Российские акции отреагировали на снижение рисков блокировки энергетических поставок

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Российские акции отреагировали на снижение рисков блокировки энергетических поставок

Ожидания на старт дня

  • Внешний фон негативный перед стартом торгов в России. Однако для российских акций ситуация складывается достаточно позитивно. Нефть продолжает дорожать, риски блокировки энергетического экспорта из РФ немного снизились. Беспокоят заявления из Китая, где собираются продолжать политику нулевой терпимости COVID-19, но также обещают меры поддержки для бизнеса. Можно предполагать рост в российском секторе нефти и газа, а также металлах и добыче. Рубль будет относительно стабильным, или даже вновь укрепиться благодаря дорогой нефти и низкому спросу на валюту.

Российские акции отреагировали на снижение рисков блокировки энергетических поставок

  • Российские акции показали рост на минимальных объёмах с 2011 года. 31 индексных бумаги подорожали, 2 отметились нейтральной динамикой и 10 снизились в цене. Внешний фон был относительно спокойным. Япония пока не намерена отказываться от российской нефти, как и Европа от российского газа. Рубль приостановил своё стремительное укрепление, что также оказало поддержку рублёвому индексу МосБиржи.
  • По итогам торгов 5 мая индекс МосБиржи - 2404,80 п. (+1,33%), а индекс РТС - 1119,92 п. (+0,52%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 17,342 млрд рублей по сравнению с 25,945 млрд рублей днём ранее.

Лидеры роста на 18:50 мск:

ИнтерРАОао

2,79

3,31%

ЛУКОЙЛ

4 675

2,7%

МТС-ао

214,1

2,59%

TCS-гдр

2 453

2,12%

Yandex clA

1 734,4

2,08%

Лидеры снижения на 18:50 мск:

OZON-адр

965

-1,93%

Аэрофлот

30,7

-1,6%

iHHRU-адр

1 555

-1,27%

FIVE-гдр

1 051

-0,94%

FIXP-гдр

365,8

-0,76%

  • 2 отраслевых индекса снизились и 8 показали рост. Потери были в транспорте (-0,76%) и строительных компаниях (-0,75%).
  • Сектор телекоммуникаций повысился на 2,01%, став лидером дня. Основную роль сыграли бумаги МТС. Отметим, что в текущем году мобильные операторы получили отсрочки по реализации «Закона Яровой», а также смогли упорядочить тарифы с возможностью повышения цен за свои услуги.
  • Сектор нефти и газа поднялся на 0,8%. Лидерами в его составе были бумаги «ЛУКОЙЛ», «Газпром» и «Сургутнефтегаз». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что сейчас у ЕС отсутствуют какие-либо планы отказа от российского газа. «Газ невозможно заместить каким-либо другим продуктом нефтехимии. Закрытие российского газового крана в настоящий момент не обсуждается», - сказал Боррель. Также позитивной новостью для нефтегазового сектора стали новости из Японии, где министр экономики, торговли и промышленности Коити Хаигуда заявил, что страна пока не намерена отказываться от российских поставок. Обсуждение эмбарго российской нефти в Европе пока буксует и ряд стран требует исключений. Вероятно, что сохранятся трубопроводные поставки, так как альтернатив для потребителей нет.
  • Ряд компаний обратился за сохранением листинга на зарубежных биржах. В частности, об этом просит Минфин «Магнит», «НОВАТЭК» и N+Group. Листинг в США и Лондоне прекратят «ЛУКОЙЛ», «Интер РАО» и «Мосэнерго». «Аэрофлот» приостановил публикацию финансовой отчётности за I квартал, а также планирует расторгнуть депозитарное соглашение о допуске к торгам своих ГДР на бирже во Франкфурте.
  • Рубль в первой половине дня обновил очередные максимумы со времён до пандемии. Доллар слабел до 65,31, а евро до 69,72. Объёмы уменьшились по сравнению с предыдущим днём, хотя момент укрепления сопровождался активной торговлей. Продолжаем говорить о том, что предложение валюты со стороны экспортёров не находит достаточного спроса. Тем не менее, по итогам дня доллар смог укрепиться на 1,06% до 67,0 рублей, а евро ослаб на 0,42% до 70,15.
  • Доллар возобновил своё укрепление на фоне роста доходностей по казначейским обязательствам США. Возможно, что повышение ставки ФРС и риторика председателя Джерома Пауэлла не были чрезвычайно агрессивными, но ужесточение денежной политики происходит более быстрыми темпами, чем у других регуляторов. В частности, британский фунт стерлингов заметно ослаб после того, как Банк Англии повысил ставку лишь на 25 базисных пункта. Впрочем, заметим, что 3 из 9 членов монетарного комитета всё же хотели повышение на 50 базисных пункта. Банк Англии также не исключает периода двухзначной инфляции и наступления рецессии уже в будущем году.

По состоянию на 23:50 мск:

  • DXY - 103,58 (+0,96%,
  • EUR-USD - $1,0541 (-0,77%),
  • GBP-USD - $1,2357 (-2,16%),
  • USD-JPY - 130,21 (+0,88%).

Компании электронной коммерции в США отмечают возвращение потребителей в офлайн-магазины

  • Позитивная реакция на относительно мягкие заявления ФРС оказалась недолгой. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам подскочила на 14 базисных пункта выше 3,05%. Если оценивать заявления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, то на ближайших заседаниях ставка может быть повышена дважды по 50 базисных пункта, а затем несколько раз по 25 базисных пункта. То есть к концу года она может достигнуть 3% и выше. Естественно, что на рост доходности казначейских обязательств наиболее негативно отреагировал индекс NASDAQ. Компании роста в условиях повышения стоимости кредита могут оказаться в наиболее уязвимой позиции. Поэтому бумаги Apple провалились на 5,57%, Amazon на 7,56%, а Alphabet на 4,76%.
  • Статистика дня оказалась весьма красноречивой. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на прошлой неделе до 200 тыс. с 181 тыс. неделей ранее. Продуктивность в США упала в I квартале на 7,5%, а вот стоимость оплаты труда выросла на 11,6%.
  • Не обошлось и без позитивных историй. Booking Holdings (+3,26%) отчиталась о прибыли $3,9 на акцию при ожиданиях $0,9. Компания сообщила о рекордном объёме бронирования в I квартале, а также ожидает сильный летний туристический сезон. Бумаги Twitter выросли на 2,65%, реагируя на информацию о том, что Илон Маск станет главным исполнительным директором компании после завершения процесса её покупки.
  • Одним из источников пессимизма дня были бумаги электронной коммерции. В частности, Etsy (-16,83%), Shopify (-14,91%) и eBay (-11,72%) выдали слабый прогноз на II квартал, поскольку потребители стали возвращаться к старым привычкам личного посещения магазинов вместо онлайн покупок.
  • Все 11 секторов S&P 500 оказались в минусе. Самые большие потери показали коммуникации (-4,09%), информационные технологии (-4,93%) и цикличные товары (-5,81%).

По итогам дня:

  • DJIA - 32997,97 п. (-3,12%),
  • S&P 500 - 4146,87 п. (-3,57%),
  • NASDAQ - 12317,69 п. (-4,99%).

Слабая иена защищает японские акции

  • Пример США и очередные ужесточения карантина в Китае привели к существенному падению азиатских рынков. Впрочем, японский рынок спасла иена, которая ослабла до 130,7 за доллар, а также ожидания её дальнейшего ослабления.
  • Власти КНР вновь подтвердили свою приверженность политики нулевой терпимости к вопросу распространения COVID-19. «Китай будет бороться с любыми заявлениями и действиями, которые вносят сомнения, или отрицания в действия относительно политики в отношении COVID-19», - сообщает официальное телевидение. В Политбюро считают, что послабления в этой сфере приведут к резкому росту заболеваемости, поэтому Китай продолжит свои изыскания в сфере защиты от мутаций вируса и будет избегать одноплановых решений. Экономические вопросы почти не затрагивались на прошедшем совещании. Впрочем, телевидение также сообщает, что правительство намерено в ближайшее время осуществить меры поддержки малого и среднего бизнеса для стабилизации занятости. На этом фоне сектор потребления упал более чем на 3%, недвижимость более чем на 4%, а бумаги туристического сектора потеряли более 6%. Столь же значимый разгром был в акциях технологичных компаний в Гонконге, но это уже в большей степени можно отнести на счёт влияния динамики американского рынка.
  • Японские акции пытались расти. Иена ослабла до 130,7 за доллар. Инфляция в Токио достигла 2,5% в апреле по сравнению с 1,3% в марте. Базовый индекс потребительских цен ускорил рост до 1,9% с 0,8% в марте. Повышались бумаги банков и сырьевых компаний. Сектор нефтеразведки поднялся более чем на 5%. Акции Toyota подскочили почти на 2%, реагируя на слабость национальной валюты. Напротив, акции инвестора в технологичные бизнесы SoftBank Group провалились на 2,4%. Акции производителя косметики Shiseido теряли 7,7%.

По состоянию на 9:05 мск:

  • NIKKEI 225 - 26963,21 п. (+0,54%),
  • Hang Seng - 20044,88 п. (-3,60%),
  • Shanghai Composite - 3011,94 п. (-1,82%).

ОПЕК+ игнорирует запросы на агрессивное увеличение добычи

  • Нефть продолжила дорожать. Накануне ОПЕК+ повысила план восстановления производства на 432 тыс. бар. в июне, что вызвало крайнее неудовольствие в Европе и США. Власти потребляющих нефть стран полагают, что производители должны увеличить добычу, дабы снизить инфляционное давление. В США юридический комитет сената одобрил законопроект NOPEC, который предусматривает возможность для американской прокуратуры привлекать к ответственности участников нефтяного альянса к ответственности за нарушение американского антимонопольного законодательства. Впрочем, против этого закона выступают сами американские нефтяники. Законопроект ещё должен пройти процедуру голосования в сенате и палате представителей, а также получить подпись президента.
  • Накануне котировки нефти резко взлетели на сообщениях, что уже осенью США вернуться к пополнению стратегических запасов. Предполагается, что на первом этапе будет закуплено 60 млн бар. Собственно говоря, само решение распродавать стратегические запасы вызвало волну критики, так как является пассивным и довольно рискованным мероприятием.

По состоянию на 9:05 мск:

  • Brent - $111,46 (+0,50%),
  • WTI - $108,78 (+0,48%),
  • Алюминий - $2916 (+0,00%),
  • Золото - $1875 (-0,04%),
  • Медь - $9453,45 (-0,08%),
  • Палладий - $2176 (-0,06%).

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Источник: ПАО Банк «ФК Открытие»
Тэги:

Читайте также

ВТБ начнет оформлять кредитные карты клиентам с 18 лет
ВТБ меняет условия выдачи кредитной «Карты возможностей» и снижает возраст для ее оформления
Отношения США и Китая выходят на первый план
Утренний обзор на 8.02.2023 от банка Окрытие
Банк «Левобережный» предлагает компаниям МСБ финансирование под 10% годовых
Банк «Левобережный» предоставляет кредиты на развитие малого и среднего бизнеса на специальных условиях
ВТБ запустил соревнование Data Fusion Contest 2023 с призовым фондом в 2 миллиона рублей
ВТБ объявил о начале ежегодного соревнования по машинному обучению Data Fusion Contest 2023
Клиенты Россельхозбанка могут купить наличные евро на выгодных условиях
В период с 7 по 14 февраля 2023 в офисах Россельхозбанка действует предложение по продаже наличных евро с маржой 2 рубля от рыночного курса
ВТБ повысил доходность по вкладу в юанях до 2,5%
ВТБ увеличил ставки по «Вкладу в будущее» в китайской валюте
ВТБ: продажи автокредитов в Сибири по итогам января на треть превысили результат января 2022 года
В первый месяц 2023 года ВТБ предоставил розничным клиентам в Сибирском федеральном округе автокредиты в объеме более 400 млн рублей
Страховщики не будут выплачивать доход по уже замороженным активам ИСЖ
При этом участники рынка будут выплачивать инвестиционный доход клиентам, если они столкнутся с санкционными ограничениями после II квартала этого года
Законопроект о вкладах для бедных может быть принят этой весной
Он обяжет системно значимые банки открывать такие вклады уже летом следующего года
Финансовые власти озаботились высокой волатильностью курса рубля
Этот вопрос неоднократно поднимался в обсуждениях в декабре-январе