Российские банки резко сократили кредитование друг друга на фоне санкций

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Российские банки резко сократили кредитование друг друга на фоне санкций

Объемы межбанковского кредитования упали на 27,2% по сравнению с докризисным уровнем, следует из статистики ЦБ. Участники рынка пересмотрели лимиты друг на друга и больше не дают в долг в валюте, говорят источники РБК в банках

В апреле объем кредитов, выданных российскими банками друг другу, показал самое резкое сокращение за четыре года: за месяц он упал на 14%, или на 1,43 трлн руб., следует из данных Банка России.

На 1 мая остатки на счетах, где отражаются межбанковские кредиты, достигли 8,77 трлн руб. — это сопоставимо с уровнями начала 2020 года. Объемы взаимного кредитования в банковском секторе снижаются третий месяц подряд: в феврале сокращение было символическим (минус 610 млрд руб., или 5,1%), а в марте оно усилилось (минус 1,23 трлн руб., или на 10,7%). Для сравнения: на 1 февраля, до начала российской военной операции на Украине и введения жестких западных санкций, объем межбанковских кредитов (МБК) превышал 12,43 трлн руб. Таким образом, за три кризисных месяца российский межбанковский рынок сжался на 27,2%, или на 3,65 трлн руб.

Почему российские банки стали меньше кредитовать друг друга

«Сокращение объема межбанковских кредитов могло произойти из-за двух факторов — валютной переоценки довольно значительной доли валютных ссуд из-за укрепления рубля, а также из-за непосредственного снижения валютного кредитования, поскольку часть банков не могут проводить операции с валютой из-за ограничений. Но оценить степень влияния каждого из факторов невозможно», — говорит управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. С 1 марта из-за западных санкций ЦБ засекретил стандартные формы отчетности банков и сократил статистику по сектору в целом.

Как следует из данных на 1 февраля, примерно треть межбанковских кредитов на тот момент были валютными — 4,2 трлн руб., или $53,9 млрд. Собеседники РБК в крупных кредитных организациях утверждают, что рынок взаимного кредитования в марте—апреле сжался во многом из-за того, что игроки перестали давать друг другу в долг в валюте.

Валютные межбанковские ссуды фактически исчезли, говорит источник в системно значимом банке: «Банки не выдавали кредиты как иностранным, так и российским банкам из-за опасений, что платежи могут не пройти, в любой момент могут быть заблокированы или выданный кредит может не вернуться по причине введения санкций или из-за комплаенс-процедур на стороне западных банков-корреспондентов». Возникло разделение игроков на тех, кто уже попал под жесткие блокирующие санкции, а кто — нет, в итоге какое-то время «вырабатывалась политика по дальнейшей работе друг с другом», продолжает собеседник РБК. По его словам, падало и взаимное кредитование банков в рублях, причем не только из-за возросших рисков на рынке, но и из-за технических проблем.

«Было отключение [биржевых терминалов] Bloomberg и Reuters, которые являются основными каналами для заключения межбанковских сделок, а у многих банков не были готовы соглашения по подтверждению сделок через канал СПФС (Система передачи финансовых сообщений, российский аналог SWIFT. — РБК), поэтому в конце марта — начале апреля на какой-то период рынок МБК фактически замер: банки готовили инфраструктуру, чтобы заместить ушедшие Bloomberg, Reuters и частично SWIFT», — отмечает источник РБК.


Кто из российских банков оказался под жесткими санкциями
Под самые жесткие, блокирующие ограничения США (список SDN) в первую волну, 21 февраля (когда Россия признала независимость ДНР и ЛНР), попали оборонный Промсвязьбанк, госкорпорация ВЭБ.РФ и их дочерние структуры. 24 февраля, с началом военной операции, аналогичные санкции ввели против ВТБ, банка «Открытие», Совкомбанка, Новикомбанка. На Сбербанк наложили ограничения, связанные с корреспондентскими счетами, но 6 апреля он тоже оказался в списке SDN.

Под блокирующими санкциями США также находятся Альфа-банк, банк «Россия», СМП-Банк, Транскапиталбанк, Инвестторбанк, Московский индустриальный банк, Дальневосточный банк.


«SDN-банки естественным образом свернули МБК в валюте», — говорит источник РБК в другом системно значимом банке. В рублевом сегменте кредитования, по его словам, активность упала примерно на 30%. «В условиях стресса и экономической неопределенности контрагенты снижают лимиты друг на друга, усиливается расслоение рынка. Со временем активность снова растет», — поясняет он.

«Участники рынка в условиях неопределенности в экономике пересмотрели линии и лимиты, установленные на межбанке. Кто-то сделал это в феврале, а другие чуть позже — в начале марта», — подтверждает директор инвестиционно-торгового департамента Абсолют Банка Сергей Михайлов. По его словам, Абсолют Банк тоже скорректировал лимиты на некоторых контрагентов.

«Кредитование в иностранной валюте снижалось в первую очередь на фоне санкционных рисков», — соглашается первый вице-президент дирекции корпоративного бизнеса Росбанка Сергей Козелков. МБК, по его словам, также сокращалось весной из-за высокого уровня ключевой ставки ЦБ и «отсутствия потребности в рублевой ликвидности у участников банковского рынка».

«В принципе рублей у банков хватает из-за большого прироста вкладов и депозитов от корпоративных клиентов, потому спрос на ликвидность на внутреннем рынке мог упасть», — замечает Сусин.

В целом объем межбанковских кредитов и депозитов банков в ЦБ на 1 мая был на том же уровне, что и в начале прошлого года, замечает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Просто в марте банкам нужно было аккумулировать очень большую подушку ликвидности (по возможности), чтобы быть готовыми к новым оттокам, поскольку могли быть очередные вспышки паники клиентов. К тому же ликвидность некуда было размещать, кроме как в депозиты ЦБ, а этого и было достаточно с учетом пиковых ставок», — комментирует аналитик.

Создает ли сжатие МБК риски для сектора

Снижение взаимного кредитования не несет системных рисков, считает Сусин: «Это скорее иллюстрация того, что у банков был достаточный приток ликвидности. Пассивы выросли, а кредитование замедлилось, что формирует определенный избыток ликвидности».

По словам Беликова, в целом по сектору объемы ликвидности остаются «вынужденно избыточными». «И из-за недостаточной устойчивости ресурсной базы, и из-за дефицита качественных заемщиков», — отмечает аналитик, хотя оговаривается, что ситуация постепенно улучшается и у банков появляется возможность «частично утилизировать избыточную ликвидность».

«Сейчас на рынке заключается больше сделок, чем в марте—апреле. Частично восстановлены лимиты банков друг на друга», — оценивает Михайлов.

Юлия Кошкина

Источник: РБК
Тэги:

Читайте также

Альфа-Банку в Красноярске - 22 года
21 декабря 2000 года открылось первое отделение Альфа-Банка в Красноярске
ВТБ Мои Инвестиции добавили новый функционал по работе с ИИС и операциям с юанями
В мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции появилась возможность совершать операции по покупке и продаже китайской национальной валюты от 0,01 юаня
Чистая прибыль банка «Открытие» за 11 месяцев составила 33,4 миллиарда рублей
Согласно российским стандартам бухгалтерского учета, с начала года банк «Открытие» получил чистую прибыль в размере 33,4 млрд рублей, из которых 5,6 млрд рублей банк заработал в ноябре
Предприниматели получают подарки по электронному сертификату
Теперь участники программы лояльности «Любимый клиент» банка «Левобережный» получают сертификаты на подарки от партнеров в электронном виде
ВТБ увеличил максимальный размер ипотеки по паспорту в 1,5 раза
ВТБ увеличил до 60 млн рублей максимальную сумму жилищного кредита, которую клиенты могут получить только по паспорту
Сбер получил три награды премии «Технологический прорыв»
Сразу три инновационных проекта Сбера на основе собственных разработок стали лауреатами премии Агентства стратегических инициатив «Технологический прорыв»
Стать клиентом ВТБ можно без визита в офис
ВТБ упростил процесс регистрации новых клиентов
ВТБ стал лидером рейтинга работодателей Forbes
ВТБ второй год подряд вошел в платиновую группу лидеров рейтинга журнала Forbes «Лучшие работодатели России»
Банк «Левобережный» предлагает кредиты на исполнение контракта под 13,5% годовых
Компании МСБ могут воспользоваться программой «Кредит под контракт» банка «Левобережный» и получить кредит на пополнение оборотных средств для исполнения контракта
Вклад «Валютный онлайн» в долларах Дальневосточного банка вошёл в ТОП-5 валютных вкладов
Дальневосточный банк вошел в ТОП-5 рейтинга «Лучшие валютные вклады в долларах США 2022 года по максимальному проценту (ноябрь)»