определенных финансовых инструментов, они будут искать доступ к ним. Люди имеют разные инвестиционные предпочтения и сохраняют их, вот почему инвесторам надо предлагать максимальное разнообразие финансовых инструментов. Да, депозитная база растет, но не за счет средств с фондового рынка. Фондовый рынок в этом смысле самостоятелен, он рос отнюдь не за счет депозитов и сейчас не на депозиты перетекает», — заключил он.
Глава Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) Илья Херсонцев выделяет три фактора, которые могли повлиять на замедление оттока средств инвесторов к зарубежным брокерам: во-первых, это рост ставок на российском рынке, во-вторых, меры по сегрегации (обособлению) счетов россиян со стороны зарубежных финансовых компаний. «Еще один фактор, о котором стоит сказать, — в марте 2023-го введен запрет на скупку квазироссийских бумаг для перевода в российский контур», — добавляет эксперт.
Херсонцев не ожидает усиления оттока средств за рубеж из-за санкций в отношении СПБ Биржи. «Клиенты уже обожглись два раза (имеются ввиду санкции в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) и СПБ Биржи, которые привели к блокировке активов. — РБК) и понимают, что санкции могут также быть наложены и на любого брокера», — заключает эксперт.
За второй и третий квартал 2023 года российские инвесторы перевели иностранным брокерам 52,8 млрд руб., говорится в «Обзоре финансовой стабильности» Банка России. Примерно столько же инвесторы ранее переводили только за один квартал.
«Нетто-переводы (то есть сумма переведенных за вычетом суммы возвращенных средств. — РБК) средств физических лиц иностранным брокерам за второй и третий кварталы 2023 года составили 52,8 млрд руб., остаток средств на счетах иностранных брокеров за отчетный период увеличился с 287 млрд до 339,8 млрд руб., или на 18,4%», — приводит данные ЦБ.
Переток в пользу иностранных игроков происходит на фоне чистых продаж гражданами иностранных ценных бумаг через российскую инфраструктуру, добавили в Банке России. «В целом риски перетока инвестиций граждан в зарубежную инфраструктуру остаются ограниченными», — говорится в обзоре.
По сравнению с первым кварталом нынешнего и показателями прошлого года отток средств российских инвесторов к зарубежным брокерам замедлился. Так, в январе—марте текущего года физлица перевели иностранным участникам порядка 50 млрд руб., указывал ЦБ в предыдущем обзоре. За весь прошлый год отток составил 228 млрд руб., что в 16 раз превысило показатели 2021-го, отмечал ЦБ. Приводя эти данные, регулятор указывал на рост рисков сбережений граждан в иностранных инструментах и отмечал необходимость повышения доверия к российском фондовому рынку.
Одновременно во втором и третьем кварталах 2023-го инвесторы наращивали вложения в инструменты российского рынка, следует из обзора. Рублевые депозиты (на них приходится 41,6% от всех вложений физлиц) выросли на 4 трлн руб., до 38,92 трлн руб. Кроме того, инвесторы купили российские акции на 162 млрд руб. и облигации на 228 млрд руб.
Ранее на отток средств клиентов обратил внимание замминистра финансов Иван Чебесков. Он отмечал, что западные зарубежные банки выманивают состоятельных клиентов у российских брокеров и управляющих компаний, предлагая им разнообразные инвестиционные продукты.
Откажутся ли инвесторы от зарубежных инвестиций
Отток средств к зарубежным брокерам все же продолжается, хоть и сократился, говорит глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев: «Прекратился чрезвычайный, рефлекторный вывод средств; он стал более осмысленным и осторожным, на мой взгляд, лучше учитывающим риски такого вывода, и рутинным. Нельзя сказать, что рутинизация процесса вывода не должна вызывать беспокойство». В ответ на интерес физлиц к инвестициям за рубежом складывается индустрия, которая помогает это делать, отмечает эксперт. Еще один фактор, повлиявший на сокращение, — «растущее недружелюбие к российским инвестициям за рубежом»; инвесторы, очевидно, учитывают его, продолжает Тимофеев.Ситуация на внутреннем рынке иностранных ценных бумаг (до недавнего времени в России ими торговала только СПБ Биржа, которая 2 ноября попала под санкции США. — РБК) может привести к росту инвестиций через зарубежных брокеров, потому что инвесторам все равно интересны такие активы, продолжает Тимофеев. «Если люди сделали выбор в пользу фондового рынка и при этом в пользу определенных финансовых инструментов, они будут искать доступ к ним. Люди имеют разные инвестиционные предпочтения и сохраняют их, вот почему инвесторам надо предлагать максимальное разнообразие финансовых инструментов. Да, депозитная база растет, но не за счет средств с фондового рынка. Фондовый рынок в этом смысле самостоятелен, он рос отнюдь не за счет депозитов и сейчас не на депозиты перетекает», — заключил он.
Глава Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) Илья Херсонцев выделяет три фактора, которые могли повлиять на замедление оттока средств инвесторов к зарубежным брокерам: во-первых, это рост ставок на российском рынке, во-вторых, меры по сегрегации (обособлению) счетов россиян со стороны зарубежных финансовых компаний. «Еще один фактор, о котором стоит сказать, — в марте 2023-го введен запрет на скупку квазироссийских бумаг для перевода в российский контур», — добавляет эксперт.
Херсонцев не ожидает усиления оттока средств за рубеж из-за санкций в отношении СПБ Биржи. «Клиенты уже обожглись два раза (имеются ввиду санкции в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) и СПБ Биржи, которые привели к блокировке активов. — РБК) и понимают, что санкции могут также быть наложены и на любого брокера», — заключает эксперт.
Читайте также
ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п.
Сегодня, 26 июля 2024 года, Банк России принял решение повысить размер ключевой ставки сразу на 2 п.п., до – 18% годовых
Альфа-Банк запустил безлимитный сервис внесения изменений в налоговой для бизнеса
Теперь предприниматели могут оперативно обновлять информацию в Федеральной налоговой службе без дополнительных затрат
Дальневосточный банк повысил ставки по двум рублевым вкладам
Дальневосточный банк повысил ставки по рублевым вкладам: «Новые возможности» и «Доходный»
В Альфа-Банке запустили безопасный файлообменник для предпринимателей
В банке создали сервис Альфа-Диск, который позволяет просто, быстро и безопасно передавать конфиденциальные данные
Россельхозбанк запустил акцию «Рецепт для бизнеса»
РСХБ запустил акцию «Рецепт для бизнеса»для владельцев ресторанов и кафе
Доходности по надежным бондам впервые за полгода превысили ставки по депозитам
К концу второго квартала облигационные доходности были уже на 20 базисных пункта выше ставок по депозитам среди банков из топ-10
Из законопроекта о майнинге убрали запрет на организацию обращения криптовалют
Запрет на рекламу криптовалют сохранится
НАУФОР предложила отказаться от центрального депозитария
Еще ассоциация предлагает усовершенствовать механизм определения тарифов Московской биржи
ЦБ может «обелить» списки юрлиц о случаях или попытках мошеннических переводов
ЦБ учёл опасения банковского сообщества по поводу риска блокировки платежей для честных компаний
Еврокомиссия запретила принимать участие в обмене активами с россиянами
Какие проблемы это создаст для инвесторов