Россельхозбанк оценил рынок M&A 2023 года в АПК в 54,2 млрд рублей

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Россельхозбанк оценил рынок M&A 2023 года в АПК в 54,2 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2023 года на рынке слияний и поглощений в АПК России было заключено 28 сделок, что на 7 больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Общая сумма составила 54,2 млрд рублей, а средний размер сделки – 1,9 млрд рублей. Об этом на тематическом онлайн-семинаре банка рассказали заместитель директора департамента крупного бизнеса РСХБ Тигран Айрапетьянц и управляющий директор департамента крупного бизнеса РСХБ Илья Шумов.

По мнению Ильи Шумова, секторами для существенной консолидации остаются растениеводство, мясопереработка, выращивание овощей открытого грунта, выращивание яблок, производство молока и столового яйца, рыбная промышленность. Степень консолидации различная. Так, например, в сыром молоке 34% рынка сосредоточено у 100 крупнейших предприятий.

Ожидаемая стратегия развития российского сектора АПК в разрезе отдельных отраслей с низкой степенью консолидации

Отрасль

Степень консолидации

Комментарий

Говядина

Топ 2 – 14%

Фактически рынок представлен ГК Заречное, Мираторгом и небольшими компаниями и молочно-товарными фермами

Переработка мяса

Топ 10 - 20%

Консолидация рынка существующими производителями мяса, вертикальная интеграция животноводами (покупка сильного бренда)

Столовое яйцо

Топ 5 – 19%

Консолидация рынка существующими и новыми игроками

Сырое молоко

Топ 10 – 34%

Консолидация рынка существующими и новыми игроками, вертикальная интеграция переработчиков молока

Растениеводство

Топ 10 – 6% от всей пашни

Консолидация рынка существующими и новыми игроками, вертикальная интеграция производителей мяса, яйца, сырого молока и сахара

С точки зрения импортозамещения интересными направлениями остаются семеноводство, выращивание фруктов и ягод, виноделие и производство кормов для домашних животных, считает Илья Шумов.

По мнению Тиграна Айрапетьянца, в 2023 и 2024 гг. на рынке M&A продолжатся 7 главных трендов:

• Дальнейшая консолидация рынка. Главными покупателями в отрасли продолжают оставаться крупнейшие агрохолдинги, которые усиливают свои позиции на рынке за счет приобретения новых активов.

• Интерес к растениеводческим активам. Сектор является базовым в АПК и имеет значительный нереализованный потенциал. Интерес к земельным активам проявляют как крупные агрохолдинги, так и непрофильные инвесторы. Только за один год с мая 2022 по май 2023 гг. объем земельных банков топ-5 крупнейших игроков вырос на 313 тыс. га. В течение 10 лет динамика роста земельных банков у топ-5 игроков составляет в среднем на 7,6% в год.

• Вертикальная интеграция. По-прежнему наблюдается интеграция как «вниз» через покупку сырьевой базы, к примеру, растениеводческих активов, так и «вверх», через приобретение свиноводами и птицеводами мясоперерабатывающих предприятий. Таким образом компании диверсифицируют свою деятельность.

• Интерес со стороны непрофильных игроков. АПК сохраняет для всех повышенную инвестпривлекательность. Агропром служит базовой отраслью для пищевой промышленности, продукция которой всегда будет пользоваться спросом, несмотря на макроэкономическую нестабильность.

• Увеличение интереса агрохолдингов к активам в Сибири и на Дальнем Востоке. Сближение с Китаем и выход крупных торговых сетей в новые регионы побуждают крупные компании тоже присматриваться к этим территориям.

• Уход иностранных игроков. Поток таких сделок постепенно снижается, но именно 2023 год станет, скорее всего, «пиковым» по объему таких сделок в пищевой промышленности.

• Усиление интереса к неконсолидированным отраслям (рыбный бизнес, столовое яйцо).

Тигран Айрапетьянц подытожил:

В целом по всем подотраслям и секторам АПК ожидается дальнейшая консолидация рынка и укрупнение игроков. В этом году и, возможно, в следующем на рынке АПК и в смежных секторах ожидается сохранение повышенной M&A-активности, вызванное уходом зарубежных компаний, укрупнением агрохолдингов и выходом на рынок новых инвесторов, стремящихся разместить избыточную ликвидность.

Источник: АО «Россельхозбанк»
Тэги:

Читайте также

Очень ГРОМКАЯ СТАВКА вкладов ПСБ
Очень ГРОМКАЯ СТАВКА вкладов ПСБ
Изучаем не один, а сразу несколько (с обещанием доходности до 17%!) вкладов от ПСБ
В Красноярском крае открылся четвертый в регионе Центр общения старшего поколения
Отделение Социального фонда России по Красноярскому краю на базе клиентской службы Большеулуйского района открыло четвертый в регионе Центр общения старшего поколения
ВТБ намерен сохранить лидирующие позиции в корпоративно-инвестиционном бизнесе
Финансовое сопровождение структурных преобразований и нового инвестиционного цикла в экономике – цель корпоративно-инвестиционного блока
РСХБ устроит «Пир на весь мир»
С 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» пройдёт Всемирный Фестиваль молодежи
СДМ-Банк предлагает специальные условия кредитования для компаний, владеющих грузовым транспортом
СДМ-Банк запустил акцию для всех компаний, которые владеют грузовым транспортом
ВТБ поддерживает продление «семейной ипотеки» до 2030 года
ВТБ поддерживает продление программы «семейная ипотека» до 2030 года
Россельхозбанк откроет для фермерской продукции доступ к своей 7-миллионной клиентской аудитории
Число покупателей фермерской продукции на маркетплейсе «Свое Родное» превысило 1 миллион человек
Дальневосточный банк вошел в ТОП-5 лучших по арктической ипотеке
Дальневосточный банк вошёл в число лидеров рейтинга Лучшие арктические ипотеки в феврале 2024 года
ВТБ: общий грузопоток по Северному морскому пути в течение 10 лет может достичь 400 млн тонн
При этом 200 млн тонн обеспечит грузопоток только российских предприятий, а еще 200 млн тонн – перевозка грузов транзитом
Путин предложил подумать над дифференциацией налогов для компаний и граждан
Фискальная нагрузка должна быть распределена в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы