Россияне стали хуже платить по автокредитам
В сентябре неплатежи выросли в сегментах автокредитов и займов на покупку товаров, сообщили в «Скоринг Бюро». На платежное поведение россиян уже могла повлиять частичная мобилизация, объявленная в конце месяца, допускают эксперты
В сентябре 2022 года российские заемщики стали хуже обслуживать некоторые виды кредитов на ранних этапах — резкий рост долгов с ранней просрочкой до 30 дней наблюдался в сегменте кредитных карт, автокредитов и POS-кредитов, подсчитали в компании «Скоринг Бюро» (ранее «Эквифакс») по просьбе РБК.
В Объединенном кредитном бюро и Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) не смогли оперативно предоставить статистику о динамике ранней просрочки. В НБКИ сообщили, что не фиксируют существенных изменений качества портфеля NPL90+ (просроченные ссуды сроком от 90 дней).
Этот же фактор упоминает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. Она отмечает, что после 21 сентября в России фиксировался отъезд части мужского населения за рубеж. «Не всем уехавшим удалось продолжить работать удаленно, в результате их семьи лишились одного из источников заработка. Кроме того, могли возникнуть технические трудности с погашением займов из-за границы», — допускает аналитик.
Степень неопределенности выросла, а реальные располагаемые доходы населения продолжают снижаться — это и провоцирует всплеск неплатежей по обязательствам, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Она добавляет, что POS-кредиты и кредитные карты характеризуются высокими кредитными рисками в силу необеспеченности, а немаловажным фактором того, насколько аккуратно заемщик будет платить по автокредиту, является марка и степень новизны машины.
Ульянова тоже соглашается, что рост неплатежей только по некоторым видам ссуд, но не по ипотеке связан с более ответственным отношением граждан к кредитам на жилье. «Здесь серьезное ухудшение кредитной дисциплины наступит только в случае фундаментального снижения платежеспособности домохозяйств», — говорит эксперт.
«Каждая выдача розничного кредита осуществляется исходя из финансовой возможности клиента своевременно и в полном объеме исполнять все свои обязательства, без ущерба для качества жизни», — сообщили РБК в пресс-службе Сбербанка. Если в начале весны наблюдалось незначительное увеличение выходов в дефолт розничных клиентов, то частичная мобилизация не оказала влияния на этот показатель, добавили там. Остальные крупные банки не ответили на запросы РБК.
Рост проблемных долгов в основных сегментах кредитования — ипотеке и кредитах наличными — действительно наметился в конце лета, но закрепился осенью, свидетельствуют данные «Скоринг Бюро». В августе россияне пропустили ипотечные платежи на 783,7 млрд руб. (+57,9% к июлю), что сопоставимо с пиковыми уровнями кризисного февраля. В сентябре ранняя просрочка по ипотеке «мигрировала» в следующую стадию — объем невыплаченной задолженности сроком от 30 до 60 дней за месяц увеличился на 35,3%, достигнув 710,7 млрд руб. Аналогичная динамика наблюдается в кредитах наличными: рост ранней просрочки в августе на 175,7% (до 10,3 млрд руб.) и проблемной задолженности сроком от 30 до 60 дней в сентябре на 81,6% (до 9,6 млрд руб.).
По словам Ульяновой, такая «миграция» просрочки указывает на то, что качество розничных портфелей банков начинает ухудшаться.
«Ранее мы в меньшей степени ощущали ухудшение качества кредитного портфеля банков, однако в настоящее время портфели стали вызревать», — соглашается Носова. Она, впрочем, указывает, что динамика доли просрочки в портфеле во многом зависит от темпов роста кредитования — когда они замедляются, процент «плохих» ссуд увеличивается относительно портфеля. В сентябре российские банки сократили предоставление новых кредитов во всех сегментах, кроме ипотеки, писал РБК.
Пока речь идет скорее об ухудшении качества кредитных портфелей банков из-за изменения внешней среды, считает Лагуткин. «В настоящее время эта тенденция не является устойчивой, хотя и может вызвать определенную настороженность у кредиторов при ее сохранении ... в ближайшие месяцы», — добавляет гендиректор «Скоринг Бюро».
В сентябре 2022 года российские заемщики стали хуже обслуживать некоторые виды кредитов на ранних этапах — резкий рост долгов с ранней просрочкой до 30 дней наблюдался в сегменте кредитных карт, автокредитов и POS-кредитов, подсчитали в компании «Скоринг Бюро» (ранее «Эквифакс») по просьбе РБК.
- Так, количество автокредитных договоров, вышедших на просрочку в сентябре, увеличилось на 18,7% по сравнению с августом (36,9 тыс.). Это максимальный прирост числа проблемных контрактов на ранней стадии с февраля этого года, то есть с начала кризиса. Объем просрочки до 30 дней в этом сегменте прибавил 12,9%, достигнув 569,1 млн руб.
- За тот же отчетный период в статус просроченных перешли 94,9 тыс. контрактов на покупку товаров в кредит (POS), что на 21,5% больше, чем в августе. Выше темпы в этом году были только в феврале (+33,1%) и в мае (+50,5%). Неоплаченная задолженность по таким ссудам за сентябрь составила 332,4 млн руб., ранняя просрочка подскочила на 66,5%, максимум с мая (тогда было +167,3%).
- Резкий рост неплатежей также затронул сегмент кредиток: в сентябре была допущена просрочка по 878,8 тыс. карт (+9,5% к августу) на сумму 4,2 млрд руб. Месяцем ранее она была намного выше (+57%), но тогда всплеск произошел после резкой просадки в июле, когда этот показатель за месяц сократился почти на 30%. Объем проблемных долгов на ранней стадии в этом сегменте увеличился на 41,8%, он оказался максимальным с мая.
- В других сегментах ситуация по этому индикатору обстоит лучше. Количество контрактов на просрочке в ипотеке выросло только на 8,9%, их сумма и вовсе снизилась на 14,2%. В потребкредитах изменение показателей составило плюс 8,1% и минус 34,3% соответственно. В обоих случаях снижение суммы просрочки произошло после ее резкого роста в августе.
В Объединенном кредитном бюро и Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) не смогли оперативно предоставить статистику о динамике ранней просрочки. В НБКИ сообщили, что не фиксируют существенных изменений качества портфеля NPL90+ (просроченные ссуды сроком от 90 дней).
Почему выросла ранняя просрочка
Всплеск ранних неплатежей по кредитам объясняется «резкой сменой жизненного уклада» многих заемщиков из-за объявленной частичной мобилизации, считает независимый эксперт Ольга Ульянова.Этот же фактор упоминает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. Она отмечает, что после 21 сентября в России фиксировался отъезд части мужского населения за рубеж. «Не всем уехавшим удалось продолжить работать удаленно, в результате их семьи лишились одного из источников заработка. Кроме того, могли возникнуть технические трудности с погашением займов из-за границы», — допускает аналитик.
Степень неопределенности выросла, а реальные располагаемые доходы населения продолжают снижаться — это и провоцирует всплеск неплатежей по обязательствам, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Она добавляет, что POS-кредиты и кредитные карты характеризуются высокими кредитными рисками в силу необеспеченности, а немаловажным фактором того, насколько аккуратно заемщик будет платить по автокредиту, является марка и степень новизны машины.
Ульянова тоже соглашается, что рост неплатежей только по некоторым видам ссуд, но не по ипотеке связан с более ответственным отношением граждан к кредитам на жилье. «Здесь серьезное ухудшение кредитной дисциплины наступит только в случае фундаментального снижения платежеспособности домохозяйств», — говорит эксперт.
«Каждая выдача розничного кредита осуществляется исходя из финансовой возможности клиента своевременно и в полном объеме исполнять все свои обязательства, без ущерба для качества жизни», — сообщили РБК в пресс-службе Сбербанка. Если в начале весны наблюдалось незначительное увеличение выходов в дефолт розничных клиентов, то частичная мобилизация не оказала влияния на этот показатель, добавили там. Остальные крупные банки не ответили на запросы РБК.
Что происходит с проблемными долгами россиян в целом
По данным Банка России, на 1 октября объем просроченной задолженности клиентов-физлиц по кредитам составил 1,07 трлн руб. За сентябрь показатель увеличился на 1,9%. В августе рост был на уровне 2,1% — максимальном с начала кризиса. В статистике ЦБ отображаются просроченные ссуды на любом сроке.Рост проблемных долгов в основных сегментах кредитования — ипотеке и кредитах наличными — действительно наметился в конце лета, но закрепился осенью, свидетельствуют данные «Скоринг Бюро». В августе россияне пропустили ипотечные платежи на 783,7 млрд руб. (+57,9% к июлю), что сопоставимо с пиковыми уровнями кризисного февраля. В сентябре ранняя просрочка по ипотеке «мигрировала» в следующую стадию — объем невыплаченной задолженности сроком от 30 до 60 дней за месяц увеличился на 35,3%, достигнув 710,7 млрд руб. Аналогичная динамика наблюдается в кредитах наличными: рост ранней просрочки в августе на 175,7% (до 10,3 млрд руб.) и проблемной задолженности сроком от 30 до 60 дней в сентябре на 81,6% (до 9,6 млрд руб.).
По словам Ульяновой, такая «миграция» просрочки указывает на то, что качество розничных портфелей банков начинает ухудшаться.
«Ранее мы в меньшей степени ощущали ухудшение качества кредитного портфеля банков, однако в настоящее время портфели стали вызревать», — соглашается Носова. Она, впрочем, указывает, что динамика доли просрочки в портфеле во многом зависит от темпов роста кредитования — когда они замедляются, процент «плохих» ссуд увеличивается относительно портфеля. В сентябре российские банки сократили предоставление новых кредитов во всех сегментах, кроме ипотеки, писал РБК.
Пока речь идет скорее об ухудшении качества кредитных портфелей банков из-за изменения внешней среды, считает Лагуткин. «В настоящее время эта тенденция не является устойчивой, хотя и может вызвать определенную настороженность у кредиторов при ее сохранении ... в ближайшие месяцы», — добавляет гендиректор «Скоринг Бюро».
Читайте также
Выгодная тройка: максимальная доходность по годовым вкладам в китайских юанях, февраль 2025

Рассмотрим самые выгодные ставки по депозитным программам в китайской валюте.
ВТБ Авто: более половины россиян готовы купить авто онлайн
55% россиян готовы приобрести автомобиль онлайн
Объявлены даты конференции Data Fusion 2025
Пятая ежегодная конференция Data Fusion, посвященная работе с данными и развитию технологий искусственного интеллекта, пройдет в Москве 16-17 апреля 2025 года
Минцифры анонсировало «красную кнопку» для борьбы с мошенниками
Минцифры совместно с правоохранительными органами, операторами связи, Банком России и коммерческими банками планирует запустить в 2025 году пилотную версию приложения для противодействия телефонному мошенничеству
Спрос на трехмесячные вклады в январе вырос до почти 50%
Спрос на трехмесячные вклады в январе перераспределился в пользу полугодовых
ЦБ: компании адаптировались к сложностям с трансграничными платежами
Бизнес и банки организовали новую структуру трансграничных расчетов с новыми каналами
В Совфеде предложили варианты решения вопроса с пенсией самозанятых
Сенаторы обеспокоены тем, что формируется «существенный сегмент граждан», которые «будут жить на минимальную пенсию»
Европейские банки повысили минимальный порог для счетов россиян
Ряд европейских банков многократно повысили требования по минимальному остатку на счете для граждан России
Мошенники на теневом рынке начали активно скупать аккаунты в Telegram
МВД: мошенники на теневом рынке активно скупают аккаунты в Telegram
Рубль уверенно растет к доллару и евро
ЦБ установил официальные курсы валют на 7 февраля